Digest de seară: tensiuni SUA–Iran urcă petrolul, Bitcoin scade

Tensiunile în creștere dintre Statele Unite și Iran au dominat piețele globale miercuri, după ce președintele Donald Trump a semnalat posibilitatea unor noi acțiuni militare.

Prețurile petrolului au crescut puternic, pe măsură ce investitorii au evaluat riscul unor perturbări ale aprovizionării prin Strâmtoarea Hormuz.

Prețurile aurului au scăzut, pe fondul îngrijorărilor privind inflația alimentate de creșterea costurilor energetice și al creșterii așteptărilor că Rezerva Federală ar putea menține dobânzile la un nivel mai ridicat pentru mai mult timp.

Între timp, Bitcoin a scăzut, pe măsură ce traderii au redus expunerea la risc în contextul incertitudinii geopolitice, al slăbirii acțiunilor din sectorul semiconductorilor și al ultimelor minute ale reuniunii Fed.

Tensiunile Trump–Iran ridică temeri de reluare a conflictului

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea lansa lovituri suplimentare asupra Iranului și a sugerat că Washingtonul ar putea reimpune un blocaj vizând porturile iraniene, ridicând îngrijorări că conflictul s-ar putea escalada din nou.

Vorbind la marginea summitului NATO de la Ankara, Turcia, Trump a spus că SUA au efectuat lovituri majore peste noapte și a indicat că sunt posibile noi acțiuni militare.

Anterior, Statele Unite au revocat o derogare care îi permitea Iranului să-și vândă petrolul la nivel global, după ce au acuzat Teheranul de atacuri asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.

Iranul a răspuns avertizând asupra unui „răspuns imediat”, în timp ce Ministerul de Externe a declarat că acțiunile militare ale SUA și restricțiile asupra vânzărilor de petrol au făcut ca acordul de pace provizoriu să fie ineficient.

Ambele țări s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere care stabilise o încetare temporară a focului și demararea negocierilor pentru un acord mai amplu.

Armata SUA a declarat că a lovit peste 80 de obiective în Iran, inclusiv sisteme de apărare aeriană, rețele de comandă și instalații radar de coastă.

Corpul Gărzii Revoluționare iraniene a declarat ulterior că a vizat baze militare americane în Bahrain și Kuweit.

Prețurile petrolului urcă din cauza temerilor redevenite privind aprovizionarea

Prețurile țițeiului au urcat puternic după ce comentariile lui Trump au amplificat temerile că reluarea confruntărilor ar putea amenința aprovizionarea cu energie care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Brent a crescut cu aproximativ 5.5% la $78.25 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (SUA) a câștigat 4.7%, ajungând la $73.75.

Această mișcare a plasat ambele repere pe traiectoria celor mai mari creșteri procentuale zilnice din aprilie.

Înainte de conflict, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol tranzita Strâmtoarea Hormuz, astfel încât orice perturbare a navigației reprezintă o preocupare majoră pentru piețele energetice.

Raliul a primit un impuls suplimentar după ce Rusia a anunțat interdicția exporturilor de motorină, ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, petroliere și infrastructurii de conducte din Rusia.

Contractele futures pentru motorina ultra-slabă în sulf din SUA au urcat cu peste 14%, în timp ce marjele de rafinare au atins niveluri record, conform datelor LSEG.

Aurul scade pe fondul îngrijorărilor privind inflația care domină cererea pentru active de refugiu

Prețurile aurului au scăzut chiar și pe măsură ce tensiunile geopolitice s-au intensificat, investitorii concentrându-se asupra impactului inflaționist al creșterii prețurilor la energie și asupra posibilității unor dobânzi mai mari în SUA.

Aurul spot a scăzut cu 0.66% la $4,078.73 pe uncie, în timp ce contractele futures pe aur pentru august s-au închis cu 1.4% mai jos, la $4,097.20.

Prețurile mai ridicate ale petrolului au sporit temerile că inflația ar putea rămâne ridicată, diminuând așteptările privind scăderea ratelor dobânzilor.

Deși aurul este tradițional considerat un activ de protecție împotriva inflației, ratele mai mari reduc atractivitatea activelor care nu generează randament.

Scăderea a urmat și publicării minutelor Federal Reserve, care arătau că factorii de decizie rămân îngrijorați de inflație, unii oficiali considerând că există argumente pentru majorări suplimentare ale dobânzilor.

Conform datelor CME FedWatch, traderii încorporează în preț aproximativ o probabilitate de 69% pentru o majorare a dobânzii în SUA în septembrie, în creștere de la 62% cu o zi înainte.

Bitcoin scade pe fondul reducerii expunerii la risc de către traderi

Bitcoin a tranzacționat peste $62,000, dar a scăzut cu aproape 2% în ultimele 24 de ore, pe măsură ce investitorii și-au redus expunerea la active cu risc în contextul tensiunilor geopolitice și al slăbiciunii acțiunilor tehnologice legate de AI.

Datele de piață au arătat că traderii au trecut de la cumpărări agresive la începutul săptămânii la vânzări larg răspândite miercuri.

Delta cumulată a volumului pe futures a înregistrat aproape $500 milioane în vânzări, în timp ce piețele spot au consemnat aproximativ $86 milioane în vânzări nete.

Ratele de finanțare și open interest au scăzut, de asemenea, pe măsură ce traderii au redus pozițiile, deși finanțarea a rămas pozitivă în ultima săptămână.

Datele privind lichidările au arătat că vânzările forțate s-au concentrat pe pozițiile long, cu aproximativ $47 milioane în lichidări long, comparativ cu circa $4 milioane în lichidări short.

Analiștii au remarcat că o mare concentrare de poziții long rămâne în jurul nivelului de $61,000, ceea ce ar putea amplifica presiunea de vânzare dacă Bitcoin scade în continuare.