يرتفع سعر سهم Duolingo بعد الأرباح: هل هي صفقة؟

انتعش سعر سهم Duolingo بأكثر من 18٪ في الساعات الممتدة بعد نشر الشركة نتائجها المالية. قفز DUOL إلى 406 دولارات ، بزيادة 25٪ من أدنى مستوى له هذا الشهر. إذن ، هل Duolingo سهم جيد لتكنولوجيا التعليم للشراء قبل الأرباح؟

Duolingo تنشر أرباحا قوية

كانت Duolingo ، وهي شركة رائدة في تعلم اللغة ، في اتجاه صعودي قوي هذا العام. ارتفعت إيراداتها السنوية من 161.7 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 748 مليون دولار في السنة المالية الماضية. 

انتقلت الشركة من صافي خسارة تزيد عن 60.1 مليون دولار في عام 2021 إلى ربح قدره 88.6 مليون دولار. استمر هذا النمو في الربع الأخير مع قفز عدد الأعضاء. 

كان لدى Duolingo أكثر من 47.7 مليون مستخدم نشط يوميا ، بزيادة قدرها 40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. قفز عدد المستخدمين النشطين شهريا بنسبة 24٪ إلى 128.3 مليون ، بينما قفز المشتركون المدفوعون إلى 10.9 مليون.

أدت هذه الأرقام إلى إيرادات ربع سنوية قدرها 252.3 مليون دولار ، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق. كان هذا النمو ملحوظا لأنه جاء في نفس الفترة التي تفاعل فيها الاقتصاد العالمي مع تعريفات دونالد ترامب. 

قفزت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لشركة Duolingo بنسبة 31.2٪ إلى 78.7 مليون دولار ، وهو اتجاه تعتقد الإدارة أنه سيستمر. تتوقع الإدارة أن تنمو الحجوزات السنوية بنحو 32٪ ، بينما ستبلغ الإيرادات 36٪. في مذكرة ، قال الرئيس التنفيذي:

"ظلت المشاركة قوية ، وقد رأينا إشارات مبكرة مشجعة من مبادرات المنتجات الجديدة مثل ميكانيكي الطاقة ودورة الشطرنج."

تسريع نمو DUOL

وفقا ل Yahoo Finance ، سيكون متوسط تقدير الإيرادات للربع الحالي 257.4 مليون دولار ، بزيادة 33٪ على أساس سنوي. 

كما يتوقعون أن تبلغ إيرادات الربع الرابع 273 مليون دولار ، مما يؤدي إلى إيرادات سنوية قدرها 1 مليار دولار. ثم ستحقق 1.27 مليار دولار في العام المقبل. 

هناك أيضا علامات على أن ضجيج الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لا يضر بمسار نموه. كان الخوف الأولي هو أن يبدأ المستخدمون في استخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من تطبيقات التعلم. 

في الواقع ، قدم الذكاء الاصطناعي فرصة لخفض تكاليفه وتحسين هوامشه. 

يعتقد Analyts أن سهم Duolingo رخيص حيث يتم تداوله عند 343 دولارا ، وهو أقل بحوالي 43٪ من السعر المستهدف البالغ 493 دولارا. بعض المحللين الأكثر تفاؤلا هم من شركات مثل JMP Securities و JPMorgan و Morgan Stanley.

في الوقت نفسه ، تظهر مقاييس التقييم أن الشركة رخيصة بسبب نموها القوي. بإضافة نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 36٪ وهامش صافي الدخل البالغ 11٪ يعطي مقياس قاعدة 40 بنسبة 47٪.

تحليل سعر سهم Duolingo

الرسم البياني لسهم DUOL | المصدر: TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم DUOL كان في سوق هابطة لا هوادة فيها قبل الأرباح. لقد انهار بأكثر من 38٪ من أعلى مستوى هذا العام ، وانتقل إلى خط الاتجاه الصاعد الذي يربط أدنى المستويات منذ أغسطس من العام الماضي.

ارتفع سهم Duolingo الآن إلى 418 دولارا ، وهي أعلى نقطة منذ 16 يونيو. ويعني تعافيها أنها ستتجاوز المتوسطات المتحركة وتبطل صليب الموت المصغر الذي كان يتشكل.

لذلك ، من المرجح أن يستمر سعر سهم Duolingo في الارتفاع حيث يستهدف المضاربون على الارتفاع أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 540 دولارا. هذا السعر المستهدف أعلى بحوالي 30٪ من المستوى الحالي.