Dow -190 puncte; petrolul urcă, datele despre inflație temperează temerile Fed

Wall Street a evoluat mixt joi, investitorii punând în balanță datele lunare despre inflație, mai slabe decât se aștepta, și escaladarea tensiunilor geopolitice între Statele Unite și Iran, care au majorat puternic prețurile petrolului.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 194 de puncte, sau 0.37%, în timp ce S&P 500 și Nasdaq Composite au rămas aproape neschimbate pe parcursul sesiunii.

Piețele au resimțit inițial un oarecare ușurare după ce noile date privind inflația au arătat că presiunile asupra prețurilor s-au temperat ușor în aprilie, comparativ cu prognozele economiștilor.

Indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personale (PCE), indicatorul de inflație preferat al Rezervei Federale, a crescut cu 0.4% în termeni ajustați sezonier în cursul lunii.

A fost sub prognozele economiștilor, care anticipau o creștere de 0.5%.

Rata anuală a inflației a fost de 3.8%, în linie cu așteptările, dar rămâne mult peste obiectivul pe termen lung de 2% al Rezervei Federale.

Datele au contribuit la diminuarea temerilor că presiunile inflaționiste se accelerează, însă investitorii au rămas precauți pe măsură ce prețurile energiei au urcat din nou în contextul reînnodării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Prețurile petrolului urcă pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran

Sentimentul investitorilor s-a înrăutățit după relatările că Garda Revoluționară a Iranului a vizat o bază aeriană americană, ca urmare a unor noi lovituri militare americane asupra unui obiectiv din Iran.

Evoluțiile au redus speranțele pentru un acord diplomatic iminent între Washington și Teheran.

Prețurile petrolului au sărit cu peste 2% în sesiune, pe măsură ce au crescut îngrijorările privind posibile perturbări care implică Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai critice rute de transport maritim pentru petrol.

Contractele futures la țițeiul West Texas Intermediate (WTI) au urcat peste $90 per barrel, iar cele pentru Brent au trecut de $96.

Casa Albă a negat, de asemenea, relatările televiziunii de stat iraniene conform cărora Teheranul ar fi fost de acord să restabilească traficul comercial prin Strâmtoarea Hormuz în termen de o lună, ca parte a unui posibil acord cu SUA.

Președintele Donald Trump a respins, în plus, relatările conform cărora Washingtonul se apropia de un acord de compromis cu Iranul.

Rendamentele titlurilor de stat au urcat ușor odată cu creșterea prețului petrolului, reflectând reînnoite temeri inflaționiste legate de piețele energetice și de incertitudinile geopolitice.

Impulsul AI și dinamica rezultatelor continuă să susțină piețele

În ciuda incertitudinii geopolitice, optimismul investitorilor legat de inteligența artificială și de creșterea rezultatelor companiilor a continuat să sprijine sentimentul de piață.

Principalii indici au intrat în sesiunea de joi aproape de maxime istorice, după ce toți trei închisese la maxime absolute în sesiunea precedentă.

S&P 500 a rămas, de asemenea, pe traiectoria unui al nouălea avans săptămânal consecutiv, marcând cea mai lungă serie câștigătoare din decembrie 2023.

Mai multe companii din sectorul tehnologic și cele legate de AI au înregistrat câștiguri semnificative după actualizările privind rezultatele și prognozele.

Snowflake a urcat cu aproximativ 33% după ce compania de date în cloud și-a majorat prognoza privind veniturile anuale din produse și a anunțat un acord de infrastructură AI pe cinci ani, în valoare de $6 billion, cu Amazon Web Services.

Marvell Technology a crescut, de asemenea, după ce a raportat rezultatele pe primul trimestru, acțiunile sale mai mult decât dublându-se până în prezent în acest an, în contextul unei cereri continue alimentate de AI.

Alte companii din domeniul tehnologiei, inclusiv Datadog și MongoDB, au avansat, de asemenea, în sesiune.

În afara sectorului tehnologic, acțiunile din retail au înregistrat mișcări puternice după rapoartele privind rezultatele.

Dollar Tree a urcat după ce și-a majorat prognoza de profit pe întregul an, în timp ce Best Buy a avut un avans puternic după ce a proiectat vânzări în trimestrul al doilea peste așteptările Wall Street.

Companiile legate de drone au înregistrat, de asemenea, raliuri după un raport al Wall Street Journal potrivit căruia administrația Trump discuta despre potențiale forme de sprijin financiar pentru firmele de drone.