Nvidia hissesi Cuma günü yeniden %2 yükseliyor

Nvidia hissesi NVDA, Amazon'un çip üreticisinin yapay zeka işlemcilerine olan bağlılığını yeniden teyit etmesi ve sermaye harcaması planlarını artırması sonrası Cuma günü yükseldi; bu, yapay zeka altyapısına olan devam eden talep konusunda yatırımcı güvenini pekiştirdi.

Hisse öğle işlemlerinde %2.6 artarak $199.07 seviyesine geldi ve Perşembe günkü %2'den fazla yükselişin üzerine çıktı.

Ralli, Nvidia'yı dünyanın en değerli halka açık şirketi pozisyonunu Apple'dan geri alma yoluna soktu; Apple hisseleri son kâr raporunun ardından sert düştü.

Amazon, Nvidia ortaklığını güçlendiriyor

Amazon, tam yıl sermaye harcaması tahminini $200 billion'dan $220 billion'a yükselterek duyarlılığa bir destek daha sağladı ve yapay zeka altyapısına yatırımını sürdürdüğünü vurguladı.

CEO Andy Jassy ayrıca Amazon Web Services'in, şirketin kendi özel yapay zeka çiplerini geliştirmeye devam etmesine rağmen, Nvidia işlemcilerine uzun vadeli bağlılığını yineledi.

"Biz... Nvidia ile derin bir ortaklığa devam ediyoruz ve müşterilerimizin öngörebildiğimiz süre boyunca Nvidia üzerinde çalışacak müşterileri olduğu için AWS'yi Nvidia çiplerini çalıştırmak için en iyi yer yapmaya devam edeceğiz," dedi Jassy şirketin kazanç konuşması sırasında.

Bu açıklamalar, Amazon'un Trainium işlemcilerinin AWS genelinde Nvidia ürünlerini hızla ikame edebileceği endişelerini yatıştırmaya yardımcı oldu.

Aynı zamanda Jassy, Amazon'un kendi iç çiplerini ticarileştirmenin ek yollarını araştırdığını da kabul etti.

"Bulutumuzdan ayrı olarak eğitim ve çipleri müşterilere sağlamamızla ilgilenen giderek artan sayıda müşterimiz var," dedi.

"Bu konuşmaları aktif olarak yapıyoruz ve araştırıyoruz. Gelecekte bunu yapma ihtimalimizin gerçek olduğunu düşünüyorum."

Amazon özel silikon stratejisini genişletmeye devam ederken, yaptığı açıklamalar Nvidia'nın grafik işlemcilerinin önümüzdeki dönemde AWS'in yapay zeka ürünlerinde merkezi kalmasının beklendiğine işaret etti.

Hisse son dönemdeki baskının ardından toparlanıyor

Cuma günkü kazançlar, AI harcamalarına ilişkin endişeler, finansman düzenlemeleri ve yarı iletken endüstrisinde artan rekabet kaynaklı birkaç haftalık baskının ardından Nvidia'nın toparlanmasını sürdürdü.

Yatırımcı duyarlılığı, bir Çin şirketinin anahtar çip üretim ekipmanını seri üretime aldığına dair haberlerin rekabet ortamı hakkında soru işaretleri doğurmasının ardından zayıflamıştı.

Ayrı olarak, The Wall Street Journal Nvidia'nın Ohio'da büyük bir veri merkezi projesinin kiralanmasını desteklemek için yaklaşık $250 billion tutarında bir finansman garantisi üzerinde tartıştığını bildirdi.

Önerilen düzenleme, OpenAI'nin daha elverişli finansman sağlamasına yardımcı olurken Nvidia'nın yapay zeka işlemcilerine yönelik uzun vadeli talebi destekleyecekti.

Ancak bu haber bazı yatırımcılar arasında Nvidia ile müşterileri arasındaki finansman anlaşmalarının dotcom döneminde görülen döngüsel finansman yapılarıyla benzerlik taşıdığı endişelerini de gündeme getirdi.

Burry ayı bahislerini genişletiyor

AI değerlemelerine yönelik yatırımcı şüpheciliği, ABD konut piyasası çöküşünü öngörmesiyle tanınan yatırımcı Michael Burry tarafından da vurgulandı.

Burry, yarı iletken sektöründe ayı pozisyonlarını genişletti; Nvidia'ya bağlı put opsiyonlarını artırırken Micron Technology ile bağlantılı kısa pozisyonlara, iShares Semiconductor ETF ve Invesco QQQ Trust'a da eklemelerde bulundu.

Son gönderilerinde X'te, Nvidia'nın uzun vadeli gelir görünümünün giderek daha fazla finansman düzenlemelerine bağımlı hale geldiğini savundu ve şirketin beş yıllık kredi temerrüt takaslarının, onun tanımıyla "döngüsel harcamaların kutsal kitap ölçeğine ulaşması" nedeniyle "parabolik" hale geldiğini söyledi.