Coherent ve Lumentum hisseleri yükselişini sürdürüyor: Yapay zeka rallisi ne kadar sürebilir?

Optik ağ hisseleri Çarşamba günü 2026 yılındaki güçlü rallilerini sürdürdü; Coherent ve Lumentum Holdings hisseleri, yapay zeka altyapısı talebine ilişkin genel iyimserlikle birlikte yükseldi.

Coherent hisseleri COHR 7.2% yükseldi, Lumentum ise 3.68% kazanç sağladı.

Applied Optoelectronics 10.39% sıçradı ve Corning 2.42% ekledi; yatırımcılar AI veri merkezi kurulumlarına bağlı şirketlere akın etmeye devam ediyor.

Bu dört şirket yılbaşından bu yana en az 100% artış gösterdi ve bu, yapay zeka bilgi işlem altyapısı için kritik olan optik ve ağ donanımı tedarik eden şirketlere yönelik yatırımcı iştahını ortaya koyuyor.

Applied Optoelectronics, 2026'da %440'lık bir ralliyle gruba liderlik etti.

Yapay zeka altyapısı talebi optik ağ hisselerini yükseltiyor

Sektörün son kazançları tek bir katalizöre dayanmıyor gibi görünüyor.

Bunun yerine, yatırımcılar AI veri merkezi ekosistemi genelinde güçlenen talep belirtilerine olumlu yanıt vermeye devam etti.

Coherent ve Lumentum gibi şirketler, AI sunucuları arasında büyük miktarda veri taşımak için kullanılan optik transceiver'lar ve fotonik bileşenler tedarik ediyor.

Hiperscale veri merkezi işletmecileri üretken AI iş yüklerini desteklemek için altyapıyı genişlettikçe, yatırımcılar daha hızlı veri iletimini mümkün kılan tedarikçilere giderek daha fazla odaklanıyor.

Küresel bellek çipi arzının sıkışacağına dair endişelerin ortaya çıkmasının ardından, daha geniş yarı iletken ve optik ağ hisseleri de Çarşamba günü yükseldi.

Piyasa hissiyatı, Nvidia CEO'su Jensen Huang'in Başkan Donald Trump ile Çin gezisine katılmasıyla daha da iyileşti.

İddialara göre Samsung Electronics'teki işçi müzakerelerinin çöktüğü haberlerinin ardından arz endişeleri yoğunlaştı ve bellek çipi pazarında ek kesintiler olasılığı gündeme geldi.

Trump'ın Çin ziyareti Coherent momentumuna katkı sağladı

CEO Jim Anderson'ın Trump'ın Çin heyetine katılmasının ardından yatırımcıların Coherent'e yönelik hissiyatı da desteklendi.

Trump, bir sosyal medya paylaşımında Çin lideri Xi Jinping'den "Çin'i açmasını" isteyeceğini ve böylece bu parlak insanların "sihirlerini" yapabileceğini yazdı.

Ayrı olarak, Needham Salı günü düzenlenen bir yatırımcı yemeğinin ardından Coherent Pazarlama Müdürü Sanjai Parthasarathi'den gelen olumlu yorumları öne çıkardı.

Araştırma notuna göre, şirket 6 inç üretim tesisinden ilk transceiver'ını sevk etti; bu adımın daha önceki nesil ürünlere kıyasla brüt marjları iyileştirmesi bekleniyor.

Bu gelişme, Coherent'in hızla büyüyen yüksek hızlı transceiver pazarındaki konumunu güçlendirebileceği yönündeki iyimserliği pekiştirdi.

BofA Coherent için hedef fiyatı yükseltti

BofA Securities, hisse için hedef fiyatını 365 dolardan 400 dolara yükseltirken Nötr notunu korudu.

Arya ayrıca, Coherent'in 6 inç alt tabakalardaki tedarik avantajı nedeniyle ek pazar payı kazanabileceğini; bu avantajın şirketin SiPho ve EML dahil olmak üzere birden fazla platformda talebi karşılamasını sağlayabileceğini belirtti.

BofA ayrıca, adreslenebilir toplam AI veri merkezi pazarının 2030'a kadar $1.7 trillion seviyesine ulaşabileceğini, önceki tahmin olan $1.4 trillion'dan yukarı revize etti.