Rezumat mărfuri: Petrolul urcă din cauza tensiunilor SUA–Iran; aurul și argintul își extind pierderile

Prețurile petrolului au continuat să crească joi, pe fondul înăspririi tensiunilor geopolitice după ultimele lovituri ale SUA împotriva Iranului. 

Aurul și argintul și-au extins pierderile, pe măsură ce prețurile mai mari ale energiei și așteptările pentru rate ale dobânzii ridicate pe termen mai lung au temperat sentimentul pe piața metalelor prețioase. 

Prețurile aurului au înregistrat o ușoară revenire mai devreme în cursul zilei, dar nu au reușit să susțină câștigurile. 

Între timp, prețurile cuprului au scăzut ușor joi la London Metal Exchange, în timp ce aluminiul a urcat 0.2% față de închiderea precedentă. 

Petrolul urcă 

Prețurile petrolului au crescut joi după ce președintele SUA Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi Iranul “very hard tonight” și vor prelua în curând controlul asupra infrastructurii și piețelor de petrol și gaze ale țării. 

Declarațiile au venit pe fondul escaladării ostilităților, cu Teheranul declarând Strâmtoarea Hormuz închisă după noile lovituri ale SUA și promisiunea lui Trump de alte atacuri dacă nu se ajunge la un acord de pace.

În pofida retoricii, trei surse iraniene și un oficial european au declarat reporterilor că Washingtonul și Teheranul schimbau mesaje privind un proiect de memorandum după ce au ajuns la o înțelegere politică. 

Problemele cheie aflate încă în discuție includ mecanismele pentru eliberarea miliardelor de dolari în fonduri iraniene înghețate.

Cererea chineză mai slabă de combustibil temperează, de asemenea, raliul generat de Iran, consumul de benzină și motorină scăzând alături de importurile mai mici de țiței. 

Comandamentul militar comun al Iranului a anunțat închiderea Strâmtorii pentru petroliere și nave comerciale, avertizând că orice vas care va încerca trecerea va fi atacat.

Forțele armate americane au răspuns miercuri, afirmând via X că navele comerciale au continuat să tranziteze strâmtoarea și că nicio navă de război americană nu a fost lovită, în ciuda afirmațiilor mass-mediei de stat iraniene despre atacuri cu rachete și drone. 

Datele de transport maritim de la LSEG și Kpler au arătat trei metaniere (LNG) părăsind Hormuz cu transponderele oprite, cu destinația Asia, deși momentul plecării lor rămâne neclar.

India a raportat un alt incident implicând un vas în largul portului Shinas din Oman joi mai devreme, al treilea caz de acest fel în această săptămână. Totuși, rafinăriile indiene au declarat pentru Reuters că și-au asigurat suficiente aprovizionări cu țiței pentru a acoperi cererea cel puțin până în august. 

Abu Dhabi National Oil Co și alți vânzători au reușit să exporte o parte din țiței și au oferit volume cumpărătorilor asiatici.

Între timp, stocurile de țiței din SUA au scăzut brusc.

Energy Information Administration a spus că stocurile au scăzut cu 7.2 million barrels to 426.5 million in the week ended June 5, compared with expectations for a 4 million-barrel draw.

Scăderea mai mare decât se aștepta a oferit un suport suplimentar prețurilor, deja susținute de tensiunile geopolitice.

Aurul scade în continuare

Aurul spot a scăzut cu peste 22% de când a început războiul SUA–Israeli on Iran la sfârșitul lunii februarie, un conflict care a dus, de asemenea, la creșteri abrupte ale prețului petrolului. 

Costurile ridicate ale țițeiului alimentează presiunile inflaționiste și întăresc așteptările că ratele dobânzilor vor rămâne mai ridicate pentru mai mult timp.

Deși aurul este în mod tradițional văzut ca o acoperire împotriva inflației, creșterea ratelor tinde să apese asupra metalului care nu generează randament.

Date noi publicate miercuri au arătat că inflația de consum din SUA a crescut în mai în cel mai rapid ritm din trei ani, determinată de creșterea prețurilor la energie. 

Se așteaptă ca Federal Reserve să mențină ratele neschimbate la reuniunea de săptămâna viitoare, prima prezidată de Kevin Warsh. Un sondaj Reuters în rândul economiștilor sugerează că majoritatea se așteaptă ca politica să rămână stabilă pe tot parcursul anului 2026.

Totuși, prețurile de pe piață indică un risc diferit. Traderii acordă în prezent o probabilitate de 67% pentru o majorare a ratelor din SUA în decembrie, conform instrumentului FedWatch al CME Group, subliniind tensiunea dintre presiunile inflaționiste și poziția precaută a Fed.

Între timp, numărul americanilor care au depus cereri pentru beneficii de șomaj a crescut ușor săptămâna trecută, semnalând o reziliență continuă a pieței muncii la începutul lunii iunie.

Cererile inițiale pentru beneficii de stat au crescut cu 4,000 la un total ajustat sezonier de 229,000 pentru săptămâna încheiată la 6 iunie, a spus Departamentul Muncii joi. Economiștii chestionați de Reuters estimaseră 219,000 de cereri pentru ultima săptămână.

„Piețele vor continua să se concentreze pe datele economice din SUA care sosesc și pe orice schimbări ale așteptărilor privind Fed. Dezvoltările din Orientul Mijlociu, între timp, rămân o sursă importantă de risc de titlu pentru metalele prețioase.” a spus Ewa Manthey într-o notă.

At the time of writing, the COMEX gold was at $4,096.70 per ounce, down 0.9%, while silver was 1.7% lower at $63.630 an ounce.