Acțiunile Gilead Sciences cresc; analiștii ridică țintele privind puterea HIV și perspectivele Yeztugo

Acțiunile Gilead Sciences au crescut cu peste 8% vineri, deoarece cele mai recente câștiguri au atras consensul de pe Wall Street că franciza HIV a companiei nu numai că se menține, dar se extinde, noul său medicament de prevenire Yeztugo fiind gata să fie un catalizator pentru creșterea viitoare.

Analiștii de la firme de top și-au îmbunătățit țintele de preț și au reiterat apelurile optimiste după ce compania biofarmaceutică a raportat rezultate stabile pentru al doilea trimestru și și-a majorat estimările pentru 2025.

Acțiunile au crescut cu peste 8% vineri, extinzând câștigurile după ce Gilead a raportat un câștig ajustat pe acțiune de 2,01 dolari, ușor peste cei 1,97 dolari așteptați de analiști, potrivit LSEG.

Veniturile au crescut cu 2% de la an la an, la 7,1 miliarde de dolari, conform previziunilor pieței.

Street aplaudă clean beat and raise

BMO Capital Markets a descris trimestrul ca fiind "o gură de aer proaspăt cu un ritm curat și o creștere curată", menționând că afacerea HIV "funcționează la maxim".

Firma și-a menținut ratingul "Outperform" și ținta de preț de 130 USD.

Morgan Stanley a mers mai departe, ridicându-și ținta la 143 de dolari de la 135 de dolari, păstrând în același timp un rating de supraponderare, citând "performanța puternică în segmentul HIV" și traiectoria promițătoare a lui Yeztugo.

J.P. Morgan ('Overweight', PT: 135 USD) a evidențiat comentariul "încrezător" al companiei cu privire la lansare, sugerând tendințe încurajatoare de adoptare timpurie.

Bernstein ('Outperform', PT: 120 USD) a numit piața PrEP din SUA "coaptă" pentru succesul Yeztugo, în timp ce Oppenheimer ("Outperform", PT: 128 USD) a subliniat momentul lansării care a coincis cu o decizie favorabilă a Curții Supreme a SUA care cere asigurătorilor de sănătate să acopere anumite servicii preventive recomandate fără costuri.

Medicamentul PrEP de două ori pe an este considerat un avantaj competitiv

Yeztugo, aprobat de autoritățile de reglementare din SUA în iunie, este primul injectabil cu acțiune prelungită pentru prevenirea HIV administrat doar de două ori pe an.

Analiștii spun că abordează barierele de lungă durată din calea PrEP orală zilnică, cum ar fi problemele de aderență, stigmatizarea și accesul limitat la asistență medicală.

CEO-ul Daniel O'Day a declarat pentru Reuters că lansarea medicamentului a început aproape imediat după aprobare.

"Primul scrip a fost scris în câteva ore... prima doză a fost livrată în câteva zile", a spus el, adăugând că Gilead este pe cale să-și atingă obiectivul declarat de 75% din partea asigurătorilor americani de acoperire a injecției de două ori pe an în șase luni și 90% acoperire într-un an.

Vânzările totale de produse HIV au crescut cu 7% de la an la an, la 5,1 miliarde de dolari în trimestru, o cifră despre care analiștii cred că subliniază rezistența segmentului, în ciuda concurenței generice pentru produse mai vechi precum Truvada.

Actualizarea orientărilor alimentează optimismul

Gilead se așteaptă acum la câștiguri ajustate pentru întregul an de 7,95 USD până la 8,25 USD pe acțiune, de la 7,70 USD la 8,10 USD, și și-a ridicat perspectivele de vânzări de produse pentru 2025 la între 28,3 miliarde USD și 28,7 miliarde USD.

Directorul financiar Andrew Dickinson a creditat "vânzările puternice de HIV și disciplina continuă a cheltuielilor" pentru actualizare.

Analiștii de la Zacks au spus: "A fost un an plin de evenimente pentru GILD până acum. Recenta aprobare de către FDA a lenacapavir sub numele de marcă Yeztugo consolidează portofoliul HIV al GILD, deoarece celălalt medicament de prevenție, Truvada, se confruntă cu concurența generică.

În timp ce presiunile concurențiale rămân – iar afacerea de terapie celulară a Gilead continuă să se confrunte cu vânturi potrivnice – opinia consensuală este că franciza HIV consolidată a companiei și execuția disciplinată au poziționat-o pentru a face față provocărilor industriei și pentru a obține o creștere semnificativă în anii următori.