Dow 620 puan düştü; petrol sıçraması ve İran gerilimi hisseleri vurdu

ABD hisseleri, petrol fiyatlarındaki yükseliş, artan tahvil getirileri ve Orta Doğu'daki yeniden alevlenen gerilimlerin yatırımcı hissiyatı üzerindeki baskısıyla Çarşamba günü düşüşle kapandı ve S&P 500'ün dokuz seanslık yükseliş serisini sonlandırdı.

Dow Jones Industrial Average 620.72 puan, yani %1.21 düşerek 50,687.07'ye geriledi.

S&P 500 %0.74 düşüşle 7,553.68'e gerilerken, Nasdaq Composite %0.89 kayıpla 26,853.98'de kapandı.

Geri çekilme, ABD ile İran arasındaki çatışmada yeni bir tırmanmanın ardından geldi; bu durum enerji fiyatlarını yukarı itti ve enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini yeniden alevlendirerek Fed'in para politikası görünümünü karmaşıklaştırdı.

Petrol fiyatları ve jeopolitik riskler piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor

ABD ve İran'ın bölge genelinde yeni saldırılar başlatmasının ardından ham petrol fiyatları yükseldi.

West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri %2.41 artışla varil başına $96.02'de kapanırken, Brent ham petrol %1.89 artarak oturumu varil başına $97.81'de tamamladı.

Son tırmanma, ABD Merkez Komutanlığı'nın İran yapımı balistik füzeleri ve drone'ları engellediği ve Qeshm Adası'na "öz savunma saldırıları" düzenlediği yönündeki haberleri takip etti.

Kuveyt ordusu daha önce hava savunma sistemlerinin "düşmanca hedefleri engellediğini" bildirmişti.

Başkan Donald Trump da devam eden duruma ilişkin yorum yaparak İran'ın nükleer silahlara sahip olmamayı kabul ettiğini, ancak "fikrini değiştirebileceklerini" söyledi. 

Yatırımcılar, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde Orta Doğu'daki uzun süreli kesintilerin enerji fiyatlarını daha da yükseltebileceği ihtimaline giderek daha fazla odaklandı.

Tahvil getirileri, yatırımcılar Fed görünümünü yeniden değerlendirdikçe yükseliyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişe tahvil getirilerindeki artış da eşlik etti; 10 yıllık tahvil getirisi %4.5'e yaklaşırken, 30 yıllık getiri %5'e yaklaşıyordu.

Beklenenden daha güçlü gelen işgücü verileri ve hizmetler sektöründeki devam eden genişleme, faiz oranlarının yüksek kalabileceği beklentilerine de katkıda bulundu.

CME FedWatch verilerine göre, piyasalar şimdi Aralık toplantısına kadar Fed'in faiz artırma ihtimalini %40'ın üzerinde fiyatlıyor; bu, bir ay önce yaklaşık %9 seviyesinden keskin bir artış.

New York Fed Başkanı John Williams, devam eden enflasyon risklerine rağmen para politikasının "doğru yerde" olduğunu söyledi.

Fed'in Beige Book raporu da ekonomik faaliyetin son haftalarda güçlendiğine işaret etti; çatışmayla bağlantılı artan enerji maliyetlerinin işletmeler üzerinde yaygın etkileri olduğu belirtildi.

Teknoloji hisseleri ve alternatif varlık yöneticileri geriledi

Teknoloji hisseleri piyasanın zayıflığını artırdı; birkaç büyük yapay zekâyla ilişkili hisse düştü.

Nvidia ve Dell Technologies her ikisi de %3'ten fazla değer kaybederken, Oracle %5'ten fazla düştü ve Microsoft da yaklaşık %3 geriledi.

Büyük teknoloji hisselerindeki genel zayıflığa rağmen yarı iletken hisseleri direnç gösterdi.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm ve Sandisk oturumda görece daha iyi performans gösterdi; bu, yatırımcıların yapay zekâ altyapısına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Alternatif varlık yöneticileri, İsviçre merkezli Partners Group'un 8,6 milyar dolarlık bir özel sermaye fonundan para çekimlerini sınırlayacağını duyurmasının ardından baskı altında kaldı.

Bu gelişme sektörü genel olarak olumsuz etkiledi; Blackstone, KKR, Blue Owl Capital ve Ares Management hisseleri düşüş kaydetti.

Bu arada, GameStop geniş piyasa eğiliminin tersine hareket etti; daha yüksek çeyreklik gelir bildirdi ve yeni 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.