3 acțiuni cu 8% de cumpărat pentru investitorii de dividende

Randamentele guvernamentale americane au crescut recent, pe măsură ce șansele de o Rezervă Federală mai agresivă au crescut. Randamentul guvernului pe 10 ani a crescut la 4,11%, în timp ce cel pe 30 de ani și pe 2 ani s-a mutat la 4,41% și, respectiv, 3,90%.

Cu toate acestea, aceste randamente rămân substanțial sub nivelul de acum câteva luni, deoarece ratele dobânzilor au rămas la cel mai ridicat punct din ultimii 20 de ani. Reducerile ratelor dobânzilor vor continua în lunile următoare, deoarece Fed lucrează la o aterizare uşoară a economiei.

Acest articol analizează trei companii cu un randament al dividendelor de peste 8% de luat în considerare. Un randament de 8% înseamnă că, presupunând că stocul nu va merge nicăieri în următoarele douăsprezece luni, o investiție de 10.000 USD va aduce 800 USD și 8.000 USD într-un deceniu.

Multe companii cu randament ridicat tind să aibă unele provocări cheie, ceea ce explică de ce firme sigure precum Microsoft, Oracle și Apple au un randament mic. Prin urmare, scopul este de a investi în companii subevaluate, cu randament ridicat, cu fundamente solide.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust este una dintre cele mai performante companii din industria REIT-urilor. Acțiunile sale au crescut cu aproape 50% în ultimele douăsprezece luni și cu 19% în acest an. Randamentul său total în acest an a fost de 33,4%.

În ciuda performanței sale puternice, acțiunea are un randament al dividendelor de 9,6%, ceea ce îl face cel mai mare randament din această listă.

BDN are, de asemenea, tehnici solide. Pe graficul săptămânal, acțiunile s-au mutat de la un minim de 2,84 USD în 2023 la aproape 6,5 USD astăzi. De asemenea, s-a deplasat peste punctul de retrasare Fibonacci de 38,2% și se apropie încet de nivelul de 50%.

Cel mai important, stocul a crescut peste media mobilă de 200 de zile, ceea ce înseamnă că taurii dețin controlul pentru moment. Prin urmare, va continua probabil să crească, deoarece taurii țintesc următorul nivel cheie de rezistență la 7,65 USD, retrocedarea de 61,8%.

Brandywine Realty Trust este un REIT care investește în proprietăți din Philadelphia și Austin. Se concentrează pe clădirile de birouri, ceea ce explică de ce stocul său a revenit, deoarece multe companii au subliniat necesitatea ca lucrătorii să se întoarcă la birouri.

Cele mai recente rezultate financiare arată că portofoliul de bază al Brandywine este ocupat în proporție de 87,3% și închiriat în proporție de 88,5%. Venitul său net a fost de 29,9 milioane de dolari, o creștere semnificativă față de o pierdere netă de 12,9 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Brandywine are provocări, așa cum demonstrează decizia sa de a-și reduce orientarea. Cu toate acestea, pe termen lung, stocul va continua probabil să meargă bine.

Strada Principală Capitală | PRINCIPAL

Main Street Capital este o altă companie cu randament de 8% de luat în considerare. Este o corporație de dezvoltare a afacerilor (BDC) care se concentrează pe furnizarea de finanțare companiilor.

Cererea de credit, în special în rândul companiilor mici și mijlocii, a continuat să crească în ultimii ani, deoarece multe bănci mari s-au concentrat pe firmele mari.

MAIN vizează companii cu venituri între 10 și 150 de milioane de dolari și cu un EBITDA între 3 și 20 de milioane de dolari.

Cel mai important, compania se concentrează pe prima garanție, datoria garantată senior, care este de obicei mai sigură decât alte forme de datorie.

Main Street Capital's și-a crescut constant dividendele de la înființare în 2007, plățile sale lunare crescând cu 123%.

Acțiunile companiei au evoluat bine de-a lungul timpului. De exemplu, stocul a crescut cu aproape 30% în ultimele 12 luni, în timp ce ETF-ul Vanguard S&P 500 a crescut cu 33%. Cu dividendele incluse, fondul a crescut cu 41% față de 35% a VOO.

Aceeași tendință s-a întâmplat în ultimii trei ani, deoarece randamentul total al MAIN a fost de 54,25% față de 36% al VOO. După cum se arată mai jos, rentabilitatea totală a MAIN în acest an a fost de 28%, comparativ cu 23% a VOO.

Citește mai mult: Acțiunile din Main Street Capital: depășesc BDC și S&P 500, dar există o captură

Ares Capitala | ARCC

Cealaltă companie care trebuie luată în considerare este Ares Capital (ARCC) este o altă companie cu randament ridicat de luat în considerare. Este parțial deținută de Ares Management, una dintre cele mai mari companii din industria creditului privat. Are un randament al dividendelor de 8,90% și o rată de acoperire puternică.

Ares Capital, la fel ca MAIN, este o companie din industria creditului privat care furnizează numerar companiilor mici și mijlocii. Are un portofoliu de 25 de miliarde de dolari și a oferit finanțare pentru 525 de companii din portofoliu.

Veniturile ARCC au fost într-o traiectorie de creștere, crescând de la 1,52 miliarde USD în 2019 la peste 2,8 miliarde USD în ultimele douăsprezece luni. Profiturile sale au crescut, de asemenea, la peste 1,68 miliarde de dolari.

Acțiunile Ares Capital s-au descurcat bine de-a lungul anilor. Randamentul său total în ultimii cinci ani a fost de 88,5%, în timp ce S&P 500 a înregistrat o rentabilitate de 110%. În ultimii trei ani, a revenit cu 37%, comparativ cu 36% a indicelui S&P 500.

Compania va continua probabil să se descurce bine pe termen lung, ceea ce o face o firmă ideală pentru investitorii de dividende.

Citește mai mult: Stocurile Ares Management au crescut, dar există un risc cheie