Profită de extinderea centrelor de date AI: cumpără aceste 3 acțiuni

Creșterea explozivă a inteligenței artificiale (AI) declanșează un ciclu masiv de investiții în centre de date și reconfigurează fundamental designul infrastructurii.

Nvidia (NVDA) susține această tranziție, accelerând trecerea către centre de date 800VDC de nouă generație, programate pentru implementare comercială în 2027.

Această reproiectare susține arhitecturi ultra-dense cu 576 GPU — un salt major față de standardul actual de 72 GPU — prin mutarea conversiei de putere din rack-uri în centre de alimentare independente.

Analistul Barclays, Julian Mitchell, semnalează această schimbare structurală ca un catalizator puternic pentru furnizorii de infrastructură — iar, potrivit experților, următoarele trei nume sunt deosebit de bine poziționate pentru a profita.

Vertiv Holdings (VRT)

Sistemele specializate de gestionare a energiei ale Vertiv îi asigură poziția de principal colaborator arhitectural al Nvidia pentru tranziția la 800VDC.

Compania proiectează hardware-ul esențial care convertește curentul alternativ din rețea în 800VDC, alături de rafturile DC-to-DC de care au nevoie rack-urile de înaltă densitate.

Momentumul financiar accelerează deja: vânzările din primul trimestru au crescut cu 30% față de anul precedent, până la $2.65 billion, în timp ce marjele operaționale ajustate s-au lărgit cu 430 puncte de bază, până la 20.8%.

Alimentată de un backlog de comenzi de aproximativ $13 billion, conducerea a majorat ghidajul pentru întreaga perioadă, estimând o creștere a câștigurilor de circa 51%.

În timp ce directorul de produs Scott Armul se așteaptă la o creștere comercială „constantă” până în 2027, acțiunile VRT oferă expunere cu efect de pârghie ridicat asupra blocajelor de capacitate și densitate pe care schimbarea arhitecturală iminentă urmărește să le elimine.

GE Vernova (GEV)

Pe măsură ce hardware-ul intern din rack-uri se scalează, GE Vernova furnizează infrastructura electrică grea care leagă rețelele de alimentare direct de facilitățile centrelor de date.

În calitate de specialist de top în echipamente de putere, compania acoperă decalajul tot mai mare între producția utilităților și consumul campusurilor AI.

Performanța recentă evidențiază o accelerare masivă a backlogului; vânzările din T1 au crescut cu 16% până la $9.3 billion, în timp ce comenzile organice au avansat cu 71% până la $18.3 billion, împingând backlogul total la $163 billion.

Cu comenzile la un ritm dublu față de livrări, conducerea a devansat obiectivul de backlog de $200 billion al firmei pentru 2027.

Această cerere fără precedent la nivel macro asigură că acțiunile GE Vernova reflectă investițiile energetice upstream necesare pentru a susține configurațiile dense cu 576 GPU ale facilităților.

nVent Electric (NVT)

Prin achiziții și cedări disciplinate, nVent Electric s-a transformat într-un furnizor specializat de protecție electrică și management termic avansat.

Arhitecturile 800VDC de nouă generație generează profile termice extreme care fac răcirea convențională prin aer învechită — forțând hyperscalers să adopte răcirea cu lichid și sisteme de distribuție a energiei în rack.

Execuția financiară subliniază această tranziție: veniturile din primul trimestru au sărit cu 42% până la $1.24 billion, impulsionate de o creștere de 76% în segmentul Systems Protection legat de centrele de date.

Backlogul s-a triplat până la un record de $2.6 billion în trimestrul fiscal 1, determinând conducerea să majoreze ghidajul de creștere a vânzărilor pentru întregul an la 26%–28%.

Această scalare rapidă, susținută de o majorare de 40% a cheltuielilor de capital pentru extinderea capacității, consolidează o teză de investiții convingătoare pe termen lung pentru ciclul de upgrade din 2028.

Wall Street clasifică în prezent acțiunile NVT ca „Cumpărare puternică”, iar prețul țintă mediu de aproximativ $193 indică un potențial semnificativ de creștere suplimentară de aici.