Dow Jones se redresează cu 300 puncte pe fondul tensiunilor; petrolul urcă

Acţiunile din SUA au deschis în creștere luni, revenind după pierderi puternice în şedinţa precedentă, pe măsură ce investitorii au reacţionat la evoluţii recente în conflictul din Orientul Mijlociu şi la declaraţiile lui Donald Trump despre negocierile în curs cu Iranul.

Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 333 de puncte, sau 0,74%, în timp ce S&P 500 a câştigat 0,63% şi Nasdaq 100 a crescut cu 0,60%.

Câştigurile vin după o săptămână dură pentru Wall Street, în care principalele indici au înregistrat a cincea săptămână consecutivă de declin, cea mai lungă serie de pierderi din aproape patru ani.

Încercarea de redresare are loc în contextul unei continui incertitudini geopolitice, investitorii cântărind semnele de angajament diplomatic faţă de escaladarea tensiunilor din regiune.

Declarațiile lui Trump modelează sentimentul

Trump a spus că SUA poartă discuţii serioase cu un "regim mai rezonabil" pentru a încheia războiul, dar a reiterat avertismentul că Iranul trebuie să redeschidă Strâmtoarea Hormuz sau să rişte atacuri americane asupra infrastructurii energetice cheie, inclusiv sonde petroliere şi centrale electrice.

Situaţia s-a intensificat în ultimele zile, militia Houthi susţinută de Iran din Yemen intrând în conflict, iar trupe americane suplimentare fiind dislocate în Orientul Mijlociu.

Pakistan, acţionând ca intermediar, a indicat că ar putea avea loc "discuţii semnificative" în zilele următoare.

În ciuda contextului geopolitic fragil, unii participanţi de pe piaţă privesc câştigurile de luni de dimineaţă ca pe o recuperare tehnică după vânzările de săptămâna trecută.

Saltul petrolului stimulează acţiunile energetice și reaprinde temerile de inflaţie

Acţiunile din sectorul energetic au condus câştigurile, pe măsură ce preţurile petrolului şi-au extins raliul.

Acţiunile Exxon Mobil şi Chevron au urcat fiecare cu peste 1%, urmând creşterea preţurilor la ţiţei alimentată de îngrijorări privind aprovizionarea legate de conflict.

Saltul preţurilor la petrol a reaprins, de asemenea, temerile privind inflaţia, complicând perspectiva politicii monetare.

Conform instrumentului FedWatch al CME, pieţele monetare nu mai includ în preţuri nicio reducere a dobânzilor de către Federal Reserve în acest an, o schimbare bruscă faţă de aşteptările a două tăieri înainte de conflict.

Vânzările de săptămâna trecută au împins Dow Jones Industrial Average în teritoriu de corecţie, indicele încheind la peste 10% sub maximul istoric.

Nasdaq Composite şi indicele de small-cap Russell 2000 au intrat, de asemenea, în teritoriu de corecţie, în timp ce S&P 500 se menţine uşor deasupra acestui prag.

Morgan Stanley a retrogradat acţiunile globale la „equal weight” de la „overweight”.

Totuşi, a remarcat că fluxurile de fonduri către activele din SUA au crescut faţă de alte regiuni de la începutul conflictului, sugerând că SUA pot fi încă considerate un refugiu relativ sigur.

Date cheie şi mişcări corporative în centrul atenţiei

Investitorii se pregătesc, de asemenea, pentru o săptămână încărcată de date economice şi comentarii ale băncilor centrale.

Preşedintele Federal Reserve, Jerome Powell, şi preşedintele Fed din New York, John Williams, urmează să vorbească mai târziu în cursul zilei.

În acelaşi timp, date cheie de pe piaţa muncii, inclusiv raportul privind ocuparea forţei de muncă din martie (nonfarm payrolls), sunt aşteptate să ofere mai multe indicii despre condiţiile economice.

Dintre acţiunile individuale, titlurile Sysco au scăzut cu 11,92% după ce compania a anunţat o achiziţie de 29 de miliarde de dolari a furnizorului de catering Jetro Restaurant Depot, inclusiv datoria.

Între timp, producătorii de aluminiu au urcat, Alcoa şi Century Aluminum înregistrând creşteri de 11,47% şi, respectiv, 16,95%, pe măsură ce preţurile metalelor se situau aproape de maximele ultimilor patru ani.

Având în vedere că pieţele au fost închise vineri pentru sărbătoarea Vinerea Mare, investitorii sunt susceptibili să rămână concentraţi asupra evoluţiilor geopolitice şi a implicaţiilor acestora pentru inflaţie, ratele dobânzilor şi creşterea globală.