COMAC visează la ceruri internaționale: poate producătorul chinez de avioane să rivalizeze cu Boeing și Airbus?

Luna trecută, aeronava mare de pasageri din China, C919, a depășit o etapă critică prin finalizarea primului său zbor internațional – o călătorie programată către Hong Kong.

Avionul C919, produs de producătorul de avioane de stat chinez Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), urmărește acum să deschidă noi rute către Asia de Sud-Est pentru avioane până în 2026, potrivit Reuters, în ceea ce ar fi un prim pas pentru producătorul de avioane să se extindă dincolo de piaţa internă.

COMAC caută, de asemenea, certificarea europeană pentru C919 încă din acest an. Acest lucru ar permite companiilor aeriene să zboare cu avionul în mai multe țări la nivel global.

C919 este în prezent în serviciu cu mari transportatori chinezi precum Air China și China Southern Airlines.

Ambiția Chinei de a contesta duopolul Boeing-Airbus este în devenire de un deceniu și jumătate.

Cu toate acestea, având în vedere o serie de accidente mortale, accidente aeriene și greve ale lucrătorilor care afectează reputația și producția Boeing, precum și constrângerile de aprovizionare care afectează industria mai mare de producție de avioane, întrebarea dacă China poate face acest lucru cu succes a primit o nouă viață..

Invezz aruncă o privire asupra diferitelor aspecte care modelează dezbaterea:

Catalogul de produse COMAC

În prezent, COMAC produce trei tipuri de aeronave.

C909 este un avion cu reacție regional și prima aeronavă comercializată de companie, care este potrivit pentru a se baza pe aeroporturi regionale sau pe aeroporturi sub-hub pentru a construi rețele de rute și a suplimenta capacitatea de transport pentru aeroporturile hub.

C919 este aeronava cu caroserie îngustă a COMAC, cu o capacitate de până la 190 de pasageri și o autonomie de aproape 5.500 km.

Această aeronavă este direct îndreptată împotriva aeronavelor cu fuste înguste ale Boeing și Airbus, cum ar fi Airbus 320 și Boeing 737 Max.

C929 este un avion cu fustă largă care rivalizează cu A350 de la Airbus și cu 787 de la Boeing.

Aeronava se află în faza de proiectare preliminară și de selecție a furnizorilor, cu planuri să treacă în curând la etapa de proiectare detaliată.

Companiile aeriene ar putea primi livrări ale C929 încă din 2027.

Cu toate acestea, având în vedere că avioanele cu caroserie îngustă sau cu un singur culoar sunt cele mai utilizate avioane de linie din întreaga lume, COMAC C919 este a cărui cale de zbor va determina cât de departe poate merge COMAC.

Cazul pentru COMAC fiind un adevărat provocator

Aspirațiile COMAC vin pe fondul unei perioade tulburi pentru concurenții săi.

Boeing, încă recuperându-se după eșecurile producției și daunele reputației în urma unui șir de accidente de mare profil, a livrat doar 348 de avioane în 2024, o treime din producția din 2023.

Livrările sale anuale în 2024 au fost, de asemenea, cele mai scăzute de la pandemia de Covid-19.

„Vor trece ani înainte ca Boeing să revină la ratele normale de producție”, a declarat Scott Hamilton, director general al companiei Leeham și veteran al aviației, pentru Invezz.

Deși Airbus s-a descurcat mai bine, livrând 766 de avioane anul trecut, cel mai mult din 2019, acesta nu este imun la constrângerile lanțului de aprovizionare și are în prezent un stoc de 8.648 de avioane.

„Din perspectiva cererii, oportunitatea (pentru COMAC) există cu siguranță”, spune Rob Morris , șeful global de consultanță, Cirium Ascend Consultancy.

Prognoza flotei Cirium prevede o nevoie de peste 40.000 de avioane de pasageri cu un singur culoar și cu două culouri în următorii 20 de ani.

Cu excepția cazului în care Airbus și Boeing își dublează capacitatea de producție, există loc pentru un al treilea jucător, se spune.

Provocări pentru ascensiunea COMAC

În ciuda ambițiilor sale, COMAC se confruntă cu obstacole semnificative în producție.

C919 a strâns peste 1.000 de comenzi de la companiile aeriene și locatorii chinezi, inclusiv Air China și China Eastern, dar producătorul se confruntă cu un număr mare de restanțe.

În decembrie 2024, COMAC a livrat doar 14 avioane celor trei companii aeriene chineze.

Acum speră să livreze de două ori numărul avioanelor sale de pasageri C919 în acest an, pe măsură ce crește producția pentru a satisface cererea.

„Comac anticipează că va expedia 30 de unități ale C919 în acest an, cu o capacitate de producție de până la 50 de unități”, a declarat vineri vicepreședintele companiei Shen Bo, potrivit portalului de știri ThePaper.cn.

