Teknoloji neden yapay zeka yetenekleri için savaş halinde?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka arayışlarında kural kitabını yırtıyor. Enerji, altyapı, yetenek. Oraya ilk kimin ulaştığıyla ilgili.

Daha büyük modeller inşa etmek için bir yarış olarak başlayan şey, milyar dolarlık iş tekliflerine, yeni başlayanların içini boşaltan geri alımlara ve ulusal altyapı bütçelerine rakip olacak kadar büyük harcama çılgınlıklarına dönüştü.

Meta tek başına bu yıl yapay zekaya 72 milyar dolar kadar para akıtma yolunda ilerliyor, ancak geçen hafta rakiplerinden 50'den fazla araştırmacı getirdikten sonra yeni işe alımları dondurdu.

Bu sadece bir şirketin bahsi ile ilgili değil. Yetenek mücadelesi Silikon Vadisi'nin kültürünü, risk sermayesi ekonomisini ve inovasyonun geleceğini değiştiriyor.

Hamleler Big Tech'e kısa vadeli bir avantaj sağlayabilir, ancak onları onlarca yıldır besleyen ekosistemin tohumluk mısırını yeme riski taşıyorlar.

Para bir beyin tröstünü satın alabilir mi?

Geçen yıl Meta, OpenAI, Google, Anthropic, Apple ve xAI'ye baskın düzenledi.

Wall Street Journal'a göre, yalnızca OpenAI'den 20'den fazla işe alım geldi.

13'ü Google'dan, 3'ü Apple'dan, 3'ü xAI'den ve 2'si Anthropic'ten geldi.

Meta, Scale AI'nin kurucusu Alexandr Wang'ı kadrosuna katmak için şirketinin yaklaşık yarı hissesi için 14,3 milyar dolar ödedi ve onu baş yapay zeka sorumlusu olarak atadı.

Bazı acemilere 100 milyon dolar veya daha fazla değerinde paketler teklif edildiği bildirildi. Thinking Machines Lab'in kurucu ortağına yapılan bir teklifin 1,5 milyar dolar değerinde olduğu söylendi.

İşe alıma yönelik bu "profesyonel sporcu" yaklaşımı, Silikon Vadisi'nin tonunu değiştirdi.

OpenAI'den Sam Altman, onu paralı asker olarak alenen alay etti . Anthropic'ten Dario Amodei, Meta'nın çalışanlarını cezbetmek için devam eden çabalarına rağmen, personele bu tür teklifleri karşılamayacağını bildirdi.

Meta, rakamların abartılı olduğu konusunda ısrar ediyor, ancak şişirilmiş olsa bile, algı artık belirlendi: şirket, önceki yıllarda çarçur ettiği yetenekleri değiştirmek için fazla para ödüyor.

Risk sermayesi şirketi SignalFire, bu baharda bu noktanın altını çizen elde tutma oranlarını bildirdi.

Anthropic, personelin yaklaşık %80'ini, DeepMind %78'ini, OpenAI %67'sini elinde tuttu. Meta ise yüzde 64 ile onu takip etti.

En iyi araştırmacılar bir zamanlar Facebook'un FAIR laboratuvarını en iyi yer olarak görüyorlardı.

Bu insanların çoğu ayrıldı ve şimdi Meta'nın güvenilirliğine meydan okuyan şirketleri kurdu.

Ters satın alma dönemi

Microsoft, Google, Amazon ve Meta, yetenek savaşını kısaltmak için yeni bir taktik benimsedi.

Girişimleri satın almak yerine, kurucuları ve en iyi mühendisleri avlıyorlar, bazen şirketin teknolojisi için büyük lisans ücretleri ödüyorlar, sonra geriye kalanları kendi başının çaresine bakmaya bırakıyorlar.

Microsoft bunu geçen yıl Inflection AI ile yaptı, 650 milyon dolar ödedi ve Copilot işini yürütmesi için Mustafa Suleyman'ı işe aldı.

Google, Windsurf'ün çekirdek ekibini işe almak için Temmuz ayında 2,4 milyar dolar harcadı. Meta'nın Scale AI hamlesi , yaklaşık 15 milyar dolar değeriyle en büyüğü.

Bu anlaşmalar antitröst incelemesinden kaçınır, tam satın almalardan daha hızlı hareket eder ve Big Tech'e istedikleri belirli ekipleri verir.

Ancak Silikon Vadisi'ni tanımlayan başlangıç pazarlığını zayıflatıyorlar: yüksek risk almak, yüksek ödül için umut etmek.

İçi boşaltılmış girişimlerdeki sıradan çalışanlar genellikle çok az şeyle sonuçlanırken, kurucular ve bir avuç araştırmacı hayatlarını değiştiren sözleşmelerle para kazanırlar.

Bu da güveni aşındırıyor. Genç mühendisler asla gerçek bir çıkış göremeyeceklerine inanırlarsa, birçoğu en başından Big Tech'e katılabilir.

Sonuç: daha az cesur girişim, bir sonraki Android veya Annapurna Labs için daha az şans ve gelecek için daha sığ bir fikir havuzu.

Meta'nın yürütme mücadelesi

İroni şu ki, rekor harcamalarına rağmen Meta'nın çığır açan modeller açısından gösterecek çok az şeyi var ve bu da hisse senedi fiyatına yansıyor.

En son amiral gemisi olan iki trilyon parametreli Llama 4 "Behemoth", düşük performansın ardından ertelendi ve ardından terk edildi.

