VTI ve VOO: Amerika'da yatırım yapmak için en iyi ETF hangisi?

Warren Buffett, onlarca yıldır yatırımcıları Amerika'ya karşı bahis oynamanın riskleri konusunda uyardı. Onun iyimserliği , 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşan bir şirket olan Berkshire Hathaway'in performansıyla kanıtlandığı gibi karşılığını aldı.

Apple, Nvidia ve Microsoft gibi daha fazla şirket artık 3 trilyon doların üzerinde değerlenirken, Amazon ve Google 2 trilyon dolara yaklaşıyor. Benzer şekilde, S&P 500 endeksi 1975'teki yaklaşık 68 dolardan bugün neredeyse 6.000 dolara sıçradı.

Amerika'ya bahis oynamanın birçok yolu vardır. Bunlardan biri tüm Amerikan hisse senetlerine yatırım yapmak, diğeri ise ABD şirketlerinin bir alt kümesine odaklanmaktır. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ve Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Amerika'ya bahis oynamak için en ucuz fonlardan ikisidir.

Vanguard Toplam Hisse Senedi Piyasası | VTI

Vanguard Total Stock Market ETF, yönetimi altındaki 440 milyar doların üzerinde varlıkla piyasadaki en büyük fonlardan biridir.

ABD'de listelenen tüm Amerikan şirketlerine odaklanan CRSP US Total Market Index'i takip eden popüler bir fondur.

Web sitesine göre, %0,03'lük küçük bir gider oranına sahip ve 3.654 Amerikan hissesine yatırım yapmış. Fiyat-kazanç oranı 26,5 ve fiyat-defter değeri oranı 4,3 ve öz sermaye getirisi 24.

Tüm Amerikan şirketlerine odaklanarak, fonun en büyük bölümünün %33,45'lik bir payla teknoloji olduğu anlamına gelir. Fondaki diğer en büyük segmentler tüketici takdir yetkisi, endüstriyel, sağlık hizmeti, finans ve temel tüketici ürünleridir.

Fondaki en büyük şirketler Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta Platforms ve Alphabet gibi şirketlerdir. Bu nedenle, fon fondaki tüm şirketleri takip ederken, ilk on firma fonun %29'unu oluşturmaktadır.

VTI'nin yıllık ortalama getirisi yaklaşık %8,8'dir. Beş yıllık toplam getirisi %104,46 iken, bu yılki getirisi %22,5'tir.

Vanguard S&P 500 ETF | woo

VTI gibi, VOO ETF de piyasadaki bir diğer popüler ucuz fondur. %0,03'lük bir gider oranına sahiptir ve ABD'deki en büyük 500 şirketi takip eder.

Veriler, 528 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğunu ve girişler açısından piyasadaki en hızlı büyüyen fonlardan biri olduğunu gösteriyor. Fon bu yıl 50 milyar doların üzerinde varlık ekledi ve maliyet avantajı nedeniyle S&P 500 ETF'sine yaklaşıyor.

Tüm şirketleri takip etmek yerine, ABD'deki en büyük 500 şirkete odaklanıyor. Sonuç olarak, kurucu yapısı VTI fonununkine benzer. Fonun en büyük şirketleri teknoloji sektöründe (%31,67), ardından finans, sağlık, tüketici takdir yetkisi ve iletişim hizmetleri geliyor.

Fonun en dikkat çeken isimleri Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta Platforms ve Alphabet'tir. En büyük on hissesi tüm fonun %34'ünü oluşturmaktadır.

VOO ETF, 27,4'lük P/E oranı ve %4,8'lik fiyat/defter değeri oranıyla VTI'dan daha pahalıdır

Daha fazlasını okuyun: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) için 4 temel katalizör

VTI ve VOO ETF'leri arasında daha iyi bir satın alma

Peki, Amerika'ya bahis oynuyorsanız satın almak için daha iyi ETF hangisidir? VOO ETF'si son beş yılda daha iyi performans gösterdi çünkü toplam getirisi VTI'nin %104'üne kıyasla %110'du. Yukarıda gösterildiği gibi, bu trend bu yıl gerçekleşti ve ikisi sırasıyla %23,7 ve %22,54 arttı.

İki ETF arasında yüksek oranda korelasyon vardır, yani zaman içinde her zaman benzer bir performansa sahiptirler. Ayrıca, ilk on varlık tüm fonun %25'inden fazlasını oluşturur.

Yine de Vanguard S&P 500 ETF'si daha az sayıda büyük Amerikan şirketine odaklandığı için daha iyi bir fon gibi görünüyor.

Bu ayrıca Invesco NASDAQ 100 (QQQM) ETF'nin neden ikisinden daha iyi bir fon olduğunu da açıklıyor. 100 şirketi takip ediyor ve bunların %52'si teknoloji sektöründe. Geri kalan şirketler iletişim, tüketici döngüsel ve tüketici savunma sektörlerinde.

İleriye baktığımızda, VTI ve VOO ETF'leri muhtemelen birkaç katalizörün yardımıyla uzun vadede iyi performans göstermeye devam edecektir. Şirket kazançları son birkaç haftada nispeten güçlüydü, ABD sert bir inişten kaçındı ve faiz oranları aşağı doğru geliyor.

Düşük faiz oranları muhtemelen para piyasası fonlarına yatırım yapmış fonları borsaya itecektir. Son veriler bu fonların yaklaşık 6,7 trilyon dolar değerinde olduğunu göstermektedir. Goldman Sachs analistleri yakın zamanda yayınladıkları bir notta S&P 500 endeksinin yıl sonuna kadar 6.200 dolara yükseleceğini tahmin ederek şunları söyledi: