AppLovin kazançları kısa raporlara rağmen dayanıklılık gösteriyor: APP hissesi 400 dolara doğru yolda mı?

Wells Fargo analisti Alec Brondolo, Muddy Waters Research tarafından Mart ayında ortaya atılan, AppLovin Corp'a (NASDAQ: APP) karşı kullanıcı gizliliğini ihlal etme de dahil olmak üzere şüpheli reklam uygulamaları iddialarına asla inanmadığını söyledi.

Ve reklam teknolojisi devinin dün gece kaydettiği 1. çeyrek kazançları, bugün müşterilerine yayınladığı bir araştırma notunda, "kısa raporların ortakların harcama eğilimini gerçekten etkilemediğini" doğruluyor.

Brondolo, bu sabah AppLovin hissesi için hedef fiyatını 405 dolara yükseltti; bu da mevcut seviyelerden %16 daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Wells Fargo, AppLovin hissesine ilişkin iyimserliğini neden sürdürüyor?

Wells Fargo, mobil oyun reklam pazarında "kullanıcı edinimi ve reklam geliri elde etmede lider ürünlere sahip, güçlü bir stratejik konuma" sahip olduğundan APP hisselerinde önemli bir artış görmeye devam ediyor.

Alec Brondolo, bugün yayınladığı bir araştırma notunda şirketin tam yıllık gelir tahminlerini konsensüsün çok üzerine çıkardı ve şirketin bundan sonraki süreçte 34 milyar dolarlık pazar fırsatından daha büyük bir pay alma yeteneğine dikkat çekti.

Analist, AppLovin hissesi konusunda, şirket yöneticilerinin cari çeyrek için fikir birliği içeren bir rehber yayınlamasına rağmen olumlu görüş bildirmeye devam ediyor.

Analistlerin 1,38 milyar dolarlık öngörüsünün çok altında kalarak, 2. çeyrekte gelirin 1,2 milyar ila 1,22 milyar dolar arasında düşeceğini öngörüyorlar.

Ancak bu zayıflığın bir kısmı APP'nin perşembe günü duyurduğu mobil oyun sektöründeki satışla ilgili olabilir.

Mobil oyun birim satışı APP için neden önemli?

Şirketin uygulama işinden ilk çeyrekte 325 milyon dolar gelir elde edildi; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık %14'lük bir düşüşe işaret ediyor.

Mobil oyun biriminin elden çıkarılması, AppLovin'in bu yükü ortadan kaldırmasına ve 1. çeyrekte yıllık bazda %70'in üzerinde büyüyen, yapay zeka destekli, hızlı büyüyen reklam işine daha fazla odaklanmasına yardımcı olacak.

Wells Fargo analisti Alex Brondolo, AppLovin hisseleri konusunda yapıcı olmaya devam ediyor çünkü şirketin "kendi kendine hizmetin küresel lansmanının yapılması planlanıyor ve bu da muhtemelen başka bir dönüm noktasına yol açacak."

Ancak APP hissesinin şu anda temettü ödemediğini unutmayın.

APP hisselerinde daha fazla yükseliş potansiyeli var mı?

Ayrıca, AppLovin'in CEO'su Adam Foroughi, Çarşamba günü yayınladığı blog yazısında şirketinin TikTok ABD için sunduğu teklifin diğer tekliflere kıyasla daha üstün olduğunu söyledi.

Reklam teknolojisi devi, ABD operasyonlarını satın almak yerine sosyal medya şirketiyle birleşmekle ilgileniyor. Bu da "güvenlik, veri ve içerik zorluklarını ele alırken muazzam potansiyeli açığa çıkarmak için güçlü yönlerimizden yararlandığımız gerçek bir ortaklık" anlamına geliyor.

AppLovin hisselerinin Ağustos 2024'teki en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık %400 arttığını unutmayın.

Yine de, Wells Fargo, APP hissesi konusunda daha temkinli analistler arasında yer alıyor, zira Nasdaq'ta listelenen firmanın konsensüs notu şu anda "aşırı ağırlık" seviyesinde ve yaklaşık 484 dolarlık ortalama hedef, mevcut seviyelerden %40 daha fazla potansiyel yükselişe işaret ediyor.