Nvidia hisseleri Çarşamba günü kırmızıda: AMD büyük bir tehdit haline mi geliyor?

Advanced Micro Devices'ın (AMD) yapay zeka alanındaki uzun vadeli beklentilerine ilişkin artan iyimserliğin, Nvidia'nın yapay zeka çip pazarındaki hakimiyetinin yakında inandırıcı bir zorlukla karşı karşıya kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirmesiyle Nvidia hisseleri Çarşamba günü yön bulmakta zorlandı.

Nvidia'nın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1,4 artışla 195,95 dolara yükseldi ve SoftBank Group'un şirketteki 5,83 milyar dolarlık hissesini sattığını açıklamasının ardından Salı günü yaklaşık %3 düştükten sonra kayıplarını geri aldı.

Bu yazının yazıldığı sırada Nvidia hisseleri %0,4 civarında düşüş yaşadı.

Hisse senedi, 19 Kasım'da yayınlanması planlanan kazanç raporu öncesinde inceleme altında olmaya devam ediyor.

Aynı zamanda AMD, yapay zeka donanım talebine bağlı agresif uzun vadeli büyüme tahminlerini açıklamasının etkisiyle erken işlemlerde %6'dan fazla artışla 251,77 dolara yükseldi.

AMD, 1 trilyon dolarlık yapay zeka veri merkezi pazarını hedefliyor

AMD, son tahmininde, öncelikle yapay zeka işlemcileri ve veri merkezi ürünlerinin etkisiyle önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yıllık gelirini %35'ten fazla artırmayı beklediğini söyledi.

Şirketin yöneticileri, yapay zeka veri merkezi bileşenleri için toplam pazar fırsatının, 1 yılına kadar 2030 milyar dolar olan önceki tahminden 500 yılına kadar 2028 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyor.

AMD hisselerini keskin bir şekilde yükselten duyuru, yatırımcıların Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik gergin değerlemeleri ve ihracat kısıtlamalarıyla ilgili endişeler nedeniyle Nvidia'ya alternatifler aradığı bir dönemde geldi.

Benchmark Research analisti Cody Acree, AMD'nin yapay zeka alanındaki büyüyen konumu ile CPU'larda Intel'e karşı daha önceki yükselişi arasında paralellikler kurdu.

"AMD'nin Nvidia'ya karşı mevcut yapay zeka konumunun, AMD'nin uzun yıllar boyunca giderek daha rekabetçi hale gelen tasarımlar ve sürekli olarak agresif bir geliştirme yol haritası aracılığıyla Intel'in pazar payını istikrarlı ve metodik bir şekilde azalttığı, daha önce baskın olan CPU tedarikçisi Intel ile olan önceki rekabetine çok benzediğine inanıyoruz."

Karşılaştırma, AMD'nin rekabetçi, uygun maliyetli tasarımlar sunma yeteneğinin, özellikle hiper ölçekleyiciler ve bulut sağlayıcıları çip tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalışırken, sonunda Nvidia'nın hakim pazar payını nasıl aşındırabileceğinin altını çiziyor.

Çoğu analist AMD'nin revize edilmiş kılavuzunu memnuniyetle karşılarken, şirketin Nvidia'nın yapay zeka çiplerindeki neredeyse tekelini anlamlı bir şekilde bozup bozamayacağı konusunda görüşler bölünmüş durumda.

Bazıları Nvidia'nın teknolojik liderliğinin, köklü geliştirici tabanının ve gelişmiş yazılım yığınının, özellikle de CUDA platformunun, girişin önünde zorlu engeller olmaya devam edeceğine inanıyor.

Nvidia hâlâ yapay zeka savaş alanına hakim

AMD'nin güçlü ivmesine rağmen Nvidia, veri merkezi GPU'ları pazarının %80'inden fazlasını kontrol ederek küresel yapay zeka donanım ekosisteminde tartışmasız lider olmaya devam ediyor.

Şirketin yaklaşan kazançları, yoğunlaşan rekabet ve jeopolitik olumsuzluklar karşısında talebi ne kadar iyi sürdürdüğüne dair daha net bir resim sunacak.

Nvidia, Çarşamba günü büyük ölçüde yapay zeka altyapı talebinin etkisiyle üçüncü çeyrek kârında yıllık bazda %17'lik bir artış bildiren Foxconn Technology Group gibi büyük tedarikçilerle derin ortaklıklardan yararlanmaya devam ediyor.

Apple'ın ana fason üreticisi olarak bilinen Foxconn, yapay zeka sunucularının toplam gelirinin %42'sini oluşturduğunu ve ilk kez en büyük segment olarak tüketici elektroniğini geride bıraktığını söyledi.

Hon Hai Precision Industry olarak da bilinen Tayvan merkezli firma, kümülatif yapay zeka sunucu gelirinin Eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon NT$'a (32.2 milyar $) ulaştığını söyledi.

Nvidia ve Foxconn, yeni rakipler ortaya çıksa bile Nvidia ekosisteminin devam eden gücünü yansıtan çeşitli yapay zeka donanım girişimleri üzerinde işbirliği yapıyor.