Boeing va strânge capital de peste 15 miliarde de dolari prin acțiuni și datorii convertibile pentru a crește lichiditatea

Boeing Co. plănuiește o majorare semnificativă de capital pentru a crește lichiditatea, vizând peste 15 miliarde de dolari printr-o combinație de acțiuni și datorii convertibile.

În urma recentelor eșecuri financiare, compania cu sediul la Arlington își propune să-și stabilizeze ratingul de investiție și să gestioneze cererile financiare cauzate de o grevă prelungită, respingeri de contracte și un proces de producție aflat în dificultate.

Tranzacția, care poate începe pe 28 octombrie, a primit aprobarea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA pe 23 octombrie pentru până la 25 de miliarde de dolari în vânzări de acțiuni și datorii, oferind Boeing opțiuni suplimentare dacă cererea crește.

Provocările financiare ale Boeing au escaladat, ceea ce a determinat-o să caute 15 miliarde de dolari în noi finanțări.

Creșterea planificată, una dintre cele mai mari de la vânzarea SoftBank T-Mobile în 2020, ar putea crește în continuare în funcție de cererea pieței.

Compania va folosi acest capital pentru a menține operațiunile, pentru a finanța repornirea fabricii și pentru a-și păstra ratingul de credit de investiții, care se confruntă cu potențiale retrogradări din cauza consumului de numerar în curs.

Infuzia de capital va implica capitaluri proprii și datorii convertibile în acțiuni, oferind lui Boeing flexibilitatea de a se ajusta în funcție de interesul investitorului.

Boeing și-a mobilizat consilierii pentru a-și asigura investitorii, deliberând în curs de desfășurare asupra calendarului și structurii precise.

Pe măsură ce gigantul aerospațial trece prin presiunea financiară, mișcarea urmărește să susțină operațiunile critice și încrederea investitorilor.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a acordat Boeing autorizație pentru până la 25 de miliarde de dolari în acțiuni și datorii.

Această aprobare oferă Boeing o marjă de libertate pentru a-și extinde strângerea de fonduri, dacă este necesar.

Analiștii Bank of America au estimat o potențială majorare de capital între 18 și 20 de miliarde de dolari, adăugând flexibilitate strategică pe măsură ce Boeing gestionează creșterea costurilor.

Boeing anticipează o ieșire de numerar de 4 miliarde de dolari pentru al patrulea trimestru, culminând cu aproximativ 14 miliarde de dolari în epuizarea numerarului liber pentru anul.

Se așteaptă o ardere continuă a numerarului până în prima jumătate a anului 2025, deoarece Boeing își intensifică producția avioanului său 737 Max.

Infuzia de fonduri va atenua presiunile financiare imediate, susținând în același timp operațiunile fabricii și plățile furnizorilor.

Reduceri de forță de muncă și eșecuri contractuale

Dificultățile financiare au determinat Boeing să implementeze reduceri de forță de muncă, vizând o reducere cu 10%.

Grevele recente și respingerea contractelor, inclusiv concedierea de către muncitori a unei oferte de creștere a salariilor cu 35%, au agravat obstacolele operaționale ale companiei.

CEO-ul Kelly Ortberg a indicat posibile disponibilizări ale directorilor și managerilor, deoarece Boeing încearcă să reducă cheltuielile și să eficientizeze costurile.

CEO-ul Ortberg efectuează o revizuire cuprinzătoare a portofoliului pentru a optimiza resursele Boeing și pentru a-și stabiliza afacerea.

Aceasta include reevaluarea programului capsulei spațiale Starliner și a altor active subperformante. O decizie finală privind raționalizarea măsurilor este anticipată până la sfârșitul anului, ca parte a eforturilor mai ample de reducere a datoriilor pe termen lung.