İşte Chewy hisse senedi fiyatını önümüzdeki 12 ay içinde %75 artırabilecek şeyler

Kıdemli bir Morgan Stanley analisti olan Nathan Feather, Chewy Inc'de (NYSE: CHWY) bu ay %10'dan fazla bir geri çekilmenin, kaliteli bir ismi indirimli olarak yüklemek için bir fırsat olduğunu söylüyor.

Feather, bu sabah CHWY hisselerini "en çok tercih edilenler" listesine ekledi ve boğa davasının önümüzdeki 12 ay içinde 75 dolara ulaşabileceğini söyledi – bu da buradan yaklaşık %75'lik bir potansiyel artışa işaret ediyor.

Bununla birlikte, Chewy hissesi şu anda temettü ödemediği için gelir yatırımcıları için oldukça çekici olmaya devam ediyor.

Chewy hissesinin bir yıl içinde 75 dolara ulaşmasına ne yardımcı olabilir?

Chewy kısa süre önce klinik veteriner pazarına girdi ve Feather, bunun çevrimiçi perakendeci için anlamlı bir arka rüzgar olabileceğine inanıyor.

Bu multi-milyar dolarlık pazara maruz kalmak, "zaten zorlayıcı bir müşteri büyümesi ve marj hikayesine başka bir büyüme vektörü" ekliyor "dedi müşterilere bugün bir araştırma notunda.

Daha da önemlisi, analist, CHWY'nin en son girişiminde (klinikler) başarılı olma olasılığının "yüksek olduğunu" söyledi. Veteriner kliniklerinin şu anda genel evcil hayvan pazarının yaklaşık dörtte birini temsil ettiğini unutmayın.

Morgan Stanley'nin Chewy hisselerine yönelik aşırı yükseliş çağrısı, perakende hissesinin Nisan ayı başındaki yıl başından bu yana en düşük seviyesine kıyasla şimdiden yaklaşık %40 artması nedeniyle özellikle önemli.  

CHWY hisseleri, firmanın veteriner kliniklerindeki başarısından faydalanacak

Chewy, 2024'te Güney Florida'da ilk veteriner kliniğini açtıktan sonra bu yıl "Veteriner Bakımı" segmentini daha da genişletmeyi planlıyor.  

Bu klinikler, daha entegre ve teknoloji destekli bir veterinerlik deneyimi yaratmayı amaçlayan rutin kontroller, acil bakım ve cerrahi gibi hizmetler sunar.

Morgan Stanley uzmanına göre, CHWY'nin başlattığı her 100 klinik, işletme değerine 800 milyon dolar kadar katkıda bulunacak. Ayrıca, şirketin kliniklerinin de 5 kata kadar yatırım getirisi elde etmeye devam ettiğini belirtti.

Feather, 2025'te Chewy hissesine bağlı kalmanızı tavsiye ediyor, çünkü firmanın sağlık teknolojisi yetenekleri ve müşteri yakınlığı, zaman içinde veteriner kliniği pazarına hakim olduğunu görebilir.

Chewy, beklenenden daha iyi mali veriler bildirmeye devam ediyor

Morgan Stanley, Chewy'nin klinik birimini büyütmek için birleşme ve satın almalardan (M&A) yararlanmasını bekliyor.

Yatırım firmasının Çarşamba günü CHWY hisselerine ilişkin yapıcı görüşü için belirttiği diğer nedenler arasında finansal güç de vardı.

Mali çeyreğin 1. çeyreğinde, evcil hayvan maması ve evcil hayvanlarla ilgili ürünlerin çevrimiçi perakendecisi, hisse başına 35 sent (düzeltilmiş) ve 3,12 milyar dolar gelir elde etti. Analistler ise sadece 3,08 milyar dolarlık gelir için 17 sent talep etmişti.

O sırada Chewy, tam yıl satış rehberliğini 12,3 milyar dolardan 12,45 milyar dolara çıkardı.

Nathan Feather kadar yükseliş beklentisi olmasa da, diğer Wall Street analistleri de konsensüs "aşırı kilolu" notlarında kanıtlandığı gibi, bu yıl Chewy hissesi üzerinde olumlu duruyorlar.

CHWY hisseleri için ortalama hedef şu anda yaklaşık 46 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da buradan %9,0'lık bir potansiyel artışa işaret ediyor.