Mühendisler, modelin olduğundan daha iyi görünmesini sağlamak için oyun kıyaslamaları yapmakla suçladılar.

Orijinal lamayı inşa eden araştırmacıların çoğu o zamandan beri ayrıldı.

Raporlara göre, Mistral ve xAI gibi diğer AI şirketlerinin bu mühendislerin çoğunu kaptığı bildiriliyor.

Şirket şimdi AI kolunu yeniden düzenledi ve dört birime ayırdı: biri sınır süper zeka modelleri için, biri ürünler için, biri altyapı için ve diğeri uzun vadeli araştırmalar için.

Llama üzerinde çalışan AGI Foundations ekibi dağıldı. Behemoth gitti.

Meta'nın Llama'yı geliştiriciler arasında popüler yapan açık kaynak felsefesinden keskin bir kopuşa işaret eden sıfırdan yeni bir kapalı kaynak modeli inşa ediliyor.

Şimdilik, vitrin bir model değil, isimlerin listesi: Wang, eski GitHub şefi Nat Friedman, Safe Superintelligence kurucu ortağı Daniel Gross ve baş yapay zeka bilimcisi olarak atanan ChatGPT'nin ortak yaratıcısı Shengjia Zhao.

CNN, Meta'nın tüm yeni yapay zeka işe alımlarını listeledi. Ancak bu yıldız takımın bunu sağlayıp sağlayamayacağı başka bir soru.

Meta, yeni yapıya yerleşmesi için zaman tanımak için işe alımları dondurmak zorunda kaldı.

Ekonomik tuzak

Meta'nın sorunu yapısaldır. Microsoft, Google ve Amazon, bulut bilgi işlem satarak yapay zeka altyapı maliyetlerini geri dönüştürebilir.

Meta'nın böyle bir işi yok. Yapay zeka harcamalarının her bir doları kendi ekosistemi aracılığıyla geri ödenmelidir.

Matematik göz korkutucu. 2025 için 72 milyar dolarlık sermaye harcaması tahmininin en üst noktasında, hatta beş yıla yayılmış olan Meta'nın, yatırımı haklı çıkarmak için yaklaşık 30 ila 40 milyar dolar yeni yıllık gelir elde etmesi gerekiyor.

Bu, geçen yıl kazandığı 161 milyar dolarlık reklam gelirinin üstünde . Bu, şirketin ana işini sadece birkaç yıl içinde yaklaşık dörtte bir oranında büyütmenin bir yolunu bulması gerektiği anlamına geliyor.

En makul yol reklamcılıktır. Başka hiç kimsenin günlük 3,5 milyar kullanıcısı, sorunsuz dağıtımı ve devasa ölçekte küçük kazançlar elde edebilen bir reklam motoru yok.

Meta, işletmelerin tek bir ürün fotoğrafı ve bütçesi yüklemesine ve ardından yapay zekanın tüm kampanyaları oluşturmasına olanak tanıyan araçları kullanıma sunuyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler bunu geniş ölçekte benimserse, Meta'nın reklam gelirleri keskin bir şekilde artabilir.

Ancak araçların, yalnızca kaygan demolar değil, ölçülebilir dönüşüm artışı sağlaması gerekir.

Bu olmadan, altyapı harcamaları mahsur kalmış sermaye gibi görünme riskiyle karşı karşıya kalır.

Tohumluk mısır yemek

Daha geniş risk, Meta'nın ötesine uzanır. Big Tech, kıt araştırmacılar için fazla ödeme yaparak ve yeni başlayanların içini boşaltarak, ilk etapta en büyük varlıklarını üreten ekosistemi zayıflatıyor.

Android, Google'ın 2005 yılında bunun için 50 milyon dolar ödediği küçük bir başlangıçtı.

Amazon'un çip birimi Annapurna Labs, 2015 yılında 350 milyon dolara mal oldu.

Bu satın almalar işe yaradı çünkü şirketler sağlamdı ve büyümelerine izin verildi. Tersine satın alma eğilimi bunun yerine tabanı yok eder.

Aynı zamanda Silikon Vadisi'nin kültürünü de temelden değiştiriyor. Bir zamanlar misyonerlerin dünyayı değiştirme hevesi acemileri canlandırırken, şimdi para kazanmanın paralı asker mantığı manşetlere hakim.

Özellikle, geçmişteki skandallardan zaten itibar yükü taşıyan Meta için, optikler aşındırıcıdır.

Sırada ne var?

Piyasa, Big Tech'e biraz hareket alanı sağladı. Meta'nın hissesi, harcamalara rağmen bu yıl yaklaşık %25 arttı.

Yatırımcılar şimdiye kadar yetenek savaşına tahammül ettiler ve atılımların takip edeceğine bahse girdiler. Ancak bankalar uyarmaya başladı.

Morgan Stanley bu ay müşterilerine , Meta ve Google'daki cömert hisse bazlı ödemelerin, gerçek bir inovasyona dönüşmediği sürece hissedar değerini azaltabileceğini söyledi.

Yapay zeka yarışının bir sonraki aşaması, bu milyar dolarlık bahislerin liderliği satın alıp almadığını veya sadece şişirip şişirmediğini gösterecek.

Meta, yapay zekayı reklam motoruna yerleştirirken OpenAI ve Anthropic ile eşleşen kapalı bir sınır modeli sunabilirse, harcamanın karşılığını alabilir.

Aksi takdirde, milyar dolarlık iş teklifleri çağı, Silikon Vadisi'nin en abartılı kendi hedefi olarak hatırlanabilir.