Sursa: Cirium Aviation Analytics

În ciuda actualizării, capacitatea rămâne o preocupare majoră pentru producător și a fost forțat să-și reducă planurile de producție, deoarece se străduia să răspundă cererii.

Hamilton observă că, în timp ce provocările Boeing și Airbus, împreună cu stocul global de avioane, creează oportunități pentru COMAC care sunt mai pronunțate în raport cu Boeing decât cu Airbus, toți cei trei producători se confruntă cu constrângeri similare în lanțul de aprovizionare.

Dependența COMAC de tehnologia și componentele occidentale complică și mai mult capacitățile sale de producție, în special pe fondul tensiunilor geopolitice continue.

Drumul către certificarea globală

Pentru ca COMAC să se impună la nivel internațional, certificarea de către autoritățile aviatice globale este esențială.

Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene (EASA) evaluează C919 din 2019, testele de zbor fiind așteptate să înceapă încă din 2025.

În august 2024, EASA și-a încheiat a patra rundă de evaluări la fața locului, un pas critic în evaluarea conformității cu reglementările aeronavei.

Cu toate acestea, într-un interviu pentru Reuters anul trecut, Luc Tytgat, director executiv interimar al EASA, a declarat că avionul este „prea nou pentru ca noi să știm cât de ușor sau dificil va fi” să certificăm rapid.

China intensifică presiunea de reglementare pentru a câștiga sprijin străin pentru noul său avion cu avion, dar surse din industrie au avertizat că aprobările de referință din partea autorităților de reglementare occidentale ar putea dura ani.

Obținerea certificării de la US Federal Aviation Administration (FAA) prezintă o provocare mai grea.

„FAA ar fi mai problematică din cauza efectelor negative ale crizei Max”, spune Hamilton.

Includerea COMAC pe o listă a companiilor militare chineze a Departamentului de Apărare al SUA la începutul acestei luni i-a complicat și mai mult perspectivele.

Aeronava emblematică a COMAC, cum ar fi C919, depind în mare măsură de tehnologia americană și occidentală. Desemnarea poate împiedica capacitatea COMAC de a certifica și livra aeronave pe piețele internaționale.

În plus, deoarece lanțurile globale de aprovizionare ale aviației sunt interdependente, această mișcare ar putea obliga și furnizorii din afara SUA să reconsidere relațiile cu COMAC pentru a evita sancțiunile secundare.

Hamilton admite că, din cauza războiului comercial în curs între țările occidentale, în special SUA și Europa, și China, precum și alinierea Chinei la Rusia, ambițiile sale internaționale vor fi afectate.

Piața internă va stimula în mare măsură vânzările COMAC

Cel mai puternic avantaj al COMAC constă în piața sa internă masivă, care ar putea reprezenta 15% din livrările globale de avioane cu un singur culoar până în 2043.

Cu peste 6.000 de livrări noi pe un singur culoar așteptate în China în perioada de prognoză (până în 2043), C919 este de așteptat să capteze aproximativ 25% cotă de piață, comparativ cu 30% a Boeing și 45% a Airbus, a spus Cirium.

Cu toate acestea, analiştii prevăd că mai puţin de 250 de C919 vor fi vândute în afara Chinei, în primul rând naţiunilor cu legături puternice cu Iniţiativa Belt and Road.

"În China, guvernul trebuie să aprobe toate comenzile, așa că Beijingul va dicta cine primește ce. În afara Chinei, va fi o chestiune de unde China a avut cea mai mare influență politică sau prin investiții", spune Hamilton, adăugând că compania aeriană indoneziană TransNusa este, de asemenea, deținut parțial de locatorul chinez CALC, așa că primește C909 și C919.

Verdict: COMAC se va alătura clubului de elită?

Deși COMAC are potențialul de a se alătura Airbus și Boeing pe piața aeronavelor comerciale, călătoria sa va fi probabil mai lentă decât intrarea Airbus în anii 1980, spune Morris.

Restul Cirium indică o așteptare ca COMAC să livreze clienților peste 130 de avioane în 2031.

Livrarea a aproximativ 1.800 de avioane cu un singur culoar este așteptată la nivel global în 2029, astfel încât 150 de aeronave de la COMAC ar reprezenta mai puțin de 10% din piața totală, spune el.

El adaugă că Boeing, în ciuda dificultăților sale actuale, este de așteptat să restabilească producția familiei sale de 737 la de patru ori ținta COMAC pentru 2029.

În mod similar, se estimează că Airbus va produce familia sa A320 la scara de aproape șase ori mai mare decât COMAC în același interval de timp.

„Barierele în calea intrării pe piața avioanelor comerciale mari au fost întotdeauna uriașe – potențial de nedepășit pentru mulți, așa cum au demonstrat eforturile în cele din urmă condamnate ale Bombardier cu CSeries”, a spus Morris.