Dow 390 puan yükseldi; petrol, Fed ve İran endişelerine rağmen ABD hisseleri kazançta

ABD hisseleri Perşembe günü, şirketlerin karlarının karışık gelmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte yükselişle açıldı.

Dow Jones Industrial Average 392 puan yükseldi. S&P 500 %0,53, Nasdaq Composite ise %0,63 değer kazandı.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki devam eden askeri karşılıkların enerji arzı ve enflasyon konusunda endişeleri artırması nedeniyle Orta Doğu gelişmelerine odaklanmaya devam etti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü %1,22 yükselerek kazançlarını üst üste dördüncü güne taşıdı.

Petrol fiyatları enflasyon endişelerini öne çıkarıyor

Daha yüksek ham petrol fiyatları, Orta Doğu'da süregelen çatışmanın enflasyon baskılarını yoğunlaştırabileceği ve daha yüksek faiz olasılığını artırabileceği endişelerini güçlendirdi.

West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %1 artıda varil başına 92$ civarında işlem görürken, Brent vadeli işlemleri 96$'ın üzerine çıktı.

Yükselen enerji fiyatları, yatırımcıların enflasyon üzerindeki muhtemel etkisini değerlendirirken Hazine tahvili getirileri üzerinde son dönemde yukarı yönlü baskıya katkıda bulundu.

Piyasa ayrıca Federal Reserve (Fed) çevresindeki gelişmeleri de izliyor.

Tüccarlar geçen hafta boyunca Eylül'de faiz artışı beklentilerini keskin şekilde artırdılar; ancak bu beklentiler, Fed yetkilisi Christopher Waller'ın gelecek enflasyon verileri sürpriz yapmazsa faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğini belirtmesinin ardından Perşembe günü hafifledi.

Fed fonları vadeli işlemleri, Eylül toplantısında faiz artışı olasılığını %54,6 olarak gösterdi; bu, bir önceki güne göre %63,2'den düşüşü işaret ediyor.

Gösterge 10 yıllık Hazine getirisi, Çarşamba günü kısa süreliğine %4,818'e yükselmesinin ardından Perşembe günü yaklaşık %4,75 seviyelerindeydi; bu, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye.

2 yıllık Hazine getirisi de Çarşamba oturumu sırasında Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Broadcom gerilerken Snowflake sert yükseldi

Kurumsal kazançlar yatırımcılara karışık sinyaller verdi. Broadcom hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek gelir tahmininin Wall Street beklentilerinin altında kalmasının ardından işlemlerde yaklaşık %5,6 düştü.

Sonuçlar, yapay zeka yatırım döngüsünün merkezindeki şirketler etrafındaki yüksek beklentileri gözler önüne serdi.

Ancak Snowflake daha güçlü bir kazanç sinyali verdi. Hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek kâr ve geliri açıklayıp güçlü rehberlik sunmasının ardından işlemlerde %21'den fazla yükseldi.

Diğer yazılım hisseleri de yükseldi; ServiceNow %6,11 değer kazanırken, Salesforce ve Adobe sırasıyla yaklaşık %3,14 ve %3,7 yükseldi.

Broadcom ile Snowflake'e verilen zıt tepkiler, yatırımcıların AI ile ilişkili harcamaların yüksek beklentileri destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmeye devam etmesiyle teknoloji hisselerinde dalgalı bir havayı güçlendirdi.

Piyasalar Eylül risklerini tartarken sırada istihdam verileri

Yatırımcılar şimdi ekonomik görünüm ve Fed'in politika rotası hakkında daha fazla ipucu için Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporuna yöneliyor.

Ancak veriye dair beklentiler, merkez bankasının enflasyona devam eden odaklanmasıyla dengeleniyor.

Orta Doğu'da uzayan bir çatışma, enerji fiyatlarının daha da yükselmesi halinde enflasyonist baskıları artırarak görünümü daha da karmaşıklaştırabilir.

Japon yeni de Perşembe günü ABD doları karşısında sert değer kazandı; dolar başına yaklaşık 156,1 yen ile %1'den fazla yükseldi.

Yen'deki yükseliş küresel tahvil getirilerinde daha geniş bir düşüşe katkıda bulundu.

Wall Street, önceki seansta büyük ABD endekslerinin üç günlük düşüş serisini sona erdirmesinin ardından Perşembe oturumuna girdi.

Bu toparlanmaya rağmen Eylül tarihsel olarak hisse senetleri için zayıf bir ay olmuştur. S&P 500 tarihindeki en büyük 40 günlük düşüşten dokuzu Eylül ayında gerçekleşti.