MSTY vs MSTX vs MSTU: Care este ETF MicroStrategy mai bun?

Prețul acțiunilor MicroStrategy a crescut puternic în 2024, făcându-l unul dintre cele mai performante active din acest an. A crescut cu peste 308% anul acesta, depășind indicele S&P 500, care este în creștere cu 24%. MSTR a învins și alte companii precum NVIDIA și Microsoft.

Creșterea prețului Bitcoin

Prețul acțiunilor MicroStrategy a crescut vertiginos din cauza crizelor de criptomonede în curs de desfășurare după ce Donald Trump a câștigat alegerile.

Bitcoin a crescut la un nivel record de 76.520 USD, mult mai mare decât minimul până în prezent de 38.420 USD. De asemenea, a crescut cu 380% de la cel mai scăzut nivel din 2023.

Tehnicile sugerează că mitingul Bitcoin abia acum începe. Pe graficul săptămânal de mai jos, vedem că moneda a rămas constant peste toate mediile mobile, un semnal că taurii au controlat pentru moment.

Consolidarea recentă a făcut parte din formarea monedei a unui model de cupă și mâner, unul dintre cele mai populare modele optimiste. Spre deosebire de alte modele, acesta durează mult timp pentru a se forma și completa. În acest caz, se formează din noiembrie 2021, când prețul Bitcoin a crescut la 68.000 USD.

Prin urmare, din cauza acestui model, există șanse în creștere ca prețul Bitcoin să continue să crească în lunile următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 100.000 USD, care este un nivel psihologic important. Peter Brandt, un comerciant de criptomonede popular, se așteaptă ca moneda să urce între 130.000 și 150.000 USD.

Majoritatea analiștilor văd că acest lucru se întâmplă în timpul președinției lui Trump, deoarece el va adopta politici prietenoase cu criptografiile. În același timp, celelalte politici ale sale externe, cum ar fi reducerile de taxe și războaiele comerciale, vor împinge Bitcoin mai sus, deoarece se așteaptă ca datoria publică să explodeze mai mult în timp.

Bitcoin, care are un plafon de aprovizionare de 21 de milioane de monede, este văzut pe scară largă ca o alternativă mai bună la monedele fiat și este o acoperire împotriva instabilității financiare.

Toți acești factori sunt pozitivi pentru acțiunile MicroStrategy, deoarece compania deține cele mai multe monede la nivel global. Are 252.300 de monede în portofoliu, cifră pe care Michael Saylor s-a angajat să continue să crească în timp.

Citește mai mult: Predicția prețului Bitcoin: 4+ motive pentru care BTC ar putea deveni parabolic

Grafic BTC de TradingView

Este ETF-ul MSTY o cumpărare bună?

Pentru un investitor, puteți investi în Bitcoin sau MicroStrategy. Datele arată că acțiunile MSTR se descurcă mai bine decât Bitcoin atunci când există un puternic bull run în industria cripto. De exemplu, a crescut cu peste 300% anul acesta, în timp ce Bitcoin a crescut cu mai puțin de 100%.

Există și alte alternative unice MicroStrategy de luat în considerare. În primul rând, există ETF-ul YieldMax™ MSTR Option Income Strategy (MSTY). Acesta este un ETF care își propune să ofere utilizatorilor o expunere la acțiunile MicroStrategy, oferindu-le, în același timp, o rentabilitate regulată a dividendelor.

Partea de dividend este importantă deoarece MicroStrategy nu plătește dividende, ceea ce o face mai puțin ideală pentru investitorii axați pe venituri.

MSTY ETF face acest lucru folosind strategia de apel acoperit. În prima etapă, creatorii cumpără un instrument financiar care seamănă cu acțiunile MicroStrategy, asigurându-se că fondul se va descurca bine pe măsură ce cursa continuă.

O altă parte a banilor este investită în opțiuni de apel, ceea ce oferă utilizatorilor dreptul de a cumpăra un activ la un anumit preț. Această tranzacție vine cu o plată de primă, pe care dezvoltatorii o distribuie acționarilor lor.

Principala provocare pentru fond este că s-ar putea să vă vadă că pierdeți mai multe câștiguri atunci când prețul de exercitare este atins. Acest lucru explică de ce randamentul total al MSTY ETF în acest an este de 182%, comparativ cu 308% al MSTR. Amintiți-vă că ETF-ul MSTY are în continuare un randament al dividendelor de 186%.

Dar ETF-urile MSTU și MSTX?

Cealaltă alternativă pentru a profita de creșterea acțiunilor MicroStrategy este să investești în ETF-ul T-Rex 2X Long MSTR Daily Target (MSTU) și Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), care au acumulat peste 685 milioane USD și 477 milioane USD în active, respectiv.

Cele două ETF-uri au o abordare simplă pentru a genera profituri pentru acționarii lor. Ei folosesc efectul de levier pentru a se asigura că randamentele lor zilnice sunt de două ori mai mari decât cele ale acțiunilor MSTR. Ca atare, dacă stocul MSTR crește cu 1% într-o zi, randamentele lor zilnice brute vor fi de 2%.

MSTX și MSTU sunt fonduri destul de scumpe, cu o rată a cheltuielilor de 1,29% și, respectiv, 1,05%.

Prin urmare, dacă credeți cu tărie că prețul acțiunilor MSTR va continua să crească pe termen lung, acestea sunt cele două fonduri de cumpărat. Din cauza ratei scăzute de cheltuieli, fondul MSTU este și mai bun.

Datele arată că ETF-ul MSTU a crescut cu 70% în ultimele 30 de zile, în timp ce MSTX a crescut cu 61% în aceeași perioadă.

Cel mai bun exemplu pentru a le analiza este ETF-ul ProShares UltraPro QQQ (TQQQ), care a depășit constant fondul Invesco QQQ. Fondul său partener, fondul ProShares UltraPro Short QQQ a scăzut cu aproape 100% de-a lungul timpului.

Riscul investiției în aceste fonduri este ca performanța lor să fie mai slabă decât retragerea acțiunilor MicroStrategy.