De ce analiștii văd acum un potențial de +32% pentru acțiunile CrowdStrike după „cel mai bun trimestru”?

Acțiunile CrowdStrike CRWD au urcat cu peste 9% în tranzacțiile premarket de joi, după ce compania de securitate cibernetică a depășit estimările privind câștigurile din al doilea trimestru și a majorat prognoza de venituri pentru întregul an, pe fondul creșterii cheltuielilor companiilor pentru a se proteja împotriva unor amenințări tot mai sofisticate legate de inteligența artificială.

Compania cu sediul în Austin, Texas a raportat câștiguri ajustate de 31 de cenți pe acțiune, față de 29 de cenți așteptați de analiști.

Veniturile au crescut cu 26% față de anul precedent, la 1,5 miliarde USD (aprox. 6,5 miliarde RON), depășind așteptările de 1,4 miliarde USD (aprox. 6,4 miliarde RON).

Directorul executiv George Kurtz a descris trimestrul ca pe un moment de referință pentru companie, indicând realizarea tot mai mare în rândul întreprinderilor că adoptarea AI creează și noi riscuri pentru securitatea cibernetică.

„Al doilea trimestru a fost cel mai bun din istoria CrowdStrike”, a spus Kurtz într-un comunicat.

„Momentul Mythos s-a transformat într-o acceptare la scară largă că adoptarea AI necesită securitate.”

„Fiecare întreprindere va funcționa cu AI, iar securizarea acestuia reprezintă cea mai mare oportunitate de piață din istoria noastră.”

Acțiunile CrowdStrike au câștigat deja mai mult de 66% în acest an, susținute de așteptări că adoptarea rapidă a AI generativ și agentic va extinde piața pentru produse de securitate cibernetică.

AI extinde peisajul amenințărilor

Industria securității cibernetice urmărește îndeaproape apariția sistemelor AI capabile să identifice și să exploateze vulnerabilități software.

Lansarea modelului avansat Mythos de către Anthropic, care poate exploata vulnerabilități software anterior necunoscute, a evidențiat potențialul AI de a face atacurile cibernetice mai rapide și mai sofisticate.

Acest lucru a creat o oportunitate corespunzătoare pentru companii precum CrowdStrike, care oferă instrumente concepute pentru a detecta și a răspunde la amenințări în rețele și pe dispozitivele corporative.

Compania a declarat că veniturile recurente anuale au crescut cu 25% față de anul precedent, la 5,8 miliarde USD (aprox. 26 miliarde RON).

ARR net nou a atins un nivel record de 333 milioane USD (aprox. 1,5 miliarde RON), indicând o cerere puternică pentru produse și servicii suplimentare din partea clienților existenți și noi.

CrowdStrike a înregistrat, de asemenea, un profit net de 5,3 milioane USD (aprox. 23,6 milioane RON), adică 1 cent pe acțiune, comparativ cu o pierdere de 70,2 milioane USD (aprox. 312,2 milioane RON), sau 7 cenți pe acțiune, cu un an în urmă.

Rezultatele sugerează că AI nu doar creează o nouă sursă de amenințări cibernetice, ci și încurajează companiile să-și modernizeze infrastructura de securitate.

Falcon Flex ajută la obținerea unor contracte mai mari

Unul dintre cele mai puternice segmente de creștere a fost oferta Falcon Flex a CrowdStrike, care le permite clienților să implementeze și să comute între diferite instrumente de securitate în cadrul platformei mai largi a companiei.

CrowdStrike a declarat că Falcon Flex s-a mai mult decât dublat față de anul precedent. Kurtz a spus în conferința de rezultate că firma a adăugat 935 de conturi Flex în trimestru, acești clienți reprezentând cele 10 tranzacții de cea mai mare valoare.

Directorul financiar Burt Podbere a declarat că modelul ajută CrowdStrike să obțină contracte mai mari și pe termen mai lung, permițând clienților să achiziționeze multiple produse de securitate cibernetică printr-o singură platformă.

„La urma urmei, este vorba de vânzarea platformei”, a spus Podbere. „Vor rezultate mai bune la un cost mai mic.”

Dezvoltarea este semnificativă deoarece strategia CrowdStrike se concentrează tot mai mult pe extinderea cheltuielilor clienților existenți, în loc să se bazeze exclusiv pe atragerea de noi clienți.

Compania își poate valorifica poziția în securitatea endpoint-urilor pentru a vinde produse suplimentare care acoperă domenii precum securitatea cloud, protecția identității, managementul informațiilor și evenimentelor de securitate și securitatea AI.

CrowdStrike majorează prognoza pentru întregul an

CrowdStrike a majorat prognoza de venituri pentru întregul an la un interval între 6 miliarde USD (aprox. 26,6 miliarde RON) și 6 miliarde USD (aprox. 26,7 miliarde RON), peste 5,9 miliarde USD (aprox. 26,4 miliarde RON) așteptat de analiști.

