Snap anunță planuri de ofertă privată de 650 de milioane de dolari

Snap Inc a scăzut cu 3,0% la scriere după ce a anunțat planurile unei oferte private de datorii convertibile.

Snap Inc va oferi bancnote senior convertibile

Compania de social media va oferi bilete senior convertibile în valoare de 650 de milioane de dolari „cu scadență în 2030”, conform comunicatului său de presă de miercuri.

Dobânzile și ratele de conversie ale bancnotelor nu au fost încă stabilite.

Știrea urmează o creștere de 50% a acțiunilor Snap pe fondul câștigurilor din primul trimestru care au depășit cu ușurință estimările Street. Firma listată la New York a emis îndrumări încurajatoare pentru trimestrul său financiar curent și luna trecută.

Rețineți că Robert C. Murphy - director de tehnologie al companiei de 28 de miliarde de dolari cu sediul în Santa Monica, California, a vândut 1,0 milioane de acțiuni ale Snap pentru peste 14 milioane de dolari în urma raliului de după câștiguri.

Cum va folosi $SNAP veniturile din oferta privată?

Snap a spus că va folosi veniturile din oferta privată pe care a anunțat-o astăzi în scopuri corporative.

Intenționează să le folosească pentru a-și răscumpăra bancnotele convertibile restante cu scadență anul viitor și, de asemenea, în 2026, se adaugă miercuri comunicatul de presă.

„Aceste tranzacții pot exercita o presiune ascendentă asupra prețului de tranzacționare al acțiunilor Snap, determinându-l să se tranzacționeze la prețuri mai mari decât ar fi cazul în absența acestor achiziții.”

Rețineți că $SNAP se așteaptă la un EBITDA ajustat de până la 45 de milioane de dolari în al doilea trimestru financiar, comparativ cu analiștii la 15,5 milioane de dolari. Wall Street are în prezent un rating de „reținere” de consens pentru acțiunile Snap.