Futures Dow urcă 342 de puncte: 5 lucruri de știut înainte de deschiderea Wall Street

Contractele futures pentru acţiunile americane au urcat marţi, după ce rezultatele excepţionale ale Palantir au redeschis încrederea în cheltuielile pentru inteligenţă artificială şi au menţinut intactă redresarea de pe Wall Street.

La 7:00 am ET, contractele pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.76%, în timp ce S&P 500 futures au adăugat 0.19% iar futures Dow au urcat cu 342 de puncte.

Palantir a sărit cu 17.2% înainte de deschidere, ridicând acţiunile din sectorul semiconductorilor şi software-ului, pe măsură ce S&P 500 s-a apropiat de un record.

Optimismul se confruntă însă cu mai multe teste, inclusiv datele privind forţa de muncă şi producţia industrială din SUA, rezultatele AMD, primul raport trimestrial public al SpaceX şi o reînnoită volatilitate a petrolului, pe fondul incertitudinilor legate de speranţele pentru un progres diplomatic cu Iranul în cursul sesiunii.

5 lucruri de știut înainte de deschiderea pieței

1. Palantir oferă pariului pe AI un nou semnal privind veniturile

Veniturile Palantir din al doilea trimestru au crescut cu 93% faţă de anul precedent, până la $1.94 billion, în timp ce vânzările comerciale din SUA au sărit cu 149% până la $764 million.

Compania şi-a majorat prognoza de venituri pe întregul an la între $8.15 billion şi $8.158 billion, semnalând că cererea guvernamentală şi corporativă pentru software-ul său AI rămâne puternică.

Depăşirea estimărilor contează dincolo de o singură acţiune. ON Semiconductor a urcat cu 7.5% după ce a anticipat venituri trimestriale peste aşteptări, în timp ce Micron a câştigat 2.3%, Marvell a crescut 4.4% şi Nvidia a adăugat 0.7%.

Investitorii recompensează din nou companiile care pot corela cheltuielile pentru AI cu venituri vizibile, nu doar cu promisiuni generale despre adopţie viitoare.

2. JOLTS va testa speranţele pieţei privind rate mai scăzute

Anunţul JOLTS pentru iunie este programat la 10 am ET şi se aşteaptă să arate o reducere a posturilor vacante la aproximativ 7.4 million, de la 7.6 million în mai.

Publicarea va oferi cea mai clară lectură programată asupra cererii de muncă înaintea raportului de ocupare a forţei de muncă de vineri.

Datele comerciale pentru iunie apar la 8:30 am ET, urmate de raportul complet al Census Bureau privind comenzile producătorilor la 10 am.

O scădere bruscă a posturilor vacante ar putea sprijini obligaţiunile şi acţiunile de creştere.

Un număr rezistent ar întări argumentul pentru o politică restrictivă, futures preţând o probabilitate de 63.4% pentru cel puţin o creştere de un sfert de punct luna viitoare.

3. AMD trebuie să dovedească că redresarea semiconductorilor are susţinere în rezultate

AMD raportează după închiderea de marţi, cu conferinţa telefonică programată pentru 5 pm ET. Compania a anticipat anterior venituri pentru al doilea trimestru de aproximativ $11.2 billion, cu o marjă de eroare de $300 million.

Punctul median implică aproximativ 46% creştere anul-la-an, în timp ce marja brută ajustată a fost estimată la aproximativ 56%.

Investitorii se vor concentra pe procesoarele EPYC pentru servere, acceleratoarele Instinct şi calendarul pentru sistemele AI de generaţie următoare.

Ştacheta este ridicată după ce Palantir şi ON Semiconductor au consolidat naraţiunea cererii.

Un outlook solid pentru centrele de date ar putea extinde redresarea semiconductorilor, în timp ce marje mai slabe sau un calendar de implementare precaut ar expune cât de repede s-a întors optimismul.

4. SpaceX se confruntă cu primul test de credibilitate pe piaţa publică

SpaceX va publica rezultatele financiare şi operaţionale pentru al doilea trimestru după închidere şi va susţine un webcast audio la 4:30 pm ET. Va fi primul raport al companiei de la debutul său public.

Investitorii vor căuta dovezi că Starlink poate finanţa cheltuielile pentru Starship, extinderea constelaţiei de sateliţi şi alte proiecte intensive în capital.

Piaţa va dori, de asemenea, detalii mai clare despre venituri, costuri, generarea de numerar şi investiţii. Acea analiză ar putea transforma SpaceX într-un factor de sentiment mai larg pentru acţiunile speculative de creştere.

5. Petrolul se redresează pe măsură ce povestea păcii cu Iranul rămâne disputată

Petrolul s-a redresat după prăbuşirea abruptă de luni, pe măsură ce investitorii au pus sub semnul întrebării dacă SUA şi Iranul se îndreptau cu adevărat spre negocieri.

Brent a urcat 1.2% la $84.81 pe baril până la 0800 GMT, în timp ce WTI a câştigat 0.4% până la $80.64.

Iranul a negat că au loc discuţii directe cu Washingtonul, în timp ce traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz rămâne restricţionat.

Un vas a raportat, de asemenea, că a fost lovit de un proiectil necunoscut în apropiere de Oman.

Analiştii ANZ văd perturbarea exporturilor din Golf ca fiind nerezolvată, în timp ce Goldman Sachs se aşteaptă ca Brent să rămână între $80 şi $90 până la apariţia fie a unui acord credibil, fie a unei escaladări semnificative.

O nouă creştere susţinută a petrolului ar putea reînvia temerile privind inflaţia, ar ridica randamentele Treasuries şi ar pune presiune pe evaluările din sectorul tehnologic.

Palantir a restabilit momentumul; AMD, datele privind forţa de muncă şi titlurile din Orientul Mijlociu vor determina dacă acesta va dura.