Sunteți un investitor indian care doriți să jucați mitingul de pe Wall Street? Iată cum să o faci

Pe măsură ce piețele indiene de acțiuni se confruntă cu evaluări rigide, investitorii explorează din ce în ce mai mult oportunități internaționale, în special în Statele Unite.

Performanța puternică recentă a Wall Street, condusă de acțiunile tehnologice, a făcut din fondurile mutuale de acțiuni americane o strategie de diversificare viabilă.

Potrivit unui raport al The Economic Times, planificatorii financiari le recomandă investitorilor să-și aloce 5-10% din portofoliile de acțiuni pe piețele americane, eșalonând investițiile în anul următor pentru a atenua riscurile generate de creșterea bruscă a evaluărilor.

Acțiuni indiene vs. SUA: un instantaneu al evaluării

În prezent, S&P 500 se tranzacționează la un raport preț-câștig (PE) de 25,41, puțin mai mic decât Nifty 500 de 26,5.

Vishal Dhawan, fondatorul Plan Ahead Wealth Advisors, notează în raport,

Dhawan susține planuri sistematice de investiții (SIP) în fonduri precum Franklin US Opportunities Fund pentru cei cu o toleranță mai mare la risc.

Unele scheme de fonduri mutuale cu acțiuni diversificate și sectoriale au o prevedere de a aloca până la 35% acțiunilor de peste mări.

Schemele precum PPFAS Flexicap Fund au mandatul de a investi în companii globale.

Piețele indiene și americane împreună expun un investitor la 30% din PIB-ul global

SUA reprezintă aproximativ 25% din PIB-ul global și găzduiește afaceri unice în sectoare emergente, ceea ce o face o destinație atractivă pentru investitorii indieni.

O notă a Fondului Mutual Motilal Oswal subliniază că combinarea investițiilor pe piețele din SUA și India oferă o expunere la 30% din PIB-ul global.

În plus, corelația scăzută dintre piețele din SUA și India ajută la reducerea volatilității portofoliului, sporind randamentele ajustate la risc.

În ultimul an, S&P 500 a crescut cu 37%, depășind câștigul de 25,29% al Nifty 500.

„Piețele din SUA sunt în creștere bruscă, conduse de acțiunile tehnologice în ultimul an, dar progresul nu va fi unilateral”, a declarat Vineet Nanda, fondatorul SIFT capital.

Nanda crede că investitorii ar putea eșalona investițiile și ar putea folosi o abordare de cumpărare pe scăderi.

Cu toate acestea, administratorii de avere avertizează împotriva supraalocarii către SUA.

Feroze Azeez, CEO adjunct al Anand Rathi Wealth, avertizează: „Piața din SUA se confruntă cu riscuri geopolitice, presiuni inflaționiste și incertitudini de politică a Rezervei Federale”.

Reglementările limitează opțiunile pentru investițiile de capital din SUA

În ciuda atractiei, investitorii indieni se confruntă cu opțiuni limitate pentru investiții în acțiuni din SUA, spun distribuitorii.

Acest lucru se datorează faptului că Reserve Bank of India (RBI) impune un plafon de 7 miliarde de dolari pentru fondurile mutuale și un alt miliard de dolari pentru fondurile tranzacționate la bursă (ETF).

Această restricție limitează disponibilitatea fondurilor concentrându-se pe acțiunile americane cu capitalizare medie și mică sau pe sectoare din afara tehnologiei.

Multe case de fonduri au oprit noi investiții din cauza acestor limite.

Pentru cei pasionați de expunerea în SUA, opțiunile includ fonduri axate pe mari capitalizări sau ETF-uri Nasdaq 100, care sunt puternic ponderate față de tehnologie.

În plus, fondurile internaționale beneficiază de un tratament fiscal favorabil, cu un impozit pe câștigurile de capital pe termen lung de 12,5% după o perioadă de deținere de doi ani.