Dow 190 puan geriledi; petrol sıçradı, enflasyon verisi Fed endişelerini azalttı

Perşembe günü Wall Street karışık seyretti; yatırımcılar, beklenenden daha yumuşak gelen aylık enflasyon verilerini ABD ile İran arasındaki tırmanan jeopolitik gerilimlerle tartarken petrol fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

Dow Jones Industrial Average 194 puan, yani %0.37 düştü; S&P 500 ve Nasdaq Composite ise seansta sınırlı değişim gösterdi.

Piyasalar, yeni enflasyon verilerinin ekonomist beklentilerinin aksine nispeten hafiflediğini göstermesiyle ilk etapta bir miktar rahatlama buldu.

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Federal Reserve’in tercih ettiği enflasyon göstergesi, aylık bazda mevsimsellikten arındırılmış olarak %0.4 arttı.

Bu, ekonomistlerin beklediği %0.5 artışın altında kaldı.

Yıllık enflasyon oranı ise %3.8 olarak geldi; beklentiyle uyumlu ancak Federal Reserve’in uzun vadeli %2 hedefine hâlâ belirgin şekilde uzak.

Veri, enflasyon baskılarının daha da hızlandığı endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu; ancak enerji fiyatlarının Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselmesi nedeniyle yatırımcılar temkinli kaldı.

Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimi tırmanınca yükseldi

Yatırımcı hissiyatı, İran Devrim Muhafızları’nın, İran’daki bir hedefe yönelik yeni Amerikan askeri saldırılarının ardından bir ABD üssünü hedef aldığına dair haberlerin ardından zayıfladı.

Gelişmeler, Washington ile Tahran arasında yakın vadede diplomatik bir anlaşma umudunu azalttı.

Seans içinde petrol fiyatları %2’den fazla sıçradı; Hürmüz Boğazı da dahil olabilecek olası tedarik kesintileri endişeleri büyüdü.

West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri varil başına $90'ı aştı, Brent ham petrol vadeli işlemleri ise varil başına $96'nın üzerine tırmandı.

Beyaz Saray ayrıca, İran devlet televizyonunun Tahran’ın ABD ile potansiyel bir anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı’nda ticari trafiği bir ay içinde yeniden sağlayacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Başkan Donald Trump ayrıca Washington’un İran ile bir uzlaşıya yaklaşmakta olduğu yönündeki haberleri reddetti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Hazine getirileri de hafifçe yükseldi; bu, enerji piyasalarına ve jeopolitik belirsizliğe bağlı yeniden ortaya çıkan enflasyon endişelerini yansıtıyor.

Yapay zeka ve gelir momentumunun piyasalara desteği sürüyor

Jeopolitik belirsizliğe rağmen, yapay zeka ve şirket karlarındaki büyümeye yönelik yatırımcı iyimserliği daha geniş piyasa hissiyatını desteklemeye devam etti.

Büyük endeksler, üçü de önceki seansta tüm zamanların en yüksek seviyelerinde kapanmasının ardından Perşembe günü rekor seviyelere yakın işlem gördü.

S&P 500 ayrıca dokuzuncu ardışık haftalık kazancına doğru ilerleyerek Aralık 2023’ten bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetmek üzereydi.

Birkaç teknoloji ve yapay zeka ile ilgili şirket, gelir ve rehberlik güncellemelerinin ardından güçlü kazançlar bildirdi.

Snowflake yaklaşık 33% yükseldi bulut veri şirketi yıllık ürün geliri tahminini yukarı çekti ve Amazon Web Services ile beş yıllık, 6 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapı anlaşması açıkladı.

Marvell Technology de ilk çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra yükseldi; hisse bu yıl şimdiye kadar iki kattan fazla değer kazandı ve yapay zekâ kaynaklı talep devam ediyor.

Datadog ve MongoDB dahil diğer teknoloji ile ilgili şirketler de seansta yükseldi.

Teknoloji dışı alanlarda ise perakende hisseleri, gelir raporlarının ardından güçlü hareketler gösterdi.

Dollar Tree, yılsonu kâr tahminini yükselttikten sonra değer kazandı; Best Buy ise ikinci çeyrek satışlarının Wall Street beklentilerinin üzerinde olacağını açıklayınca sıçradı.

Drone ile ilgili şirketler, Wall Street Journal’ın Trump yönetiminin drone firmalarına olası finansman desteğini tartıştığını bildirmesinin ardından alımlar gördü.