Dow düşüşle kapandı; Applied Materials yarıiletken satışlarına liderlik etti

ABD hisseleri, yatırımcıların rekor seviyelere taşıyan rallinin ardından kar realizasyonu yapmasıyla Cuma günü düşüşle kapandı; beklenenden zayıf perakende satış verileri ve yarıiletken hisselerine yeniden artan baskı hissiyatı olumsuz etkiledi.

S&P 500, haftanın başında görülen yeni rekorların ardından 0.2% gerileyerek 7,785.76 puandan kapandı.

Nasdaq Composite da 0.3% düşerek 26,729.16 seviyesine gerilerken, Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık 108 puan veya 0.2% kaybederek 53,732.41'den kapandı.

Cuma günkü geri çekilmeye rağmen S&P 500, üst üste üçüncü haftalık kazancını kaydetti ve hafta boyunca 0.4% arttı.

Nasdaq da üç haftalık artışını sürdürürken, Dow haftayı 0.6% ekside tamamladı.

Applied Materials, yarıiletken düşüşüne liderlik etti

Applied Materials, geniş piyasada baskı oluşturdu; bu, yatırımcıların şirketin olumlu çeyreklik tahminine rağmen son kazanç görünümüne olumsuz tepki vermesinin ardından gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana hisseleri yapay zeka ile ilişkili güçlü talep sayesinde iki katına çıkan çip ekipman üreticisi, yarıiletken sektöründeki düşüşlere öncülük etti.

Broadcom ve Intel dahil diğer yapay zeka bağlantılı çip hisseleri de teknoloji hisselerindeki güçlü rallinin ardından yüksek değerlemeler konusunda yatırımcıların temkinli kalmasıyla düştü.

Yarıiletken hisselerindeki zayıflık, güçlü kurumsal kazançlara rağmen görüldü.

LSEG'e göre S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek toplam kazançları, büyük ölçüde Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin katkısıyla %52 artış gösterdi.

FactSet'e göre S&P 500 şirketlerinin %90'dan fazlası çeyreklik sonuçlarını bildirdiği için kazanç büyümesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %50 seviyelerinde izleniyor.

Bu arada Reddit hızla yükseldi; sosyal medya platformu 18 Aug. itibarıyla S&P 500 endeksine alınacak olarak seçildi.

Red Cat ve Unusual Machines dahil drone üreticilerinin hisseleri, Başkan Donald Trump'ın ithal dronlar ve drone bileşenlerine yönelik tarifeler açıklamasının ardından değer kazandı.

Zayıf perakende satışlar ekonomik endişeleri artırdı

Cuma günü yayımlanan ekonomik veriler tüketici harcamalarında yumuşama olduğuna işaret etti.

ABD perakende satışları Temmuz ayında beklenmedik şekilde geriledi (Haziran'da %0.2 artışın ardından), University of Michigan'ın öncü tüketici güveni endeksi ise Ağustos'ta 51'e indi; ekonomist beklentisi 54.5 idi.

Zayıf ekonomik veriler, bu haftaki enflasyon raporlarını takiben büyük ölçüde beklentilerle uyumlu geldi ve Fed'in Eylül politika toplantısında faizleri sabit bırakacağı piyasa beklentilerini pekiştirdi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar artık merkez bankasının gelecek ay faizi sabit tutma olasılığını %67, ek bir faiz artırımı olasılığını ise %33 olarak görüyor.

Enerji hisseleri petrol fiyatlarındaki yükselişle değer kazandı

Teknoloji hisseleri zayıf performans gösterirken, Orta Doğu'daki yeniden artan jeopolitik gerilimler arasında ham petrol fiyatlarının yükselmesi enerji hisselerinin performansını destekledi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, gemilere yönelik ek saldırıların ardından ciddi biçimde kesintiye uğradı; ABD ise İran'a karşı deniz ablukasını süresiz olarak sürdürebileceğini yineledi.

Bu gelişmeler petrol fiyatlarını destekledi ve S&P 500 enerji sektörünü yukarı çekti.

Geniş piyasa, Cuma'daki düşüşe rağmen yüksek değerlemelerle işlem görmeye devam etti.

S&P 500 şu anda beklenen kazançların yaklaşık 20 katı seviyesinden değerleniyor; bu seviye temmuz sonundaki çarpanın üzerinde, fakat 2026 başında görülen seviyelerin altında.

Workday hisseleri, özel sermaye firması Silver Lake'in yazılım şirketini devralmak için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından önceki seansta sert yükseldikten sonra geri çekildi.