Yapay zekâ patlamasından fayda sağlayacak bir sonraki sektör hangisi? Nvidia ipucu veriyor

Yapay zekâ, son yıllarda görülen en güçlü teknoloji rallilerinden birini körükledi; bunu büyük ölçüde veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısına çip sağlayan yarı iletken şirketleri yönlendirdi.

Yatırımcılar, yapay zeka genişlemesinden fayda sağlayabilecek, bellek hisselerine benzer bir sonraki sektörün peşinde.

Samsung Electronics, SK Hynix, Micron ve SanDisk, veri merkezlerinin DRAM ve NAND bellek çiplerine olan iştahından fayda sağlayanlar arasında yer aldı.

Şimdi Nvidia, bir sonraki büyük büyüme fırsatının nerede olduğuna dair sinyal veriyor: robotik ve fiziksel yapay zekâ.

İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang, humanoid robotları “çok trilyon dolarlık ekonomik fırsat” olarak nitelendirerek robotikleri şirketin bir sonraki uzun vadeli büyüme motoru olarak defalarca tanımladı.

Robotik hâlâ erken aşama bir pazar olmasına karşın, Nvidia yazılımı, hesaplama platformunu ve gelecekteki otonom makineleri destekleyebilecek geliştirme araçlarını inşa ederek AI çiplerinin ötesine doğru istikrarlı bir şekilde genişliyor.

Bu strateji, yapay zekâ patlamasının bir sonraki aşamasının veri merkezlerinin ötesine, fabrikalara, depolara ve endüstriyel otomasyona kadar uzanabileceğini gösteriyor.

Nvidia platformu kuruyor, robotu değil

Nvidia, humanoid robotları bizzat üretmek yerine teknolojisini bunları çalıştıran işletim katmanı olarak konumluyor.

Şirket yakın zamanda Halos for Robotics güvenlik paketini tanıttı ve Isaac GR00T yapay zekâ modellerini, Jetson Thor hesaplama platformunu ve Omniverse simülasyon yazılımını genişletmeye devam ediyor.

Bu haftanın başlarında Nvidia, araştırmacılar için tasarlanmış ilk entegre robotik sistemini tanıttı.

Paket, Çinli robotik şirketi Unitree'nin neredeyse altı fit boyundaki H2 humanoid robotunu, Nvidia'nın Blackwell GPU mimarisiyle beslenen Jetson Thor donanımıyla birleştiriyor.

Sistem ayrıca Nvidia'nın Isaac GR00T yapay zekâ modellerini, simülasyon yazılımını ve Singapur merkezli Sharpa'nın ürettiği mekanik elleri içeriyor.

Huang, Haziran ayında Taipei'de verdiği bir açılış konuşmasında, “Bugün Nvidia Isaac Root'u, referans bir humanoid robotu, tamamen entegre şekilde duyuruyoruz; her elde Sharpa tarafından yapılan 25 serbestlik derecesi, robot üzerinde 31 serbestlik derecesi, altı fit, 150 pound, tıpkı benim gibi,” dedi.

“Bu platform yeni Thor'u ve tüm yazılım yığınımız, veri üretim yığını, veri simülasyon yığını, çalışma zamanı—hepsi bir arada—herkesin kullanımı için tasarlanmış bir robota entegre edildi,” diye ekledi.

“Bunu yükseköğretim ve üniversite araştırmacıları için inşa ettik, çünkü onların bunu sıfırdan kurması inanılmaz derecede zor.”

Platform başlangıçta Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 ve University of California San Diego gibi kurumlar tarafından kullanılacak.

Endüstriyel tedarikçiler humanoidlerden önce fayda sağlayabilir

Huang robotikleri büyük bir uzun vadeli fırsat olarak işaret etmiş olsa da, humanoid robotlar şu anda Nvidia'nın işinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Şirket, mali 2026'da 215,9 milyar USD (yakl. ₺9,6 trilyon) gelir elde etti; veri merkezi birimi ise bunun 193,7 milyar USD (yakl. ₺8,6 trilyon)'sini oluşturdu.

Otomotiv ve robotik birlikte yaklaşık 2,3 milyar USD (yakl. ₺102,3 milyar) gelir üretti; bunun çoğu humanoid robotlardan ziyade otonom sürüş ve fabrika otomasyonundan kaynaklandı.

Bu durum, yatırımcıların endüstriyel otomasyona zaten katılan tedarikçilere yönelmesine neden oldu.

Danışmanlık firması McKinsey'e göre, aktüatörler bir humanoid robotun maliyet kalemlerinin %40 ila %60'ını oluştururken, algılama %10 ila %20'yi ve hesaplama ise yaklaşık %10 ila %15'i katkıda bulunuyor.

MarketWatch raporuna göre, bu ekonomik yapı motor, aktüatör, sensör, güç sistemleri ve fabrika otomasyonu sağlayan şirketlere yatırımcı ilgisini artırdı.

