Dow 44 puan geriledi; Hazine getirileri ve petrol fiyatları Wall Street'i temkinli tutuyor

ABD hisseleri, geçen haftaki rekor rallinin oynak bir sonunun ardından yatırımcılar Hazine getirilerindeki yükselişi, artan petrol fiyatlarını ve Orta Doğu'daki devam eden gerilimi izlerken Pazartesi günü temkinli açıldı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık 44 puan (%0,08) gerilerken, S&P 500 yatay kaldı. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,13 artıda seyrediyordu.

Haftanın temkinli başlaması, Cuma günü küresel tahvil getirilerindeki sıçrama ve enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerinin yenilenmesiyle teknoloji hisselerinin satıldığı sert piyasa çekilmesini takip etti.

Nasdaq Bileşik Endeksi Cuma günü %1,5 düşerek Mart sonundan bu yana en kötü tek seanslık düşüşünü kaydetti; daha geniş piyasa ise hafta başında ulaşılan yeni rekor seviyelerden geri çekildi.

Göstergesi S&P 500 ile Nasdaq Bileşik Endeksi geçen hafta her ikisi de rekor kapanış yaptı; Dow ise kısa süreliğine 50.000 seviyesini geri alıp ardından ivme kaybetti.

Hazine getirileri ve petrol fiyatları odak noktası olmaya devam ediyor

Yatırımcıların dikkati Pazartesi günü tahvil piyasasında sabit kalırken Hazine getirileri çok aylık zirveler yakınında seyretmeye devam etti.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi seansta daha önce %4,631'e kadar yükseldi ve Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, ardından bir miktar geriledi.

Bu hareket, ayrıca Birleşik Krallık ve Japonya'da uzun vadeli tahvil getirilerini yukarı iten daha geniş çaplı bir küresel tahvil satışını izledi.

Analistler, getirilerdeki sert yükselişin, artan enerji fiyatlarına bağlı enflasyonist baskıların borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair artan endişeleri yansıttığını söyledi.

İran'ı içeren jeopolitik gerilimler küresel enerji piyasalarını huzursuz etmeye devam ederken petrol fiyatları yüksek seyrini korudu.

West Texas Intermediate ham petrolü varil başına $103'ün üzerinde işlem görürken, Brent ham petrolü $107'nin üzerine çıktı ve bir noktada yaklaşık $110.66/varile ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer santrale yapılan bir drone saldırısına ilişkin haberlerin ardından İran ihtilafını sonlandırma çabaları tıkandı gibi görününce enerji fiyatları yükseldi.

Pazar günü Başkan Donald Trump, İran'ın 'harekete geçmesi' gerektiği, aksi takdirde 'geriye hiçbir şey kalmayacağı' uyarısında bulunarak piyasa endişelerini artırdı.

Enflasyon endişeleri faiz indirimleri görünümünü gölgeliyor

Geçen hafta yayımlanan beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından piyasalar Fed politikasına ilişkin beklentileri ayarlamaya devam etti.

CME Group'un FedWatch aracı verilerine göre, yatırımcılar şimdi Federal Reserve'in Ocak'ta faizleri artırma olasılığını %40'ın üzerinde fiyatlıyor.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarını ve eski Guvernör Kevin Warsh'ın Fed başkanlığı görevini üstlenmeye hazırlanmasıyla merkez bankasındaki liderlik değişimini yakından izliyor.

Analistler, Warsh'ın Beyaz Saray'ın daha düşük faiz taleplerini politika yapıcılar arasındaki giderek daha şahin enflasyon endişeleriyle dengelemek konusunda hızla baskı altında kalabileceğini söyledi.

Nvidia ve Walmart kazançları gündemde

Kurum kazançlarının bu hafta piyasa hissiyatını şekillendirmede önemli rol oynaması bekleniyor; özellikle Nvidia ve Walmart'ın sonuçları ön planda.

Nvidia, şu anda dünyanın en değerli şirketi, hisselerinde yaşanan keskin rallinin ve yapay zekâ altyapı harcamalarına yönelik süregelen yatırımcı ilgisinin ardından Çarşamba günü kazançlarını açıklayacak.

Philadelphia Yarıiletken Endeksi bu yıl, yapay zekâyla ilişkili çiplere olan talebin hızlanmasıyla %60'tan fazla arttı.

Walmart'ın yaklaşan kazanç raporunun da hanehalkları daha yüksek yakıt fiyatları ve kalıcı enflasyonla karşı karşıya kalırken ABD tüketici harcama eğilimleri hakkında fikir vereceği bekleniyor.

Öne çıkan hareketler arasında, NextEra Energy'nin kamu hizmetleri şirketini devralacağını açıklamasının ardından Dominion Energy'nin sert yükselişi yer aldı.

Bu arada, Berkshire Hathaway'in birkaç daha küçük hisse pozisyonunu sattığını açıklamasının ardından, aralarında sağlık sigortacısının da bulunduğu UnitedHealth Group hisseleri %2 değer kaybetti.