Dow Jones 300 puan yükseldi; savaş gerilimleri piyasaları sınarken petrol sıçradı

ABD hisseleri Pazartesi günü yükselişle açıldı ve önceki seansta görülen sert kayıpların ardından toparlandı; yatırımcılar Ortadoğu çatışmasındaki yeni gelişmeler ve Donald Trump'ın İran ile süren müzakerelere ilişkin açıklamalarına tepki verdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 333 puan, yani 0.74% yükseldi; S&P 500 0.63% kazandı ve Nasdaq 100 0.60% yükseldi.

Bu kazanımlar, ana endekslerin beşinci haftalık düşüşünü kaydettiği, neredeyse dört yılın en uzun kayıp serisinin görüldüğü zorlu bir haftanın ardından geldi.

Toparlanma çabası, bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla diplomatik temas işaretleri arasında yatırımcıların denge kurmaya çalıştığı devam eden jeopolitik belirsizlik ortamında gerçekleşiyor.

Trump'ın açıklamaları piyasa hissiyatını şekillendiriyor

Trump, ABD'nin savaşı sona erdirmek için "daha makul bir rejim" ile ciddi görüşmelerde olduğunu söyledi, ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde petrol kuyuları ve elektrik santralleri dahil önemli enerji altyapısına ABD saldırılarıyla karşılaşma riskine ilişkin uyarısını yineledi.

Durum son günlerde yoğunlaştı; Yemen merkezli ve İran destekli Husi milisi çatışmaya dahil oldu ve ek ABD birlikleri Ortadoğu'ya sevk edildi.

Aracı rolündeki Pakistan, önümüzdeki günlerde "anlamlı görüşmeler" olabileceğine işaret etti.

Kırılgan jeopolitik zemine rağmen bazı piyasa katılımcıları Pazartesi'nin erken kazanımlarını geçtiğimiz haftaki satış baskısının ardından teknik bir toparlanma olarak görüyor.

Petrol sıçraması enerji hisselerini destekliyor, enflasyon endişelerini canlandırıyor

Enerji hisseleri, petrol fiyatlarının rallisini sürdürmesiyle kazançlara öncülük etti.

Exxon Mobil ve Chevron hisseleri, çatışmayla bağlantılı arz endişelerinin beslediği ham petrol fiyatlarındaki yükselişi izleyerek her biri %1'in üzerinde değer kazandı.

Petrol fiyatlarındaki sıçrama enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi ve para politikası görünümünü daha karmaşık hale getirdi.

CME'nin FedWatch Aracı'na göre, para piyasaları bu yıl Federal Reserve'den herhangi bir faiz indirimi fiyatlamıyor; çatışma öncesinde beklenen iki indirime kıyasla keskin bir değişim oldu.

Geçen haftaki satış dalgası Dow Jones Sanayi Endeksi'ni düzeltme bölgesine itti; endeks rekor seviyesinin %10'dan fazla altında kapandı.

Nasdaq Composite ve küçük sermayeli Russell 2000 de düzeltme bölgesine girerken, S&P 500 bu eşik hemen üzerinde dalgalanıyor.

Morgan Stanley küresel hisseleri "overweight" seviyesinden "equal weight"e düşürdü.

Ancak, çatışmanın başlamasından bu yana ABD varlıklarına fon girişlerinin diğer bölgelere kıyasla arttığını belirterek, ABD'nin nispeten güvenli bir liman olarak görülmeye devam edilebileceğini kaydetti.

Odakta önemli veriler ve şirket hamleleri

Yatırımcılar ayrıca yoğun bir ekonomik veri ve merkez bankası yetkilileri konuşma haftasına hazırlanıyor.

Federal Reserve Başkanı Jerome Powell ve New York Fed Başkanı John Williams'ın günün ilerleyen saatlerinde konuşmaları planlanıyor.

Aynı zamanda, Mart tarım dışı istihdam da dahil olmak üzere kritik işgücü verileri ekonomik koşullara ilişkin daha fazla içgörü sağlayacak.

Bireysel hisseler bazında, Sysco hisseleri şirketin catering tedarikçisi Jetro Restaurant Depot'u borç dahil $29 billion karşılığında satın alacağını açıklamasının ardından 11.92% değer kaybetti.

Diğer yandan, alüminyum üreticileri yükseldi; Alcoa ve Century Aluminum sırasıyla 11.47% ve 16.95% arttı, metal fiyatları dört yılın zirvesine yakın seyretti.

Piyasalar Cuma günü Kutsal Cuma tatili nedeniyle kapalı olacağından, yatırımcılar büyük olasılıkla jeopolitik gelişmelere ve bunların enflasyon, faiz oranları ve küresel büyüme üzerindeki etkilerine odaklanmaya devam edecek.