هكذا كان أداء أفضل 10 صناديق استثمارية هندية في عام 2024 خلال السنوات الثلاث الماضية

Written by

Translated by

Written on Dec 31, 2024

Reading time 1 minutes

سيطرت صناديق Motilal Oswal، حيث حقق Midcap Fund عائدًا بنسبة 57.47% في عام 2024.
ارتفعت تدفقات صناديق الاستثمار المنهجي، مما أدى إلى إضافة ما يقرب من 10 ملايين مستثمر في عام 2024.
وشهدت مخططات الأسهم النشطة استثمار 3.5 تريليون روبية، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2023.

شهد الطلب على صناديق الاستثمار المشتركة في الهند نموًا كبيرًا على مدار العقد الماضي، مدفوعًا بالوعي المالي المتزايد، والوصول الأكبر إلى خيارات الاستثمار، والطبقة المتوسطة الصاعدة، ويشهد عام 2024 حصول صناديق الاستثمار المشتركة على دفعة كبيرة من المستثمرين الأفراد.

سجلت تدفقات خطط الاستثمار المنهجي (SIP) قفزة كبيرة مع ارتفاع عدد المستثمرين بنحو 10 ملايين في أول 11 شهرًا من العام.

وقد أدى هذا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في مخططات الأسهم النشطة، حيث تم ضخ 3.5 تريليون روبية في هذه المخططات، وهو أكثر من ضعف ما تم استثماره في عام 2023.

مع اقتراب عام 2024 من نهايته، قامت ETMutualFunds التابعة لصحيفة Economic Times بتحليل أفضل 10 صناديق استثمارية مشتركة للأسهم لهذا العام وتقييم أدائها على مدى السنوات التقويمية الثلاث الماضية.

كشفت البيانات عن رؤى مثيرة للاهتمام، حيث جاءت الصناديق الأربعة الأولى من صندوق Motilal Oswal Mutual Fund.

صندوق Motilal Oswal Midcap: الرائد في المجموعة

برز صندوق Motilal Oswal Midcap كأفضل صندوق استثمار مشترك للأسهم في عام 2024، حيث حقق عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 57.47%.

والجدير بالذكر أن هذا الصندوق حافظ على أداء إيجابي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع تحقيق عوائد بلغت 55.83% في عام 2021، و10.71% في عام 2022، و41.68% في عام 2023.

صناديق الاستثمار المتبادلة الأخرى التابعة لـ Motilal Oswal ضمن أفضل 10 صناديق

صندوق موتيلال أوسوال إي إل إس لتوفير الضرائب: حقق هذا الصندوق عائدًا بنسبة 46.55% في عام 2024، مواصلًا سلسلة عائداته الإيجابية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

صندوق Motilal Oswal Flexi Cap: حقق هذا المخطط عائدًا بنسبة 46.23% في عام 2024، وسجل عوائد إيجابية في عامي 2021 و2023، لكنه واجه خسارة طفيفة بنسبة 3% في عام 2022.

صندوق موتيلال أوسوال للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم: مع عائد بنسبة 45.18% في عام 2024، تجنب هذا الصندوق العائدات السلبية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث حقق 40.82% في عام 2021، و1.66% في عام 2022، و38.05% في عام 2023.

المصدر: صحيفة إيكونوميك تايمز

أفضل أداء من صندوق Invesco Mutual Fund

صندوق Invesco India Midcap: حقق 43.22% في عام 2024، مع عوائد إيجابية ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

صندوق Invesco India Focused: سجل هذا الصندوق عائدًا بنسبة 43.21% في عام 2024 وحقق عوائد إيجابية في عامي 2021 و2023.

ومع ذلك، فقد شهد انخفاضًا بنسبة 8,61% في عام 2022.

صناديق أخرى جديرة بالملاحظة في القائمة

صندوق Bandhan Small Cap: حقق الصندوق عائدًا بنسبة 42.31% في عام 2024، مع أداء استثنائي في عامي 2021 و2023 (أكثر من 50%) ولكن خسارة بنسبة 6.13% في عام 2022.

صندوق HSBC Midcap: قدم عائدًا بنسبة 39.33% في عام 2024، مع الحفاظ على سلسلة أداء إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية.

صندوق Edelweiss Mid Cap: سجل عائدًا بنسبة 38.78% في عام 2024 مع عوائد إيجابية ثابتة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

صندوق LIC MF Small Cap: حقق 38.59% في عام 2024، وحقق أيضًا نتائج إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية.

الصندوق المستبعد: صندوق موتيلال أوسوال للأسهم الصغيرة

تم استبعاد صندوق Motilal Oswal Small Cap، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023، من التحليل.

ومع ذلك، حقق هذا الصندوق عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 45.77% في عام 2024.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.