Compania și-a majorat prognoza pentru câștigul ajustat pe acțiune la intervalul 1,25–1,26 USD, comparativ cu estimarea Wall Street de 1,23 USD.

Pentru al treilea trimestru, CrowdStrike estimează venituri între 1,5 miliarde USD (aprox. 6,8 miliarde RON) și 1,5 miliarde USD (aprox. 6,8 miliarde RON) și câștiguri ajustate de 31 de cenți pe acțiune. Ambele previziuni au fost în linii mari în conformitate cu așteptările analiștilor.

Prognoza majorată indică faptul că conducerea se așteaptă ca cererea să rămână puternică, în ciuda creșterii deja rapide a companiei.

Analiștii au mai subliniat accelerarea veniturilor recurente ca semnal important.

TD Cowen a remarcat că creșterea ARR net nou a atins 51% anul peste an în trimestru, descriind rezultatele drept un posibil punct de inflexiune pentru o creștere mai rapidă în perioadele următoare.

Analiștii majorează țintele de preț, dar îngrijorările legate de evaluare rămân

Câteva firme de pe Wall Street și-au majorat țintele de preț după raportul de câștiguri, reflectând încrederea tot mai mare în capacitatea CrowdStrike de a beneficia de extinderea amenințărilor de securitate legate de AI.

Scotiabank și-a majorat ținta la 250 USD de la 227 USD, menținând un calificativ Sector Outperform.

Aceasta reflectă un potențial de creștere de 32% față de închiderea acțiunii de miercuri.

Firma a declarat că discuțiile cu directorii de securitate a informațiilor (CISO) au indicat o cerere în creștere pentru ceea ce a numit „Mythos Preparedness”.

Scotiabank a spus că firmele se uită către CrowdStrike pentru a-și moderniza sistemele de securitate de bază, protejând în același timp utilizarea tot mai extinsă a AI prin produse precum AIDR și Shield.

Firma a recunoscut că evaluarea CrowdStrike rămâne ridicată, dar a declarat că vede acțiunea ca pe un titlu care poate genera randamente compuse pe termen mediu și ca pe o platformă de securitate potențial importantă într-un mediu remodelat de AI avansat.

TD Cowen și-a majorat, de asemenea, ținta la 250 USD de la 235 USD și a menținut un rating Buy.

Firma a afirmat că AI extinde suprafața de atac pentru amenințările cibernetice și a susținut că platforma Falcon a CrowdStrike este bine poziționată pentru a beneficia pe măsură ce întreprinderile cresc cheltuielile pentru detectare și răspuns la nivelul endpoint-urilor.

Baird și-a majorat ținta la 230 USD de la 220 USD, deși a păstrat un rating Neutral.

Firma a subliniat modernizarea securității bazată pe AI în întreaga activitate a CrowdStrike, dar a avertizat că evaluarea rămâne ridicată.

Mizuho și-a majorat ținta la 250 USD și a menținut un rating Outperform, în timp ce Jefferies și-a crescut ținta la 240 USD.

Jefferies a indicat ghidajul revizuit al ARR pentru anul fiscal 2027, de 6,6 miliarde USD (aprox. 29,4 miliarde RON), ca dovadă a unui impuls mai puternic.

Citizens a păstrat un rating Market Outperform și o țintă de preț de 230 USD, invocând capacitatea companiei de a acționa rapid asupra oportunităților de creștere emergente.

Tema securității cibernetice AI capătă avânt

Ultimele rezultate ale CrowdStrike întăresc o temă din ce în ce mai importantă pe piețele tehnologice: AI ar putea crește simultan numărul și sofisticarea amenințărilor cibernetice, în timp ce stimulează cheltuieli mai mari pentru securitate.

Pentru CrowdStrike, acest lucru creează un context neobișnuit de favorabil.

Companiile care adoptă AI trebuie să securizeze noi endpoint-uri, aplicații, identități și date, în timp ce agenții AI autonomi ar putea introduce vulnerabilități suplimentare pe care sistemele tradiționale de securitate nu au fost concepute să le gestioneze.

Capacitatea companiei de a pacheta aceste funcționalități prin Falcon Flex ar putea crește în continuare cheltuielile clienților și îmbunătăți retenția.

Întrebarea cheie pentru investitori este evaluarea. După o creștere de peste 61% în acest an, CrowdStrike reflectă deja un optimism considerabil privind oportunitatea oferită de AI.

Raportul de câștiguri recent, însă, sugerează că cererea continuă să accelereze, nu să scadă.

Cu o creștere a veniturilor încă peste 25%, venituri recurente în expansiune rapidă și analiști care majorează țintele de preț, investitorii par din ce în ce mai dispuși să plătească un premium pentru poziția CrowdStrike la intersecția dintre securitate cibernetică și AI.

Mișcările precum cea de joi tind să atragă atenția investitorilor care urmăresc companii tehnologice cu creștere ridicată prin platforme de investiții.