Cumpărați acțiuni Duolingo, deoarece ambițiile sale de creștere sunt "mult mai mari" decât se credea anterior

Duolingo Inc (NASDAQ: DUOL) a înregistrat un al treilea trimestru puternic, veniturile crescând cu 40% și marjele de profit crescând destul de semnificativ de la an la an.

Cu toate acestea, platforma online de învățare a limbilor străine s-a deschis joi dimineață cu aproape 25%.

Investitorii reacționează în mare parte la estimarea rezervărilor companiei pentru T4, care a fost sub prognoza analiștilor, deoarece conducerea a declarat că intenționează acum să se concentreze pe experiența utilizatorului și pe creșterea pe termen lung în detrimentul monetizării pe termen scurt.

Cu toate acestea, scăderea prețului acțiunilor DUOL pe 6 noiembrie este în mare parte exagerată și prezintă o oportunitate pentru investitorii pe termen lung de a intra într-un nume de calitate cu o reducere mare, potrivit analistului Raymond James, Alexander Sklar.

Poziția lui Raymond James față de acțiunile Duolingo

În nota sa de cercetare, Sklar a fost de acord că schimbarea de focalizare anunțată înseamnă incertitudine pe termen scurt.

Cu toate acestea, confirmă, de asemenea, că ambițiile de creștere ale managementului sunt "mult mai mari" decât se credea anterior – ceea ce face ca acțiunile Duolingo să fie o achiziție interesantă pe termen lung la nivelurile actuale, le-a spus el clienților.

Sklar interpretează decizia de a reinvesti în implicarea utilizatorilor – în special pe piețele subpenetrate precum Asia – ca un semn că managementul joacă un joc mai lung.

În loc să urmărească creșteri de venituri pe termen scurt, compania pune bazele unei creșteri durabile și a unei dimensiuni globale – pentru a depăși Google Translate, despre care mulți cred că nu are funcții în prezent, dar ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru DUOL pe termen lung.

Îmbunătățirile AI ar putea crește acțiunile DUOL

Îmbrățișarea strategică a inteligenței artificiale (AI) de către Duolingo își remodelează în liniște narațiunea de creștere.

Prin stratificarea funcțiilor inteligente, inclusiv apeluri video ghidate, module adaptive de matematică și muzică și șah gamificat, în platforma sa de limbaj de bază, compania aprofundează implicarea utilizatorilor și extinde durata sesiunii – două pârghii critice pentru valoarea pe viață.

Acestea nu sunt doar îmbunătățiri cosmetice; sunt o schimbare către un ecosistem de învățare mult mai captivant, multidisciplinar, care s-ar putea traduce într-o valoare mai mare pe viață per utilizator.

În timp ce îndrumările privind rezervările pentru T4 au ieșit la iveală astăzi, pariul conducerii pe retenția utilizatorilor pe termen lung în detrimentul monetizării pe termen scurt sugerează o mișcare deliberată de a construi aderența platformei.

Pe piețe precum Asia, unde monetizarea continuă să rămână în urmă, dar creșterea utilizatorilor este explozivă, personalizarea bazată pe inteligență artificială ar putea fi cheia pentru deblocarea scalei.

Pentru investitori, acest șanț de produs în evoluție poate justifica un multiplu premium pentru acțiunile DUOL – chiar și pe fondul volatilității pe termen scurt.

Cum recomandă Wall Street să joci Duolingo

După prăbușirea post-câștiguri, acțiunile Duolingo au scăzut cu aproximativ 65% față de maximul lor de la începutul anului – reprezentând o evaluare mult mai convingătoare pentru a iniția o nouă poziție.

Potrivit Barchart, comercianții de opțiuni par să evalueze, de asemenea, o redresare semnificativă a DUOL la aproximativ 233 USD până la jumătatea lunii ianuarie.

În plus, analiștii de pe Wall Street sunt împotriva aruncării prosopului și asupra Duolingo Inc. Ratingul consensului rămâne la "supraponderare", ținta medie de 378 USD indicând potențialul pentru un raliu de 100% de aici.