Apple'ın yapay zeka stratejisini anlamak için ne kadar zamanı var?

Büyük teknoloji oyuncuları yapay zeka yatırımlarını ikiye katlarken, Apple'ın bu alandaki göreceli sessizliği, analistler ve yatırımcılar arasında endişeleri artırıyor.

Microsoft, Google ve Meta gibi şirketler devasa veri merkezleri inşa ederken ve yapay zeka öncelikli cihazları sergilerken, Apple'ın yaklaşımı, hızla gelişen yapay zeka ortamında kendini kanıtlamak için artan baskıya rağmen, özellikle çekingen kalıyor.

Apple, 2025'te Muhteşem Yedili emsallerinin gerisinde kaldı

Apple şu anda bu yıl "Muhteşem Yedili" mega sermayeli teknoloji hisseleri arasında en kötü performans gösteren ikinci şirket ve Apple hisseleri Salı günkü kapanış itibariyle %15'in üzerinde düştü.

Sadece Tesla, bugüne kadar %20'lik bir düşüşle daha da kötüleşti.

Apple'ın yapay zeka yol haritasıyla ilgili netlik eksikliği, yatırımcılar için önemli bir çıkıntı olarak ortaya çıkıyor.

Şirket, yeni nesil Siri yükseltmesini en az 2026'ya kadar erteledi ve rakipleri yapay zeka tekliflerini hızlandırırken kritik bir pencereyi kaçırdı.

TD Cowen'den Krish Sankar gibi analistler, Apple'ın rekabet zeminini kaybetme riskinden yaklaşık 18 ay önce tahmin ederek zorlayıcı bir çözüm geliştirmek için hala zamanı olduğuna inanıyor.

Hisse senedi için "satın al" notunu koruyor.

Bu arada, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive, yapay zeka odaklı girişimi IO'yu Mayıs ayında 6,5 milyar dolara OpenAI'ye sattı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yeni AI donanımı üzerinde çalıştığını doğruladı ve bu hareket, Apple'ın nispeten pasif duruşunu daha da vurgulamak olarak görülüyor.

Apple Intelligence lansmanı beklentilerin altında kaldı

2024'ün ortalarında Apple, "Apple Intelligence" markası altında e-posta özetleme, emoji oluşturma ve Siri'nin görsel olarak elden geçirilmesi dahil olmak üzere bir dizi üretken yapay zeka özelliğini tanıttı.

Ancak, daha akıllı, daha yetenekli bir Siri olan amiral gemisi işlevselliği 2026'ya kadar ertelendi.

Analistler başlangıçta bu yükseltmelerin iPhone satın alımlarında "süper döngü" olarak adlandırılan bir döngüyü sürdüreceğini ummuşlardı, ancak talepteki bu artış henüz gerçekleşmedi.

Visible Alpha Research analisti Melissa Otto'ya göre, tüketicilerin yapay zeka özelliklerine olan coşkusu, önemli cihaz yükseltmelerine dönüşmedi.

Bir Tüketici İstihbaratı Araştırma Ortakları anketi, iPhone alıcılarının yalnızca %13'ünün yükseltme nedeni olarak yapay zeka da dahil olmak üzere yeni özellikleri gösterdiğini ortaya koydu.

Bunun yerine, çoğu satın alma donanım gerekliliği tarafından yönlendirildi.

Bununla birlikte, Apple'ın güçlü mali 3. çeyrek sonuçları bildirmesi bekleniyor ve FactSet, iPhone satışlarında 40 milyar dolar ve hizmetler bölümünde %11 büyüme öngörüyor ve toplamda tahmini 26,8 milyar dolar öngörüyor.

Bu temel güçlü yönler, şimdilik yatırımcı endişelerine karşı bir tampon sağlıyor.

Rekabet artıyor, ancak iPhone'un hendeği hala devam ediyor

Apple'ın yapay zeka donanımındaki ana rekabeti iki çizgi boyunca oluşuyor gibi görünüyor: Google'ın Android ekosistemi ve OpenAI ve yeni başlayanlardan yeni yapay zeka merkezli form faktörleri.

Google, Gemini asistanını Android'e yerleştirerek, Siri'nin şu anda sahip olmadığı yetenekler olan uygulama kontrolü ve dinamik görev oluşturma gibi gelişmiş işlevleri etkinleştirdi.

Yine de Google CEO'su Sundar Pichai, akıllı telefonların en az iki ila üç yıl daha kullanıcıların dijital yaşamlarının merkezinde kalacağını belirtti.

Bu arada OpenAI, Deepwater Asset Management'tan Gene Munster'ın 2026 yılına kadar piyasaya sürülmeye başlayabileceğine inandığı donanım lansmanı için bir zaman çizelgesi açıklamadı.

Apple'ın iPhone'lar, Mac'ler ve Apple Watch dahil olmak üzere entegre ekosistemi, güçlü müşteri sadakati sağlamaya devam ediyor.

Ancak yapay zeka yarışı hızlandıkça, Needham'dan Laura Martin gibi analistler, Apple'ın hızlı hareket etmesi veya üst düzey akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması gerektiği konusunda uyarıyor.

Apple'ın zamanı olsa da, zaman işliyor.