Acțiunile Nvidia scad, în ciuda extinderii în China și a cererii puternice pentru AI

Acțiunile Nvidia au scăzut ușor vineri, chiar dacă producătorul de cipuri a continuat să-și extindă prezența globală în domeniul inteligenței artificiale prin noi parteneriate, inițiative de produs și o cerere în creștere pentru procesoarele sale de generație următoare.

Acțiunile Nvidia NVDA au scăzut cu 0,18% în timpul ședinței.

Declinul modest a venit în pofida unei serii de evoluții care au evidențiat eforturile companiei de a-și consolida poziția pe piețele infrastructurii AI atât în Statele Unite, cât și în afara acestora.

Compania a început, potrivit relatărilor, să informeze clienții chinezi că pot plasa comenzi pentru noile sale unități centrale de procesare Vera, cu livrări posibil începând din august.

Măsura ar putea oferi Nvidia o nouă cale de acces pe piața chineză, unde restricțiile la export au limitat vânzările unor dintre produsele sale avansate pentru AI.

Potrivit Reuters, un important furnizor chinez de servicii cloud pregătește o comandă inițială pentru mai mult de 300 de servere construite în jurul cipurilor Nvidia Vera.

Se așteaptă ca clienții să testeze mai întâi sistemele în centre de date din străinătate înainte de a decide dacă vor trece la implementări mai ample.

Nvidia estimează, potrivit relatărilor, că Vera ar putea reprezenta o oportunitate de venituri de $20 billion până la sfârșitul exercițiului său financiar din ianuarie.

Spre deosebire de GPU-urile companiei, care rămân supuse restricțiilor de export mai stricte din SUA, afacerea cu procesoare ar putea întâmpina mai puține obstacole de reglementare.

Nvidia își extinde parteneriatele pentru infrastructura AI

Dincolo de China, Nvidia continuă să-și lărgească aria de acoperire prin acorduri majore pentru infrastructura AI.

Furnizorul australian de infrastructură cloud SharonAI Holdings a anunțat un parteneriat pe șase ani cu Nvidia pentru a construi 72 megawatts de capacitate nouă pentru centre de date în Australia.

Proiectul va pune în funcțiune până la 40,000 de procesoare AI Nvidia pentru a sprijini startup-uri, întreprinderi și cercetători universitari.

Conform acordului, Nvidia va obține venituri din vânzările de procesoare, precum și o cotă din veniturile din cloud generate prin serviciile de găzduire ale SharonAI.

Au apărut semne suplimentare de cerere la nivel global. Nebius Group plănuiește să investească aproximativ $2.275 billion în facilități de generație următoare în Regatul Unit, alimentate de produsele Vera Rubin ale Nvidia.

Între timp, parteneriatul Nvidia cu SK Telecom are ca obiectiv construirea unei infrastructuri cloud capabile pentru AI în Coreea de Sud, concentrată atât pe antrenarea modelelor AI, cât și pe sarcini de inferență.

„Inferența este crucială pentru perspectivă, deoarece reprezintă aplicarea AI și un segment de piață mult mai mare decât infrastructura și antrenamentul”, a subliniat anterior directorul general al Nvidia, Jensen Huang, evidențiind importanța tot mai mare a implementării AI dincolo de dezvoltarea modelelor.

Analiștii rămân optimiști față de cererea de AI

Analiștii continuă să-și exprime încrederea în perspectiva Nvidia după evenimente recente din industrie, inclusiv conferința Taiwan Computex.

Analiștii de la Wedbush și UBS consideră că cererea pentru GPU-uri rămâne puternică, în timp ce capacitatea de ofertă continuă să rămână în urmă, creând condiții favorabile pentru Nvidia în trimestrele următoare.

Wedbush a sugerat, de asemenea, că ciclul de upgrade al hardware-ului AI s-ar putea accelera, deoarece cererea pentru platforma Blackwell a Nvidia rămâne mai puternică decât se aștepta mai târziu în ciclul său de produs.

Compania este în prezent acoperită de 54 de analiști, iar aproximativ 95% dintre aceștia mențin recomandări de cumpărare.

Investițiile în lanțul de aprovizionare susțin strategia pe termen lung

Nvidia a continuat, de asemenea, să investească în tehnologii menite să consolideze ecosistemul său AI pe termen lung.

Una dintre cele mai recente achiziții este Kumo AI, o platformă de agenți predictivi orientată către întreprinderi care ajută la prognozarea necesităților operaționale folosind date ale clienților.

Tehnologia este așteptată să completeze strategia mai amplă a Nvidia pentru AI fizic, inclusiv aplicații de automatizare a depozitelor.

În același timp, Nvidia continuă să investească masiv în capacitate de producție viitoare și în reziliența lanțului de aprovizionare.

Deși constrângerile la nivelul industriei persistă, analiștii consideră Nvidia una dintre companiile cel mai bine poziționate pentru a face față eventualelor penurii și pentru a satisface cererea în creștere pentru AI.