Dow vadeli işlemleri yükseldi; petroldeki sıçrama ve PCE enflasyonu piyasaları zorluyor

ABD hisse endeksi vadeli işlemleri, yatırımcıların büyüme ve enflasyonla ilgili önemli ekonomik verileri beklemesiyle Cuma günü dalgalı işlemlerde hafifçe yükseldi; aynı zamanda Orta Doğu'daki tırmanan gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederek küresel piyasaların görünümünü kararttı.

Dow Jones Sanayi Endeksi ile bağlantılı vadeli işlemler 135 puan veya yaklaşık %0,29 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %0,32 kazanç sağladı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri de yaklaşık %0,33 civarında ilerledi.

Vadeli işlemlerdeki sınırlı kazançlara rağmen, Wall Street’in ana endeksleri haftayı düşüşle kapamaya devam ediyor.

S&P 500 haftalık bazda yaklaşık %1 düşüşe hazırlanırken, Dow Jones Sanayi Endeksi daha sert bir düşüşle yaklaşık %1,7 azalma yolunda. Nasdaq Composite ise yılbaşından bu yana haftalık bazda yaklaşık %0,3 geride bulunuyor.

Önemli enflasyon ve büyüme verileri odakta

Yatırımcılar, ABD ekonomisinin gücü ve enflasyonun seyri hakkında yeni bilgiler sunabilecek bir dizi yakından izlenen ekonomik raporu bugün ilerleyen saatlerde bekliyordu.

Cuma günü açıklanması planlanan veriler arasında Ocak dayanıklı mal siparişleri ve Federal Reserve’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yer alıyor.

Ayrıca bugün dördüncü çeyreğe ilişkin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) ikinci tahmini de açıklanacak.

Ocak ayı iş ilanları raporu ve Michigan Üniversitesi’nin Mart ayı tüketici güveni ön değerlendirmesi de bekleniyor.

Dow Jones konsensüs tahmini, başlık PCE enflasyonunun aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,9 artmasını bekliyor.

Gıda ve enerji fiyatlarının oynak etkisini hariç tutan çekirdek PCE’nin ise önceki aya göre %0,4 ve yıllık bazda %3,1 artması öngörülüyor.

Petrol sıçraması ve Orta Doğu gerilimi baskı ekliyor

Piyasaların hissiyatı ayrıca Orta Doğu’daki genişleyen çatışma ortamında keskin şekilde yükselen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında kaldı.

Çatışmanın hızla yatıştırılabileceği yönündeki Trump yönetiminin teminatlarına rağmen, ham petrol fiyatları varil başına yaklaşık 100 dolar seviyelerinde seyretti.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın rekor düzeyde acil petrol salımları ve denizde mahsur kalan Rus petrolünü satın almalarına izin veren ABD’nin 30 günlük lisansı da dahil olmak üzere piyasalara istikrar kazandırma çabaları, fiyatlardaki sıçramayı önemli ölçüde dizginleyemedi.

Ekonomistler, kesintilerin enerji piyasalarının ötesine yayılabileceği konusunda uyarıyor.

Özel kredi endişeleri ve öne çıkan hisseler

Yükselen petrol fiyatları ve artan enflasyon endişeleri, Federal Reserve politika beklentilerini de karmaşıklaştırdı.

LSEG verilerine göre, işlemciler artık bu yıl yalnızca bir 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor; çatışma başlamadan önce beklenen iki indirime kıyasla azalma söz konusu.

Merkez bankasının gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasının geniş çapta beklendiği ifade ediliyor.

Bu arada, özel kredi piyasasındaki stres de yatırımcıların artan ilgisini çekti.

Morgan Stanley bu hafta bir özel kredi fonunda geri alımları durdurdu; benzer adımlar BlackRock ve Blue Owl tarafından son haftalarda atılmıştı.

JPMorgan da özel kredi aktörlerine yönelik kredi verme faaliyetlerini kısıtlarken, Blackstone’un bildirildiğine göre geri alım taleplerinde artış yaşadığı aktarıldı.

Kurumsal haberlerde, Adobe hisseleri, uzun süredir CEO olan Shantanu Narayen’in bir halef atandığında görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından ön piyasada yaklaşık %7 değer kaybetti.

Siber güvenlik şirketi SentinelOne, çeyreklik kârının beklentilerin altında olacağını öngörmesinin ardından %3,2 düştü.

Seyahat hisseleri de artan yakıt maliyetlerinin etkisiyle geriledi.

Havayolu şirketleri Alaska Air ve American Airlines her biri yaklaşık %0,2 düşüş gösterirken, kruvaziyer işletmecileri Carnival ve Norwegian Cruise Line yaklaşık %0,8 geriledi.

Bu arada Meta Platforms, bir rapor şirketin yapay zeka modeli "Avocado"nun piyasaya sürülmesini en az Mayıs ayına ertelediğini bildirdikten sonra yaklaşık %1 civarında değer kaybetti.