Dow 600 puan sıçradı; teknoloji hisseleri Ağustos toparlanmasına öncülük etti

Dow Jones Sanayi Endeksi Pazartesi günü rekor seviyede kapandı; Wall Street, büyük teknoloji hisselerindeki kazançlar ve Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine işaret eden belirtilerin ardından petrol fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle ağustos ayına geniş çaplı bir ralliyle başladı.

Dow yaklaşık 693 puan ya da %1,3 yükselerek temmuzdaki önceki kapanış rekorunu aştı.

The S&P 500 %1,5 değer kazanarak haziran başında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı, Nasdaq Bileşik Endeksi ise %2,1 yükseldi.

Ralli, temmuzda teknoloji hisselerinin yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamalar, Federal Reserve politikasıyla ilgili belirsizlik ve ABD ile İran arasındaki gerilimler nedeniyle baskı altında kaldığı döneme göre bir dönüşü işaret etti.

Beklentilerin üzerinde gelen şirket kazançlarının, yapay zeka altyapısına yapılan yatırımların finansal getiri sağlamaya başladığına dair güveni yeniden tesis etmesine yardımcı olmasıyla piyasa hissiyatı düzeldi.

LSEG verilerine göre cuma gününe kadar raporlanan 304 S&P 500 şirketinin kazançları yıllık bazda toplam %29,3 büyüme gösterdi ve %85,2'si analist beklentilerini aştı.

Teknoloji hisseleri Wall Street'i yükseltti

İletişim hizmetleri, %4'ten fazla değer kazanarak S&P 500'de en iyi performans gösteren sektör olurken teknoloji hisseleri de güçlü kazançlar kaydetti.

Meta Platforms yaklaşık %6 yükseldi; Alphabet ve Microsoft ise her biri yaklaşık %5 kazandı.

Nvidia yaklaşık %3 yükseldi, yatırımcıların yapay zeka ile ilişkili hisselere geri dönmesiyle kazançlarını genişletti.

Amazon %4'ten fazla yükseldi, geçen haftanın beklentilerin üzerinde gelen kazanç raporunun ardından piyasa değerini ilk kez $3 trilyonun üzerine taşıdı.

Yatırımcılar Amazon Web Services'teki ivmelenen büyümeyi memnuniyetle karşıladı ve sonuçları büyük ölçekli yapay zeka yatırımlarının kazanç büyümesini desteklemeye başladığına dair kanıt olarak değerlendirdi.

SpaceX de halka açılmasının ardından açıklayacağı ilk üç aylık kazanç raporu öncesinde yükseldi.

Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk ve Western Digital dahil diğer yapay zeka bağlantılı şirketler, bu hafta devam eden kazanç sezonunda ilgi odağında olmaya devam ediyor.

Orta Doğu gerilimlerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları düştü

Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan askeri saldırıların iptal edildiği ve iki ülke arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalarının ardından ham petrol fiyatları sert düştü ve bu da yatırımcı hissiyatını iyileştirdi.

İran görüşmelerin planlandığını reddetse de gerilimlerin hafiflemesi olasılığı, olası arz kesintileri endişelerini azalttı.

Brent ham petrol varil başına yaklaşık $83,46 ile yaklaşık %5 düşüşle kapanırken, West Texas Intermediate ham petrol yaklaşık $78,59 ile %7'den fazla geriledi.

Düşen petrol fiyatları aynı zamanda enflasyon endişelerini hafifleterek ABD Hazine getirilerini aşağı çekti.

Gösterge 10 yıllık Hazine getirisi yaklaşık altı baz puan düşerek yaklaşık %4,68'e geriledi.

Enerji hisseleri, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün petrol üreticileri üzerinde baskı oluşturmasıyla seansın en zayıf performans gösteren sektörü oldu.

Yatırımcılar istihdam verilerini ve Fed sinyallerini bekliyor

Dikkat şimdi para politikası beklentilerini şekillendirebilecek yoğun bir ekonomik veri ve şirket kazançları haftasına yöneliyor.

Yatırımcılar ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin ek ipuçları için cuma günü yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi de dahil olmak üzere birkaç işgücü piyasası raporunu bekliyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar şu anda eylül ayında en az 25 baz puanlık bir Federal Reserve faiz artırımı olasılığını %66,5 olarak fiyatlıyor.