İşte SCHD ETF'nin neden geride kaldığı ve neden yakında toparlanabileceği

Schwab ABD Temettü Sermayesi (SCHD) ETF'si, SandP 500 ve Nasdaq 100 gibi diğer teknoloji ağırlıklı endekslerin altında performans göstermeye devam ettiği için bu hafta dar bir aralıkta kaldı. Bu makale, SCHD ETF'nin satın almak için iyi bir fon olup olmadığını vurgulamaktadır.

SCHD ETF neden borsada düşük performans gösteriyor?

SCHD ETF, son birkaç ayda daha geniş borsanın altında performans gösterdi. Son on iki aydaki toplam getirisi eksi %1,01 oldu. Buna karşılık SandP 500 ve Nasdaq 100 endeksleri aynı dönemde %19 ve %28 oranında artış gösterdi. 

Aynı durum bu yıl da yaşandı ve toplam getirisi %1,67 artarken, diğer ikisi sırasıyla %18 ve %24 arttı. 

Bu farklılığın temel nedeni SCHD ETF'nin değer odaklı bir fon olmasıdır. Temettü ödeme konusunda uzun bir geçmişe sahip geleneksel şirketlerden oluşur. 

Fondaki şirketlerin çoğu, bu yıl düşük ham petrol fiyatlarıyla mücadele eden enerji sektöründe yer alıyor. Enerji şirketlerinin fonda yaklaşık %20'lik bir pazar payı bulunuyor. Onu yaklaşık %18,4 ile temel tüketim malları sektöründeki şirketler takip ediyor.

Fondaki diğer şirketler sağlık, sanayi, finans ve tüketici ihtiyaridir. Fondaki en büyük şirketlerden bazıları Abbvie, Cisco, Merck, PepsiCo, Amgen, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Chevron'dur.

Bunların hepsi kendi sektörlerine hakim olan iyi şirketler. Örneğin, Cisco ağ endüstrisindeki en büyük oyuncuyken, PepsiCo ve Coca-Cola içecek ve atıştırmalık endüstrilerindeki en büyük oyunculardır.

Bu nedenle fon, teknoloji endüstrisine sınırlı erişime sahip olduğu için düşük performans gösterdi. Buna karşılık, Nasdaq 100 ve Nasdaq 100 gibi ana akım endeksler çoğunlukla Nvidia, Microsoft ve Meta Platforms gibi teknoloji devlerinin hakimiyetindedir.

Bu nedenle, en olası senaryo, yatırımcıların çoğunlukla yapay zeka sektörüne maruz kalan hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine odaklanması nedeniyle ana akım endekslerin altında performans göstermeye devam etmesidir.

Yine de büyümeden değere doğru bir rotasyon olma ihtimali var, özellikle de harcamalar yavaşladığında yapay zeka balonunun patlayacağına dair endişeler varken. Nvidia'nın satışlarının %50'sinin Microsoft ve Meta Platforms gibi birkaç şirketten geldiğini unutmayın.

Schwab US Dividend Equity ETF teknik analizi 

Günlük zaman dilimi grafiği, SCHD ETF hissesinin ters baş-omuz formasyonu olarak bilinen oldukça yükselişli bir grafik formasyonu oluşturduğunu gösteriyor.

Bu desen baş, omuzlar ve boyun çizgisi dahil olmak üzere üç temel parçadan oluşur. Baş 23,40 dolarda, sağ ve sol omuzlar 26 dolar civarında ve boyun çizgisi 27 dolarda.

Bu nedenle en olası senaryo, hisse senedinin önümüzdeki haftalarda güçlü bir yükseliş eğilimi göstermesidir. Böyle bir durumda izlenecek bir sonraki önemli hedef 27,75 dolar olacak. Boyun çizgisinin üzerinde bir hareket, potansiyel olarak 2024'ün en yüksek noktası olan 28,6 dolarlık kilit hedef seviyesine kadar daha fazla kazanca işaret edecek.