Aplicația de tranzacționare din Marea Britanie Freetrade, rivala Robinhood, achiziționată de IG Group pentru 195 de milioane de dolari

Freetrade, aplicația de tranzacționare cu acțiuni fără comisioane din Marea Britanie și un rival al Robinhood, a fost achiziționată de IG Group pentru 160 de milioane de lire sterline (195 de milioane de dolari).

Acordul evaluează Freetrade la o reducere de 29% față de valoarea sa din 2023 de 225 de milioane de lire sterline și reflectă provocările continue pentru firmele fintech care se confruntă cu incertitudinea economică.

În ciuda scăderii evaluării, Freetrade își va păstra identitatea de marcă și va funcționa ca o entitate independentă din punct de vedere comercial, potrivit declarațiilor companiei.

În prezent, are 720.000 de clienți și gestionează active în valoare de 2,9 miliarde EUR.

Creștere și coborâre: călătoria Freetrade

Fondată în 2016, Freetrade a câștigat rapid popularitate în rândul investitorilor mai tineri și începători, oferind o platformă ușor de utilizat pentru tranzacționarea acțiunilor fără comisioane.

Aplicația și-a extins ofertele de-a lungul timpului pentru a include fonduri tranzacționate la bursă (ETF), produse de economisire și obligațiuni guvernamentale.

Creșterea Freetrade a fost amplificată în timpul pandemiei, pe măsură ce comerțul cu amănuntul a crescut pe fondul unui val de interes speculativ alimentat de platformele de social media precum Reddit.

Compania a înregistrat o implicare semnificativă a utilizatorilor în timpul scurtării scurte GameStop de la începutul anului 2021, în care comercianții cu amănuntul au determinat creșterea prețului acțiunilor față de vânzătorii în lipsă.

Cu toate acestea, impulsul Freetrade a încetinit în urma pandemiei.

Presiunile macroeconomice, inclusiv creșterea ratelor dobânzilor și activitatea redusă de comerț cu amănuntul, au forțat compania să facă ajustări semnificative.

În 2023, evaluarea sa a scăzut cu 65% de la un vârf din 2021 de 650 de milioane de lire sterline.

În acel an, Freetrade și-a redus forța de muncă cu 15% și și-a închis operațiunile în Suedia pentru a se concentra exclusiv pe piața din Marea Britanie.

Consolidarea în industria bogăției-tehnologie

Achiziția vine într-un moment de consolidare în industria tehnologiei bogate, deoarece firmele caută amploare pentru a rămâne competitive.

Acordul de 160 de milioane de lire sterline subliniază presiunile tot mai mari asupra firmelor mai mici de tehnologie fintech de a colabora cu jucători mai mari pentru a susține creșterea.

CEO-ul și cofondatorul Freetrade, Viktor Nebehaj, a descris achiziția drept o „afacere transformatoare care recunoaște valoarea semnificativă pe care Freetrade a creat-o”.

„Suntem recunoscători pentru sprijinul investitorilor noștri de crowdfunding pe tot parcursul călătoriei noastre ca afacere de sine stătătoare. Împreună cu resursele și sprijinul semnificative ale IG Group, aceasta este o oportunitate interesantă de a accelera creșterea noastră și livrarea de noi produse și caracteristici”, a spus el.

Tranzacția urmează mișcări similare din industrie, cum ar fi achiziția de 5,4 miliarde de lire sterline a Hargreaves Lansdown de către un consorțiu condus de firma de capital privat CVC Group.

Analiştii cred că ar putea urma mai multă consolidare, pe măsură ce firmele fintech se adaptează la dinamica pieţei în schimbare.

Ce înseamnă pentru investitorii de crowdfunding ai Freetrade

Acordul are o importanță deosebită pentru investitorii de finanțare participativă ai Freetrade, care au contribuit cu aproape 35 de milioane de euro prin Crowdcube pentru a sprijini creșterea companiei.

Potrivit analistului fintech Seb Johnson, acționarii Freetrade A Ordinary și B Investment vor primi 1,19 GBP per acțiune; Acţionarii din seria B1 vor primi 2,08 GBP per acţiune; iar acționarii din seria B3 vor primi 2,60 GBP per acțiune.

Freetrade, care a atins o evaluare maximă de 771 de milioane EUR în timpul boom-ului comerțului cu amănuntul provocat de pandemie în 2021, a înregistrat o scădere bruscă la 266 de milioane EUR în runda sa de crowdfunding din 2023.

În ciuda acestui declin, compania a atins o piatră de hotar semnificativă în 2024, raportând un profit operațional ajustat pentru prima jumătate a anului de 107.000 de euro, marcând o întorsătură pozitivă a performanței sale financiare.

Freetrade a încheiat 2024 cu rezultate financiare puternice, inclusiv o creștere de 52% a activelor administrate (AUA) la 2,5 miliarde de lire sterline și o creștere de 32% a veniturilor.

Cu sprijinul IG Group, compania intenționează să-și accelereze traiectoria de creștere și să lanseze noi produse.

Achiziția rămâne supusă aprobării autorităților de reglementare și este de așteptat să se încheie în cursul acestui an.