SCHD: Mavi çipli SWAN ETF'si 2 önemli kritik olaya hazırlanıyor

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF bu yıl iyi bir performans gösterdi ve yaklaşan ABD kazanç sezonu öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir yerde duruyor. Çarşamba günü 84,7 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin birkaç puan altında, 84,16 dolardan işlem görüyordu.

Bu fiyat, fonun 2011'deki kuruluşundan bu yana %413'ün üzerinde arttığı anlamına geliyor, yani temettüler ve ücretler hariç, fona yatırılan 10.000 doların değeri 53.125 dolar olacak. Temettüler dahil edildiğinde, aynı miktar 60.000 doların üzerinde bir değere sahip olacak.

SCHD'nin performansı dikkat çekicidir çünkü diğer fonların aksine, borsa getirisini yönlendiren en iyi teknoloji şirketlerine maruz kalmadan iyi performans göstermiştir. CrowdStrike, Nvidia, Alphabet ve Microsoft gibi şirketleri yoktur.

Yatırımcılar, düşük oynaklığı nedeniyle SCHD'yi bir Sleep Well at Night (SWAN) fonu olarak görüyor. Örneğin, kuruluşundan bu yana üç yılda negatif getiri elde etti: 2015 (-%0,31), 2018 (-%5,56) ve 2022 (-%3,23).

Buna karşılık S&P 500 endeksi 2022'de %18, 2018'de ise %4,50 düşerken, Nasdaq 100 endeksi 2022'de %32,58 düştü.

Büyük hisse senedi bölünmesi yaklaşıyor

SCHD ETF, iki önemli olay nedeniyle ilgi odağı olacak: hisse senedi bölünmesi ve kazançlar. Schwab, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, 10 Ekim'de gerçekleşecek 3'e 1 hisse senedi bölünmesini uygulayacağını söyledi.

Hisse senedi bölünmesi, şirketlerin hisse senedi fiyatlarını düşürüp dolaşımdaki hisse senedi sayısını artırdığı borsada oldukça yaygın görülen yaygın bir durumdur. En son bölünmeler Nvidia ve Broadcom gibi şirketler tarafından gerçekleştirildi.

Hisse senedi bölünmeleri, şirketlerin hisselerini perakende yatırımcılar için daha uygun hale getirebilmeleri için gerçekleşir. Örneğin, Berkshire Hathaway'in hissesi 678.000 dolara fırladı ve bu da birçok perakende yatırımcı için karşılanamaz hale geldi.

Ancak bugün, birçok yatırımcı kesirli hisse senedi kavramı sayesinde bu oldukça pahalı hisse senetlerine erişebilir. Bu, bir şirketin küçük bir hissesini satın alabileceğiniz bir durumdur. Örneğin, 1.000 dolarla 0,00147 Berkshire Hathaway hissesi satın alabilirsiniz.

ETF bölünmeleri yaygın değildir ve bazı durumlarda gerekli değildir. SCHD'nin durumunda, hisse senedi 84,15 dolardan işlem görüyordu ve bu da onu çoğu insan için uygun hale getiriyordu. Bunun olası bir nedeni, Charles Schwab'ın kesirli ETF ticareti sunmaması ve fonlarının çoğu yatırımcı için uygun olmasını istemesidir.

SCHD durumunda, hisse senedi yaklaşık 28 dolardan işlem görmeye başlayacak ve dolaşımdaki hisse senedi sayısı mevcut 735.550.000'den 2 milyarın üzerine çıkacak. Çoğu durumda, hisse senetleri daha fazla yatırımcı satın almak için acele ettikçe bölünmeden önce ve sonra yükselir.

Daha fazlasını okuyun: Haftanın ETF grafiği: SCHD hissesi rekor seviyeye ulaştı

Önümüzdeki kazanç sezonu

SCHD ETF hissesini etkileyecek diğer büyük olay ise bu hafta başlayacak olan şirket kazançları olacak.

PepsiCo kazançlarını çoktan yayınladı, Delta Air Lines ve Domino's Pizza ise kazançlarını perşembe günü yayınlayacak. Sonuçlarını yayınlayacak en dikkat çekici şirketler arasında JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock ve Cuma günü yayınlanacak olan Bank of New York Mellon gibi büyük bankalar yer alıyor.

SCHD'deki birçok şirket önümüzdeki birkaç hafta içinde kazançlarını açıklayacak. İzlenecek ilk isim, 10,7 trilyon doların üzerinde varlık yönetimiyle en büyük varlık yöneticisi olan ve Cuma günü rakamlarını yayınlayacak olan Blackrock olacak.

Analistler, rakamların Blackrock'un varlıklarının artmaya devam ettiğini ve 11 trilyon dolar sınırına yaklaştığını göstermesini bekliyor. Gelirinin 5,01 milyar dolar olması beklenirken, yıllık rakamının 20,07 milyar dolar olması bekleniyor.

İzlenecek diğer büyük isim ise 22 Ekim'de rakamlarını açıklayacak olan Lockheed Martin olacak . Bu rakamların şirketin gelirlerinin geçen yılın aynı dönemindeki 16,8 milyar dolardan yükselerek son çeyrekte 17,3 milyar dolara çıktığını göstermesi bekleniyor.

Lockheed Martin ve diğer savunma tüccarları devam eden jeopolitik sorunlardan faydalanıyor. Ayrıca uzun bir aradan sonra F-35 teslimatlarının geri dönmesinden de faydalanıyor, bu da hisse senedinin bu yıl yaklaşık %40 oranında yükselmesini açıklıyor.

SCHD ETF'deki altıncı büyük şirket olan Bristol-Myers Squibb, rakamlarını 31 Ekim'de yayınlayacak. İzlenecek diğer önemli şirketler Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument ve AbbVie olacak.

FactSet'in bir raporuna göre S&P 500 endeksindeki şirketlerin kazanç büyümesi %4,2 olacak. Eğer bu son rakamsa, bu yıllık büyümenin 5. çeyreği olacak ve bu etkileyici.

En büyük bileşeni olan finans sektörünün Amerikan bankaları nedeniyle %0,5'lik negatif büyüme bildirmesi bekleniyor. Bu düşüş bankacılık sektöründeki göreceli zayıflık nedeniyle anlaşılabilir.

İkinci büyük sektör olan sağlık sektörünün ise çift haneli büyüme oranlarına ulaşması ve bu durumun finansallardaki zayıflığı telafi etmesi bekleniyor.

SCHD ETF'nin uzun vadede iyi performans göstermeye devam etmesi muhtemel, benim tahminim 100 dolar veya bölünmüş ayarlı 33 dolar seviyesi.

Daha fazlasını okuyun: SCHD ETF'yi seviyor musunuz? ABD, %10 getiri sağlayan harika bir alternatiftir