Meta ar putea închiria în curând putere de calcul către Anthropic

Acțiunile Meta Platforms META sunt în prim-plan pe July 17th, după relatări că gigantul tech poartă discuții preliminare pentru a închiria infrastructura sa de calcul laboratorului de cercetare AI Anthropic.

Acordul de proporții, despre care se zvonește că ar valora până la $10 billion, apare într-un moment în care Meta se situează clar peste principalele sale medii mobile (MAs) – cu un RSI în jurul valorii de 50–55, ceea ce indică o presiune intensă de cumpărare.

Totuși, acțiunile Meta sunt în prezent tranzacționate la aproximativ același preț la care au început anul 2026.

Ce știm despre potențialul acord cu Anthropic

Potrivit unor surse anonime care au vorbit astăzi cu CNBC, Anthropic explorează achiziția de capacitate brută de calcul de la Meta pentru a scala modelele sale avansate de inteligență artificială, inclusiv modelul său de referință Fable.

În contextul penuriilor „la nivelul industriei” de hardware de ultimă generație de la Nvidia, laboratorul de cercetare AI a căutat agresiv putere de calcul externă, încheind recent un acord similar cu SpaceX și centrul său de date Colossus 1.

Pentru a se pregăti pentru o intrare agresivă pe piața hostingului cloud, Meta Platforms și-a consolidat strategic conducerea operațională internă.

Compania l-a numit recent pe fostul executiv senior Amazon Web Services (AWS), Dave Brown, ca noul său șef al infrastructurii, semnalând intenții comerciale profunde.

Importanța acordului cu Anthropic pentru acțiunile Meta

Acest potențial parteneriat reprezintă un catalizator structural bullish pentru acțiunile Meta, deoarece răspunde direct principalei temeri a comunității de investiții: cheltuielile excesive necontrolate.

Multinaționala a surprins piața la începutul acestui an, accelerând previziunea pentru capex pe întregul an la un interval uluitor de $125 billion to $145 billion, dedicat aproape în totalitate construirii masive de centre de date AI.

Trecerea de la o platformă pur orientată către consumator la un furnizor en-gros de compute premium va permite Meta să transforme fără probleme capacitatea sa de servere excedentare dintr-o povară financiară majoră într-o sursă imediată de flux de numerar pentru companii, cu marje ridicate, înăbușind criticile.

Noua divizie de business a Meta este deosebit de semnificativă având în vedere că acțiunile sunt în prezent tranzacționate la 23x câștiguri estimate (forward), pe care mulți le consideră ieftine pentru un beneficiar AI consolidat.

Cum să abordăm Meta Platforms la nivelurile actuale?

În cele din urmă, deschiderea infrastructurii AI de clasă mondială a Meta către dezvoltatori terți, precum Anthropic, reproiectează fundamental teza de investiție pe termen lung pentru acțiune.

În loc să oblige acționarii să aștepte ca AI să optimizeze subtil randamentele din publicitatea digitală de bază –  această evoluție marchează nașterea unei afaceri B2B de cloud pentru companii, tangibile și recurente.

CEO-ul Mark Zuckerberg a sugerat anterior această oportunitate majoră, dezvăluind că firmele tehnologice externe solicită regulat să cumpere capacitatea de calcul a Meta la un preț premium.

Pe măsură ce META își transformă cu succes cheltuielile de capital fără precedent într-o forță dominantă în hostingul cloud, acțiunile sale sunt pregătite pentru o redresare puternică generată de creștere.

Menționăm că analiștii de pe Wall Street rămân, ca întotdeauna, optimiști cu privire la acțiunile META pentru restul anului 2026.

Ratingul consens pentru gigant este în prezent Strong Buy, cu un preț-țintă mediu de aproximativ $823, sugerând un potențial de creștere de peste 25% de aici.