De ce au crescut acțiunile Coherent și Lumentum marți

Acțiunile Coherent și Lumentum Holdings au urcat puternic marți, pe măsură ce investitorii s-au îndreptat către titluri din sectorul rețelisticii optice.

Raliul a urmat comentariilor directorului general Nvidia, Jensen Huang, care a subliniat importanța tot mai mare a interconectorilor optici în centrele de date pentru inteligență artificială.

Raliul a venit în paralel cu un avans puternic al acțiunilor Marvell Technology, după ce Huang a sugerat că producătorul de cipuri ar putea deveni următoarea companie evaluată la un trilion de dolari.

Investitorii au extins acel entuziasm la întregul ecosistem al rețelisticii optice, impulsionând companii care livrează componente critice folosite în infrastructura AI.

Acțiunile Coherent COHR au urcat cu 17% până la $425.64, plasând titlul pe traiectoria unui maxim istoric la închidere.

Lumentum a avansat cu 13%, iar Corning, care produce fibră utilizată în sisteme de rețelistică optică, a urcat de asemenea cu 13%.

Comentariile Nvidia evidențiază cererea pentru rețelistică optică

Entuziasmul investitorilor a fost alimentat de remarcile lui Huang din cadrul keynote-ului Marvell la Computex 2026 din Taipei, unde a discutat despre necesitatea tot mai mare a conectivității optice pe măsură ce infrastructura AI se extinde.

Potrivit lui Huang, cuprul rămâne util pentru transmiterea datelor, dar limitările sale devin tot mai evidente pe măsură ce sarcinile AI se extind.

„Ar trebui să folosim cuprul cât putem, cât mai mult timp putem, dar cuprul are limite... Folosiți optic acolo unde trebuie, folosiți cuprul oriunde puteți,” a spus Huang.

Comentariile au consolidat o tendință pe care mulți investitori deja pariază: extinderea rapidă a centrelor de date AI creează o cerere semnificativă pentru echipamente de rețelistică optică de mare viteză.

Marvell produce procesoare de semnal digital folosite în transceivere optice care conectează serverele în interiorul centrelor de date AI.

Coherent și Lumentum furnizează componente optice și hardware critice care permit aceste conexiuni, făcându-le beneficiare directe ale cheltuielilor crescute pentru infrastructura AI.

Lumentum are, de asemenea, un parteneriat formal cu Marvell, legându-i în continuare perspectivele de creștere de cererea pentru tehnologii de rețelistică optică.

Coherent se afirmă ca un alt câștigător în infrastructura AI

Deși Marvell a atras multă atenție după remarcile lui Huang, investitorii și-au îndreptat atenția și către Coherent.

Compania produce transceivere optice și componente conexe esențiale pentru transferul de date între clustere AI la scară hiperscală.

Potrivit observatorilor de piață, expunerea Coherent la cererea optică legată de AI este comparabilă cu cea a multor companii de infrastructură AI urmărite îndeaproape.

Sentimentul analiștilor s-a îmbunătățit, de asemenea. Ratingurile recente de la TD Cowen, Rosenblatt și Stifel aveau un preț‑țintă mediu de $410.67, deși acțiunea se tranzacționează acum peste aceste niveluri după ultimul raliu.

Boomul cheltuielilor pentru AI favorizează un ecosistem mai larg

Câștigurile în rândul acțiunilor din rețelistica optică evidențiază modul în care investițiile legate de AI avantajează tot mai mult o rețea extinsă de furnizori dincolo de producătorii de cipuri.

Nvidia a alocat deja capital substanțial companiilor din domeniul fotonicii și al rețelisticii optice.

În ultimele trei luni, compania a investit câte $2 billion în Lumentum și Coherent, a angajat $500 million pentru Corning în vederea conectivității optice avansate și a participat la runda de finanțare de $500 million a Ayar Labs.

Acele investiții, combinate cu ultimele comentarii ale lui Huang, au consolidat încrederea investitorilor că rețelistica optică va rămâne o componentă critică a infrastructurii AI de generație următoare.

Tendința mai largă a ridicat, de asemenea, vehicule de investiții legate de dezvoltarea centrelor de date.

The Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF, care urmărește companii din întregul ecosistem al centrelor de date, a înregistrat un câștig de 50% în acest an.

Pentru investitori, raliul de marți a subliniat viziunea tot mai răspândită pe piață că, pe măsură ce clusterele AI devin mai mari și mai complexe, cererea pentru furnizori de conectivitate optică precum Coherent și Lumentum ar putea continua să crească odată cu cheltuielile pentru infrastructura AI.