Dow 470 puan düşüşle açıldı; petrol yükselirken piyasalar enflasyon verisine hazırlanıyor

ABD hisse senetleri Salı günü düşük açıldı; yenilenen Orta Doğu çatışmaları petrol fiyatlarını yukarı çekti ve yatırımcılar bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak önemli enflasyon verilerine hazırlanıyor. 

Hareketler, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın açıklamalarını ve Ağustos ayına ilişkin beklentilerin üzerinde gelen istihdam verilerini takiben piyasaların Federal Reserve politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirdiği dalgalı bir dönemin ardından geldi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 471 puan gerilerken S&P 500 %0.16 düştü ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0.09 geriledi.

Kısa olan işlem haftası, Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Cuma günü Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ile geçecek. 

Piyasalar şu anda CME FedWatch aracına göre Fed’in Eylül toplantısında faiz artışı olma olasılığını yaklaşık %58.4 olarak fiyatlıyor.

Orta Doğu gerilimleri petrol fiyatlarını yukarı itiyor

Süregelen ABD-İran çatışması, yenilenen askeri hareketlilik enerji arzında kesintiler olabileceği endişesini artırdığından yatırımcılar için önemli bir kaygı olmaya devam etti. 

İran destekli Husiler Yemen’den Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine ve şehirlere saldırırken, İsrail güney Lübnan’da hava saldırıları düzenledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği de yavaşladı; İran daha fazla ABD saldırısına misilleme tehdidinde bulundu. 

Gelişmeler, daha yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon üzerindeki olası etkilerine dair endişeleri artırdı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri bir piyasa kotasyonunda %1.64 artarak varil başına $98.59’a yükseldi ve 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. 

Ayrı bir kotasyona göre Brent vadeli işlemleri %2.3 yükselerek $99.22’ye çıkarken, West Texas Intermediate ham petrolü %3.3 artışla $94.54 seviyesine geldi.

Enerji hisseleri bu hareketten fayda sağladı; Marathon Petroleum ve Occidental Petroleum işlem sırasında yükseldi. 

Bununla birlikte, daha yüksek petrol fiyatları ek enflasyon baskısı yaratabilir ve Fed’in para politikası görünümünü karmaşıklaştırabilir.

Hazine getirileri de yüksek seviyelerini korudu. 

Göstergesi olan 10 yıllık Hazine getirisi Salı günü 0.42 baz puan yükselerek %4.7882 oldu; getiriler son dönemde yılların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. 

Daha yüksek risksiz getiriler, hisse senetlerini yatırımcılar için göreceli olarak daha az çekici hale getirebilir.

Fed görünümü için enflasyon verileri ön planda

Yatırımcılar şimdi Fed’in bir sonraki politika kararına dair daha fazla ipucu için bu haftanın enflasyon verilerini bekliyor. 

Veriler, Ağustos ayına ilişkin beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporunu takip edecek; rapor 162,000 istihdam artışı gösterirken işsizlik oranı %4.1’de sabit kaldı.

Daha güçlü işgücü piyasası verisi Eylül ayında bir faiz artışı beklentilerini artırırken, Waller daha önce enflasyon baskıları azalmaya devam ederse faizlerin sabit tutulmasına destek verebileceğini belirtmişti.

Dolayısıyla enflasyon raporları, özellikle daha yüksek enerji fiyatları daha geniş fiyat baskılarına yansımaya başlarsa, piyasa beklentilerini yeniden şekillendirebilir. 

Piyasalar ayrıca Federal Reserve Başkanı Kevin Warsh’ın son ekonomik verilere nasıl tepki vereceğini de izleyecek.

Teknoloji hisselerinde karışık seyir

Genel piyasa işlem saatlerinde sektörler arasında karışık bir görünüm hakim kaldı. Çip hisseleri, yapay zeka etrafındaki olumlu beklentiler sürerken değer kazandı. Intel %5.54 yükselirken Nvidia %0.04 ile yatay kaldı.

Kripto para bağlantılı hisseler, Bitcoin’in $80,000 seviyesinden çekilmesiyle geriledi. Coinbase %3 düştü, Strategy ise %5 değer kaybetti.

Yatırımcılar ayrıca ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesiyle de karşı karşıya bulunuyor. 

Kanada’nın yaklaşık $20 milyar tutarındaki ABD mallarına yönelik misilleme tarifeleri Salı günü yürürlüğe girecekken, Başkan Donald Trump Kanada’lı uçak üreticisi Bombardier’ın, Kanada ürünlerini yerel olarak üretmeye başlamadığı sürece ABD’de satış yapamayacağını söyledi.

Petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon verilerinin yaklaşması ve ticaret gerilimlerinin yeniden yüzeye çıkmasıyla yatırımcılar, kısa işlem haftasında bir dizi potansiyel oynaklık kaynağıyla karşı karşıya.