4 صناديق SWAN ETFs رائعة: RWL، SCHD، DGRO، COWZ

إن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة عالية الجودة قد يكون وسيلة جيدة لتنمية ثروتك بشكل متحفظ والنوم جيدًا في الليل (SWAN). كان أفضل نهج، استنادًا إلى سنوات خبرتنا العديدة، هو الاستثمار في صناديق رئيسية شائعة تتبع مؤشري S&P 500 وNasdaq 100. فيما يلي بعض صناديق المؤشرات المتداولة الأخرى من SWAN التي يجب مراعاتها.

صندوق Invesco S&P 500 للإيرادات المتداولة في البورصة | RWL

صندوق Invesco S&P 500 Revenue ETF هو أحد أفضل صناديق SWAN ETFs التي يجب وضعها في الاعتبار. على عكس صناديق أخرى مرجحة بالقيمة السوقية مثل S&P 500، يركز صندوق RWL ETF على الإيرادات. الفكرة هي أن الشركات ذات الإيرادات القوية تميل إلى تحقيق أداء جيد بمرور الوقت.

بالنظر إلى محفظتها الاستثمارية، فإن معظم الشركات في الصندوق تعمل في قطاع الرعاية الصحية، تليها الشركات المالية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والسلع الاستهلاكية التقديرية، والصناعات. تشكل شركات التكنولوجيا جزءًا صغيرًا من الصندوق لأن معظمها يتم تقييمه بناءً على نمو إيراداتها.

وول مارت هي أكبر مكون في الصندوق، تليها أمازون، ويونايتد هيلث، وبركشاير هاثاواي، وآبل، وإكسون، وسي في إس.

تبلغ نسبة المصروفات في صندوق RWL ETF 0.39% ونسبة السعر إلى الأرباح 15، مما يجعله أرخص من مؤشر S&P 500، الذي يبلغ مضاعفه 21. وقد حقق الصندوق أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية. بلغ عائده حتى تاريخه 14.6% بينما بلغ عائده على مدار 12 شهرًا 22%.

غالبًا ما يكون أداءه جيدًا عندما يمر السوق بمرحلة صعبة. فقد انخفض بنسبة 6% في عام 2022 عندما انخفض مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 بأرقام مزدوجة.

صندوق Schwab US Dividend Stock ETF | SCHD

صندوق Schwab US Dividend Equity ETF هو صندوق آخر من صناديق SWAN ETF، والذي قمنا بتغطيته في السنوات القليلة الماضية، كما يمكنك القراءة هنا ، هنا ، وهنا .

يبلغ حجم صندوق SCHD أكثر من 60 مليار دولار أمريكي ونسبة مصاريفه 0.06% فقط. كما يتمتع بتصنيف خمس نجوم من وول ستريت ويتمتع بواحد من أفضل سجلات الأداء ونمو الأرباح.

حقق صندوق SCHD عائدًا إجماليًا بلغ 81.2% في السنوات الخمس الماضية، بفضل ارتفاع قيمة الأسهم والأرباح الموزعة. وقد تفوق على معظم منافسيه الأقرب مثل Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) وSPDR S&P Dividend ETF (SDY).

يتألف قطاع الدفاع والأمن في الولايات المتحدة في الأغلب من شركات في القطاع المالي والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والصناعات. وقد ارتفعت أسهم شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركاتها، إلى مستوى قياسي هذا العام مع استئنافها تسليم طائرات إف-35 ومع تصاعد التوترات العالمية.

وقد حققت شركة بلاك روك، وهي شركة رئيسية أخرى، أداءً جيدًا حيث قفزت أصولها إلى أكثر من 10.7 تريليون دولار، في حين تحقق شركة آبفي أداءً جيدًا مع ارتفاع الطلب. ومع ذلك، فإن بعض الشركات العشر الكبرى مثل هوم ديبوت وتكساس إنسترومنت لا تحقق أداءً جيدًا. ويتمتع صندوق SCHD المتداول في البورصة بنسبة سعر إلى ربحية، مما يجعله في متناول الجميع.

صندوق iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO

يعد صندوق iShares Core Dividend Growth ETF أحد الصناديق المركبة الرائدة التي تتمتع بسجل جيد على مر السنين.

يركز هذا الصندوق المتداول في البورصة، والذي حصل أيضًا على تصنيف خمس نجوم من مورنينج ستار، على نمو الأرباح، وهو أحد أهم المقاييس التي يجب مراعاتها. ويبلغ إجمالي أصوله أكثر من 29.8 مليار دولار، ونسبة مصاريفه 0.08%.

معظم أموالها موجودة في القطاع المالي، يليه قطاع الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والصناعات، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق.

أكبر شركة في الصندوق هي شركة جونسون آند جونسون، وهي واحدة من أكبر الأسماء في قطاع الرعاية الصحية بقيمة سوقية تزيد عن 400 مليار دولار. وهي شركة مصنفة بدرجة AAA ولديها سجل طويل من نمو الإيرادات والأرباح وتوزيعات الأرباح.

الاسم الكبير الآخر في صندوق DGRO ETF هو JPMorgan، أكبر بنك في الولايات المتحدة والمعروف بميزانيته العمومية الحصينة . ومن الأسماء الكبرى الأخرى في الصندوق Abbvie وExxonMobil وMicrosoft وApple وChevron وBroadcom.

حقق صندوق DGRO المتداول في البورصة أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية حيث قفزت أسهمه بأكثر من 77% في السنوات الخمس الماضية. البديل الآخر هو صندوق First Trust Rising Dividend Achievers المتداول في البورصة (RDVY)، والذي ارتفع بنسبة 96% في نفس الفترة. ومن العيوب الرئيسية أن نسبة المصروفات فيه تبلغ 0.49%.

صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ

صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF هو أحد الصناديق الرائدة حيث تبلغ قيمته أكثر من 24 مليار دولار أمريكي ونسبة عائده 0.49%. وبلغ إجمالي عائده خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 117%، وهو أعلى من عائد الصناديق الشهيرة الأخرى مثل SCHD وDGRO.

على عكس مؤشر SPY الذي يركز على القيمة السوقية، ومؤشر RWL الذي يركز على الإيرادات، يركز مؤشر COWZ على التدفق النقدي الحر، وهو المقياس الأكثر أهمية في الشركة. يضم مؤشر COWZ 100 شركة لديها سجل طويل في تنمية تدفقاتها النقدية الحرة.

معظم مكوناته من صناعة السلع الاستهلاكية التقديرية تليها التكنولوجيا والطاقة والصناعات والرعاية الصحية. الأسماء الأكثر شهرة في الصندوق هي 3M وGilead Sciences وLennar Corp وAT&T. ارتفع سعر سهم 3M هذا العام حيث رحب المستثمرون بتحوله.