Dow scade cu 470 de puncte pe fondul creșterii petrolului; piețele aşteaptă datele inflației

Piețele de acțiuni din SUA au deschis în scădere marți, pe măsură ce reînnoirea ostilităților din Orientul Mijlociu a împins prețul petrolului în sus, iar investitorii s-au pregătit pentru date cheie privind inflația care urmează să apară mai târziu în această săptămână. 

Mișcările vin după o perioadă volatilă în care piețele și-au reevaluat așteptările privind politica Rezervei Federale, în urma comentariilor guvernatorului Fed Christopher Waller și a datelor privind ocuparea din august, mai puternice decât s‑au anticipat.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 471 de puncte, în timp ce S&P 500 a coborât cu 0.16% iar Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 0.09%.

Săptămâna de tranzacționare prescurtată va fi dominată de Indicele prețurilor producătorilor (Producer Price Index) joi și de Indicele prețurilor de consum (Consumer Price Index) vineri. 

Piețele prețuiesc în prezent aproximativ 58.4% probabilitate pentru o majorare a ratei la reuniunea Rezervei Federale din septembrie, conform instrumentului CME FedWatch.

Tensiunile din Orientul Mijlociu împing prețul petrolului în sus

Conflictul în curs dintre SUA și Iran rămâne o preocupare majoră pentru investitori, deoarece reluarea activităților militare a ridicat perspectiva unor perturbări ale aprovizionării cu energie. 

Houthii din Yemen, susținuți de Teheran, au atacat facilități energetice și orașe din Arabia Saudită, în timp ce Israelul a efectuat lovituri în sudul Libanului.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a încetinit de asemenea, Iranul amenințând cu represalii în cazul unor atacuri americane ulterioare. 

Evenimentele au alimentat temerile legate de impactul potențial al prețurilor mai ridicate la energie asupra inflației globale.

Contractele futures Brent au urcat cu 1.64% până la 98.59 USD pe baril într-o cotație de piață, atingând cel mai ridicat nivel din 24 iulie. 

Separat, s‑a raportat că futures Brent au crescut cu 2.3% la 99.22 USD, în timp ce West Texas Intermediate a câștigat 3.3% până la 94.54 USD.

Acțiunile din sectorul energetic au beneficiat de mișcare, Marathon Petroleum și Occidental Petroleum înregistrând creșteri în tranzacționare. 

Totuși, prețurile mai ridicate la petrol ar putea genera presiuni inflaționiste suplimentare și ar complica perspectiva politicii Rezervei Federale.

Randamentele titlurilor de stat au rămas, de asemenea, ridicate. 

Randamentul de referință pe 10 ani al Trezoreriei a crescut cu 0.42 basis points până la 4.7882% marți, în timp ce randamentele au atins recent cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. 

Randamentele mai ridicate fără risc pot face ca acțiunile să fie relativ mai puțin atractive pentru investitori.

Datele privind inflația devin centrale pentru perspectiva Fed

Investitorii așteaptă acum cifrele inflației din această săptămână pentru indicii suplimentari privind următoarea decizie de politică a Rezervei Federale. 

Datele vor urma raportul de ocupare din august, mai puternic decât se anticipase, care a arătat că economia SUA a adăugat 162,000 de locuri de muncă, în timp ce rata șomajului a rămas la 4.1%.

Citețea mai solidă a pieței muncii a crescut așteptările pentru o majorare în septembrie, în timp ce Waller indicase anterior că ar putea susține păstrarea ratelor neschimbate dacă presiunile inflaționiste continuă să se relaxeze.

Prin urmare, rapoartele privind inflația ar putea schimba din nou așteptările pieței, în special dacă prețurile energiei mai ridicate încep să se transmită în presiuni de preț mai largi. 

Piețele vor urmări, de asemenea, modul în care președintele Rezervei Federale Kevin Warsh răspunde la cele mai recente date economice.

Acțiunile din sectorul tehnologic au performanțe mixte

Piețele mai largi au înregistrat performanțe mixte pe sectoare în tranzacționare. Acțiunile producătorilor de cipuri au urcat pe fondul optimismului continuu legat de inteligența artificială. Intel a crescut cu 5.54%, în timp ce Nvidia a rămas neschimbată la 0.04%.

Acțiunile legate de criptomonede au scăzut, pe măsură ce Bitcoin s‑a retras de la nivelul de 80,000 USD. Coinbase a coborât cu 3%, în timp ce Strategy a scăzut cu 5%.

Investitorii se confruntă, de asemenea, cu reapariția tensiunilor comerciale dintre SUA și Canada. 

Tarifele de retorsiune canadiene pentru aproximativ 20 de miliarde USD de produse americane urmau să intre în vigoare marți, în timp ce președintele Donald Trump a declarat că producătorul canadian de aeronave Bombardier nu va putea vinde în SUA decât dacă Canada începe să producă intern produsele sale.

Cu prețurile petrolului în creștere, datele privind inflația care se apropie și tensiunile comerciale care reapar, investitorii se confruntă cu mai multe surse potențiale de volatilitate în această săptămână prescurtată de tranzacționare.