Bir örnek Mayıs'ta ortaya çıktı: Almanya merkezli Schaeffler, İngiltere'li girişim Humanoid'den 2032'ye kadar üretim tesisleri genelinde en fazla 2.000 humanoid robotu devreye alma konusunda anlaştı.

Anlaşma ayrıca Schaeffler'ı 2031'e kadar Humanoid'in aktüatör talebinin yarısından fazlası için tercih edilen tedarikçi konumuna getirdi.

Nvidia teknolojilerini entegre eden diğer endüstriyel otomasyon şirketleri arasında Fanuc, ABB, Yaskawa Electric ve Kuka yer alıyor; bu şirketler Omniverse ve Jetson platformlarını fabrika otomasyonu ve sanal devreye alma araçlarına dahil ediyor.

Birçok köklü endüstri ve teknoloji şirketi, robotik değer zincirinin bu alanlarında konumlanmış durumda.

Teradyne, Universal Robots ve Mobile Industrial Robots'un sahibi olup robotik bölümü dört çeyrek üst üste gelir artışı bildirdi.

Şirket, yarı iletken üretimi, e-ticaret, elektronik ve veri merkezleri genelinde müşterilere hizmet veriyor.

Rockwell Automation, otomotiv, gıda ve içecek, ev bakımı ve veri merkezi uygulamalarında kullanılan otonom mobil robotlar dahil olmak üzere artan endüstriyel otomasyon talebinden yararlanmaya devam ediyor.

Tesla, Optimus aracılığıyla kendi humanoid robot stratejisini sürdürürken otonom sürüş teknolojilerine yönelik yatırımlarını genişletiyor.

CEO Elon Musk daha önce robotikleri şirket için önemli bir uzun vadeli büyüme fırsatı olarak tanımlamıştı; ancak Optimus'un ticari dağıtımı hâlâ erken aşamalarda.

Rekabet ayrıca Nvidia ekosisteminin ötesine de yayılıyor.

Qualcomm, humanoid robotları hedefleyen Dragonwing IQ10 işlemcisini tanıttı ve Figure Technology Solutions ile Neura Robotics dahil olmak üzere robotik geliştiricilerle çalışıyor.

Robotik pazarı zorluklara rağmen büyümeye devam ediyor

Humanoid robotlar ticarileşmenin erken aşamalarında kalırken, daha geniş endüstriyel robotik pazarı şimdiden büyüyor.

International Federation of Robotics, 2024'te dünya genelinde 542.000 endüstriyel robot kurulumunun gerçekleştiğini bildirdi; bu, art arda dördüncü yıl 500.000'in üzerinde dağıtım anlamına geliyor.

Kurulumların %54'ü Çin'de gerçekleşirken, Güney Kore dördüncü en büyük pazar olarak yer aldı.

Bu arada GlobalData, robotik endüstrisinin 2023'te 76 milyar USD (yakl. ₺3,4 trilyon) seviyesinden 2030'a kadar 218 milyar USD (yakl. ₺9,7 trilyon)'a genişlemesini, bileşik yıllık büyüme oranının %14 olmasını projeliyor.

Humanoid robotlar ise hâlâ ticarileşme engelleriyle karşı karşıya.

Dağıtımlar büyük ölçüde depo ortamlarıyla sınırlı kalırken, güvenlik ve gizlilik kaygıları evlerde ve diğer ortamlarda daha geniş benimsemeyi yavaşlatmaya devam ediyor.

Tedarik zinciri riskleri de devam ediyor.

Yüksek torklu aktüatörler nadir toprak mıknatıslara yoğun şekilde bağımlıdır ve Çin küresel mıknatıs işleme kapasitesinin yaklaşık %90'ını kontrol ediyor; bu da sektörü ihracat kısıtlamalarına ve tedarik kesintilerine karşı savunmasız hale getiriyor.

Bu nedenle yatırımcılar için robotik fırsatı, humanoid robot üreticileri arasından nihai kazananı seçmenin ötesine geçebilir.

Aktüatörler, sensörler, uç-bilgi işlem, güvenlik sistemleri ve fabrika entegrasyonu gibi kritik bileşenleri sağlayan şirketler, otomasyon harcamaları genişledikçe hangi robot tasarımlarının geniş kabul gördüğünden bağımsız olarak fayda sağlayabilir.

Nvidia'nın son girişimleri bu görüşü güçlendiriyor.

Humanoid robotlar anlamlı bir gelir katkısı sağlamaya daha yıllar uzak olsa da, şirketin robotik yazılımına, yapay zekâ modellerine ve hesaplama platformlarına devam eden yatırımları, veri merkezleri odaklı bugünkü yapay zekâ patlamasının ötesinde fiziksel yapay zekâyı bir sonraki büyük sınırlardan biri olarak gördüğünü gösteriyor.