Neden Qualcomm, AMD, Intel ve diğer AI hisseleri Salı günü hızla yükseliyor

Yapay zekâ ile bağlantılı hisseler Cuma günü keskin bir yükseliş gösterdi; yatırımcılar ABD-İran müzakerlerinde ilerleme umudu ve Wall Street'te yeniden görülen ivme ile yapay zekâ ve teknoloji hisselerine yeniden yöneldi.

Genel piyasa yükseldi; S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, ABD ile İran arasındaki diplomatik çabaların Orta Doğu çatışmasında daha geniş bir tırmanmayı hâlâ önleyebileceğine dair işaretlere tepki olarak gün içi yeni rekor seviyelere ulaştı.

S&P 500 %0,6 değer kazanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi %1,1 yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yatay seviyelere yakın seyretti.

Başkan Donald Trump Pazartesi günü İran ile görüşmelerin "iyi gidiyor" dedi, ancak müzakereler çökerse ABD'nin saldırgan tavır alabileceği uyarısında da bulundu.

Aynı zamanda, ABD ordusu, güney İran'da füze fırlatma sahalarını ve mayın döşemeye çalışan İran deniz unsurlarını hedef alan, kendilerinin tanımıyla "öz savunma" saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Qualcomm, AMD, Intel ve bellek hisseleri yükselişe öncülük etti

Çip üreticileri arasında Qualcomm, gelecek nesil araçlar için Snapdragon Digital Chassis sistemleri kapsamında Stellantis ile ortaklığını genişletmesinin ardından yaklaşık %6 yükseldi.

Advanced Micro Devices, CEO Lisa Su'nun şirketin artan AI ile bağlantılı talep karşısında üretim kapasitesini genişletmek için Tayvanlı ortaklarla çalıştığını söylemesinin ardından neredeyse %5 tırmandı.

Birkaç diğer yarı iletken hissesi de güçlü şekilde yükseldi. Intel hisseleri yaklaşık %4 sıçradı.

Daha geniş yarı iletken ekosistemine yayılan ek kazançlarla Arm Holdings, Lattice Semiconductor ve Marvell Technology de yukarı yönlü hareket etti.

En güçlü hareket Micron Technology'den geldi; hisseleri %17 yükselerek şirketin piyasa değerini $1 trillion seviyesinin üzerine taşıdı.

Ralli, AI altyapısı inşaatlarına bağlı uzun vadeli bellek talebi konusundaki artan iyimserlikle desteklendi.

UBS analistleri, Micron'un uzun vadeli tedarik anlaşmalarının ve sıkılaşan bellek piyasalarının faydalarına işaret ederek hissenin mevcut seviyelerinden iki kattan fazla artabileceğini yakın zamanda savundu.

Diğer bellek odaklı isimler de güçlü şekilde yükseldi.

Seagate Technology yaklaşık %3 değer kazanırken, Western Digital yaklaşık %8 sıçradı.

Roundhill Memory ETF yaklaşık %12 yükseldi.

Bu yıl yarı iletkenlerde en sıcak temalardan biri haline gelen bellek çipleri, arz kısıtları, AI sunucu talebi ve artan yüksek bant genişliğine sahip bellek gereksinimlerinin sektörü yeniden şekillendirmesiyle öne çıkıyor.

Yapay zekâ talebi güçlü kalacak

Bu arada Nvidia, grafik işlemcilerin ötesinde uzun vadeli AI hedeflerini güçlendirmeye devam etti.

CEO Jensen Huang hafta sonunda Nvidia'nın, AI iş yükleri giderek çıkarımsamaya (inference) ve ajanlık temelli (agentic) AI sistemlerine kaydıkça Çin dahil gelecekte $200 billion'lık bir CPU fırsatı gördüğünü söyledi.

Nvidia'nın son finansal sonuçlar çağrısında, Huang şirketin yeni "Vera" CPU mimarisinin GPU'ların ötesinde devasa yeni bir adreslenebilir pazara erişim açtığını belirtti.

Otonom akıl yürütme ve görev yürütme yeteneğine sahip sistemler olan ajanlık temelli AI'nin yükselişi, yarı iletken ekosisteminde talebi genişletiyor ve geleneksel AI hızlandırıcılarının yanında CPU'ların önemini artırıyor.

Nvidia, giderek yalnızca baskın bir GPU sağlayıcısı olarak değil; işlemciler, ağ çözümleri, yazılım ve eksiksiz hesaplama platformlarını kapsayan tam yığın (full-stack) bir AI altyapı şirketi olarak konumlanıyor.

Şirket, hiperscaler'lar, hükümetler ve kuruluşların yapay zekâya bağlı altyapı yatırımlarını dramatik şekilde artırmaya devam etmesiyle Wall Street'in AI harcama anlatısının merkezinde kalmayı sürdürüyor.