Dow vadeli işlemleri 300+ puan düştü: Wall Street açılmadan önce 5 önemli nokta

ABD hisse senedi vadeli işlemleri Çarşamba günü geriledi; Brent petrol varil başına 100$'ı Temmuz'dan bu yana ilk kez kısa süreliğine aştı, ABD Hazine getirilerini yukarı çekti ve bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak önemli fiyat verileri öncesi enflasyon endişelerini canlandırdı.

Dow vadeli işlemleri 300 puandan fazla veya %0.5 düştü, S&P 500 ve Nasdaq 100 kontratları ise her biri %0.2 kaybetti.

Hareket, ABD-İran çatışmasında yeni bir tırmanış ve Körfez enerji altyapısına yönelik yeni saldırıları izliyor.

Yatırımcılar artık faizlerin daha uzun süre yüksek kalma riski ile yapay zekâ ile ilişkili hisselerdeki gücü dengeliyor; Perşembe günü ÜFE, Cuma günü TÜFE ve bir Hazine geri alım duyurusu, gelecek haftaki Fed kararından önce piyasa hissiyatını şekillendirecek.

Wall Street açılmadan önce bilinmesi gereken 5 şey

1. Petrol sonunda 100$'ı aştı, ama hisseler hâlâ panik yapmıyor

Brent petrol varil başına 100$'ı Temmuz'dan bu yana ilk kez geçti; WTI ise 94$'ın üzerine çıktı.

Buna rağmen Wall Street vadeli işlemleri dikkat çekici şekilde dirençli kaldı. Dow vadeli işlemleri hafif gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 yatay seyretti.

Bu kopukluk bu sabahki en ilginç piyasa sinyali olabilir.

Yatırımcılar açıkça enflasyon ve tedarik kesintileri konusunda endişeli, ancak 100$ petrolü henüz ekonomiyi sarsan bir şok olarak değerlendirmiyorlar.

2. Apple'ın yıllardır düzenlediği en büyük ürün etkinliği bugün başlıyor

Apple 1 pm ET'de sahne alıyor; bu, yeni CEO John Ternus dönemindeki ilk büyük ürün etkinliği.

Şirketin ilk katlanabilir iPhone'u ve yeni premium iPhone 18 modellerini duyurması geniş ölçüde bekleniyor.

Yatırımcılar özellikle fiyatlandırmayı yakından izleyecek. Morgan Stanley olağandışı geniş çaplı iPhone fiyat artışları bekliyor; katlanabilir cihazun 2.000$'dan pahalı olabileceği öngörülüyor.

Apple hisseleri Salı günü yaklaşık %1 düşüşün ardından seans öncesinde büyük ölçüde yatay seyrediyordu.

3. ABD Hazine Bakanlığı'nın 11:00'de piyasa hareketi yaratabilecek bir duyurusu var

Apple sahne almadan önce tahvil işlemcilerinin başka bir son tarihi var: 11 am ET.

ABD Hazine Bakanlığı'nın daha uzun vadeli devlet borcunu geri alacak genişletilmiş programın büyüklüğünü açıklaması bekleniyor.

Daha önce bireysel alımları 2 milyar $ ile sınırlamıştı ve en az iki katına çıkarma sözü vermişti; piyasalar 4 milyar $ veya daha fazlası için bekliyor.

Bu, doğrudan hisseler için önem taşıyor çünkü 10 yıllık Hazine getirisi yaklaşık %4.8 civarında seyrediyor; 2023'ten bu yana en yüksek seviyelere yakın.

Beklenenden büyük bir geri alım uzun vadeli getirileri düşürebilir ve yüksek değerlenen büyüme hisselerine destek olabilir. Hayal kırıklığı yaratan bir rakam ise zaten 100$ petrolün yarattığı baskıyı kuvvetlendirebilir.

4. Yapay zekâ hisseleri makro satışa katılmayı hâlâ reddediyor

Teknoloji, petrol şokuna karşı alışılmadık bir tampon sağlıyor.

Qualcomm, Amazon ile anlaşmaya yönelik iyimserlikle Salı günü %3.2 yükseldikten sonra seans öncesinde yaklaşık %1.4 artış gösterdi. Corning ve SanDisk de yükseldi; buna karşın AMD ve Intel geriledi.

Bu durum, yatırımcıların hâlâ geniş makro ortamı görmezden gelmeye istekli olduğu en açık alanlardan birinin yapay zekâ olduğunu gösteriyor.

Daha büyük tartışma, yapay zekâ şirketleri arasındaki giderek iç içe geçen anlaşmaların nihayetinde gerçek dışarıdan elde edilen gelire dönüşüp dönüşmeyeceği.

Bu soru, değerlemeler yükseldikçe ve tedarikçiler, müşteriler ve yatırımcılar giderek daha fazla örtüştükçe daha da önem kazanıyor.

5. Kazanç raporları bazı hisselerde sert tepkilere yol açıyor

Çarşamba günü ayrıca orijinal brifingin işaret ettiğinden çok daha ilginç bireysel hisse hareketlerine sahne oldu.

Casey’s General Stores çeyreklik beklentileri aşmasına rağmen yaklaşık %8 değer kaybetti; bu, yılbaşından bu yana yaklaşık %33 yükseliş sonrası beklentilerin ne kadar yükseldiğini gösteriyor.

Braze, ikinci çeyrek tahminlerini aşsa da yatırımcıların AI'nin geliri hızlandırdığına dair daha net kanıt istemesi nedeniyle yaklaşık %12 düştü. ServiceTitan ise zayıf rehberliğin kazanç sürprizini gölgelemesiyle yaklaşık %18 geriledi.

Chewy de sonuçlarını açıklayacak; bu da oturum sırasında yatırımcılara tüketici talebi hakkında bir okuma sağlayacak.