Acțiunile MU, SNDK, STX, WDC urcă după avertismentul Apple privind creșterea prețurilor memoriei

Acțiunile companiilor de memorii și stocare au urcat în tranzacțiile premergătoare deschiderii joi, după ce directorul executiv al Apple, Tim Cook, a avertizat că creșterea puternică a prețurilor la cipuri de memorie și stocare ar putea obliga producătorul iPhone să majoreze prețurile produselor.

Micron Technology a urcat cu aproximativ 4,7% înainte de deschiderea bursei, iar Sandisk a câștigat 4,4%.

Seagate Technology a avansat în jur de 4%, iar Western Digital a urcat cu peste 5%.

Câștigurile au urmat după ce Cook a declarat pentru The Wall Street Journal că majorarea costurilor componentelor a devenit dificil de absorbit pentru Apple.

„Din păcate, majorările de preț sunt inevitabile,” a declarat Cook pentru ziar.

„Facem tot posibilul să atenuăm creșterile uriașe care ni se transferă și încercăm să ne protejăm clienții de aceste majorări, dar situația a devenit insuportabilă.”

Apple se confruntă cu restricții de aprovizionare

Cook nu a precizat când ar putea intra în vigoare majorările de preț sau ce produse Apple ar putea fi afectate.

Declarațiile apar pe fondul pregătirilor Apple de a lansa o nouă gamă de dispozitive, care, potrivit relatărilor, ar include primul său iPhone pliabil, alături de modelele iPhone 18 Pro și Pro Max, în septembrie.

Directorul executiv al Apple, care urmează să transfere conducerea către John Ternus la 1 septembrie, a declarat că atât prețurile la memorie, cât și cele la stocare rămân preocupări majore pentru companie.

„Există o ofertă mai mică într-un moment în care consumatorii doresc dispozitive, iar producătorii de memorii transferă creșteri uriașe de prețuri,” a spus Cook.

China are producători interni de memorii și stocare care ar putea, potențial, ajuta la atenuarea penuriilor, deși companiile americane, în general, necesită licențe guvernamentale pentru a colabora cu acestea din cauza restricțiilor de securitate națională.

Întrebat dacă astfel de restricții ar trebui reevaluate, Cook a spus: „Totul trebuie să fie luat în considerare,” adăugând: „Cred că ar trebui să analizăm toate sursele de aprovizionare.”

Cererea de AI remodelează piața memoriei

Comentariile lui Cook sunt cea mai recentă indicație că boom-ul inteligenței artificiale remodelează industria semiconductoarelor și restrânge oferta de cipuri de memorie.

Centrele de date pentru AI consumă cantități tot mai mari de memorie, în special memorii cu lățime de bandă mare folosite în servere AI avansate, lăsând mai puțină capacitate pentru produse precum smartphone-uri, calculatoare personale, vehicule și console de jocuri.

Estimările din industrie sugerează că cererea pentru memorii cu lățime de bandă mare orientate către AI ar putea crește cu aproximativ 30% anual până în 2030, prelungind penuriile de aprovizionare în întreg sectorul.

Perspectivele unor penurii susținute au declanșat o reevaluare accentuată a acțiunilor din sectorul memoriilor în ultimul an.

Acțiunile Micron au câștigat peste 230% anul acesta, în timp ce Western Digital a avansat cu aproximativ 280%.

Sandisk a crescut cu peste 610%, iar Seagate a avansat cu peste 270%.

Performanța puternică reflectă așteptările investitorilor că producătorii de memorii vor beneficia de creșteri de prețuri și de profituri mai puternice pe măsură ce oferta rămâne restrânsă.

Analiștii văd potențial de creștere

Brokerajele au devenit tot mai optimiste în privința sectorului.

Deutsche Bank s-a alăturat miercuri unui număr tot mai mare de firme în majorarea țintei de preț pentru Micron la $1,500 de la $1,000, afirmând că penuriile de memorie agravate de adopția AI ar putea continua să susțină performanța companiei pentru mai mulți ani.

Ținta de preț majorată reflectă un potențial de creștere de 43% față de închiderea Micron de miercuri.

Analistul Morgan Stanley, Erik Woodring, și-a majorat recent țintele pentru companiile de stocare.

El și-a majorat ținta de preț pentru Seagate la $1,035 de la $767 și și-a ridicat ținta pentru Western Digital la $650 de la $488.

Ambele acțiuni au depășit deja noile ținte. Western Digital a închis miercuri la $712.13, iar Seagate a închis la peste $1066.

Woodring a spus că unitățile de disc (HDD) se confruntă cu propria penurie de ofertă, întrucât furnizorii de cloud computing și aplicațiile AI necesită capacități de stocare tot mai mari.

Deși calculatoarele personale nu se mai bazează la fel de mult pe HDD-uri ca în trecut, centrele de date rămân consumatori semnificativi de hardware de stocare.

Creșterea inferenței AI creează o sursă suplimentară de cerere.