Este ETF-ul Vanguard Value (VTV) o cumpărare pe măsură ce raliul se blochează?

ETF-ul Vanguard Value (VTV) a atins un nivel record, pe măsură ce acțiunile americane și-au continuat cursa puternică. Randamentul său total în acest an a crescut la peste 7,5%, ceea ce este mai bun decât alte ETF-uri comparabile precum Schwab US Dividend Equity (SCHD) și iShares Core Dividend Growth (DGRO).

ETF bun pentru investitorii de valoare

Vanguard Value ETF este unul dintre cele mai mari ETF-uri din SUA, cu peste 163 de miliarde de dolari în active gestionate. Popularitatea sa se datorează în principal randamentelor sale anuale puternice și taxelor reduse, deoarece are o rată a cheltuielilor de doar 0,04%.

Deși a urmat ETF-urile populare precum SPDR S&P 500 (SPY) și ETF-urile Invesco QQQ (QQQ), are un istoric lung de performanță. De exemplu, a avut randamente anuale negative în cinci ani de la înființare în 2005.

Cel mai bun an a fost în 2013, când a generat un randament anual de 33%, urmat de 2021, 2019 și 2006, când randamentele sale au fost de 26,5%, 26,5% și, respectiv, 22,3%. Cel mai rău an a fost în timpul crizei financiare globale, când a pierdut peste 35% din valoare în 2008.

ETF-ul VTV urmărește indicele CRSP US Large Cap Value, care analizează companiile cu capitalizare mare care tranzacționează la o valoare de evaluare mai mică în comparație cu piața mai largă. Ca rezultat, în medie, raportul său PE de 18 este de obicei mai mic decât 23 al indicelui S&P 500.

VTV este un fond foarte diversificat, cu cei mai mari constituenți financiari, asistenței medicale și industriale. Celelalte părți mari ale fondului sunt companii din industria tehnologiei, energiei și consumului de bază.

Cele mai mari firme din index sunt companii precum Berkshire Hathaway, Broadcom, JPMorgan, Exxon Mobil, UnitedHealth și Procter & Gamble. Acestea sunt firme care domină industriile lor respective, Berkshire fiind un lider de asigurări și un grup de investiții în SUA.

JPMorgan este cea mai mare bancă din SUA, în timp ce Exxon este cea mai importantă companie de petrol și gaze din lumea occidentală. UnitedHealth este cel mai mare asigurător de sănătate, în timp ce P&G este o companie de produse alimentare de bază ale cărei produse sunt folosite de milioane de clienți la nivel global.

Cred că VTV este un ETF bun în care să investească pentru investitorii care dețin fonduri principale precum SPY și QQQ. Ultimele două fonduri sunt foarte expuse companiilor mari de tehnologie precum Microsoft, Apple și Nvidia. Ca atare, investiția în VTV vă poate ajuta să vă diversificați participațiile.

Analiza stocurilor VTV ETF

Graficul VTV de la TradingView

Revenind la graficul săptămânal, vedem că acțiunile ETF Vanguard Value se află într-un curs puternic de taur de mult timp. Drept urmare, a rămas constant deasupra tuturor mediilor mobile, ceea ce este un lucru pozitiv, deoarece semnalează că taurii dețin controlul.

Cu toate acestea, recent, acțiunea a format un mic model dublu, care este un semn popular de urs. Prin urmare, bănuiesc o oarecare volatilitate în următoarele săptămâni, cu excepția cazului în care taurii o împing peste punctul de rezistență la 163,16 USD. Pe termen lung, însă, fondul va continua să genereze randamente puternice. În plus, are un rating MorningStar de cinci stele și evaluări peste medie pentru oameni și proces.