ترتفع أسهم جلعاد ساينسز. المحللون يرفعون أهدافهم المتعلقة بقوة فيروس نقص المناعة البشرية وتوقعات يزتوغو

ارتفع سهم شركة جيلعاد ساينسز بأكثر من 8٪ يوم الجمعة ، حيث جذبت أرباحها الأخيرة إجماعا من وول ستريت على أن امتياز الشركة لفيروس نقص المناعة البشرية لا يصمد فحسب ، بل يتوسع ، مع دواء الوقاية الجديد Yeztugo الذي يستعد ليكون حافزا للنمو المستقبلي.

قام محللون من الشركات الرائدة بترقية أهدافهم السعرية وكرروا الدعوات الصعودية بعد أن أعلنت شركة الأدوية الحيوية نتائج ثابتة للربع الثاني ورفعت توجيهاتها لعام 2025.

ارتفع السهم بأكثر من 8٪ يوم الجمعة ، مواصلا مكاسبه بعد أن أعلنت Gilead عن أرباح معدلة للسهم الواحد قدرها 2.01 دولار ، متقدمة قليلا على 1.97 دولار التي توقعها المحللون ، وفقا ل LSEG.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليار دولار ، بما يتوافق مع توقعات السوق.

الشارع يصفق للنظافة والضرب والرفع

وصفت BMO Capital Markets الربع بأنه "نسمة من الهواء النقي مع إيقاع نظيف ورفع" ، مشيرة إلى أن أعمال فيروس نقص المناعة البشرية كانت "تطلق النار على جميع الأسطوانات".

حافظت الشركة على تصنيفها "المتفوق" والسعر المستهدف البالغ 130 دولارا.

ذهب Morgan Stanley إلى أبعد من ذلك ، حيث رفع هدفه إلى 143 دولارا من 135 دولارا مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن ، مستشهدا ب "الأداء القوي في قطاع فيروس نقص المناعة البشرية" والمسار الواعد ل Yeztugo.

سلط جي بي مورغان ("زيادة الوزن" ، PT: 135 دولارا) الضوء على تعليق الشركة "الواثق" على الإطلاق ، مما يشير إلى اتجاهات التبني المبكرة المشجعة.

وصف برنشتاين ("الأداء المتفوق" ، PT: 120 دولارا) سوق PrEP الأمريكي بأنه "ناضج" لنجاح Yeztugo ، بينما أشار أوبنهايمر ("الأداء المتفوق" ، PT: 128 دولارا) إلى توقيت الإطلاق الذي يتزامن مع حكم المحكمة العليا الأمريكية الإيجابي الذي يتطلب من شركات التأمين الصحي تغطية بعض الخدمات الوقائية الموصى بها دون أي تكلفة.

ينظر إلى عقار PrEP مرتين سنويا على أنه ميزة تنافسية

Yeztugo ، الذي وافق عليه المنظمون الأمريكيون في يونيو ، هو أول حقن طويل المفعول للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية يتم إعطاؤه مرتين فقط في السنة.

يقول المحللون إنه يعالج العوائق طويلة الأمد أمام PrEP الفموي اليومي ، مثل مشكلات الالتزام ، والوصمة ، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية.

قال الرئيس التنفيذي دانيال أوداي لرويترز إن طرح الدواء بدأ على الفور تقريبا بعد الموافقة.

"تمت كتابة الكتاب الأول في غضون ساعات ... تم تسليم الجرعة الأولى في غضون أيام" ، مضيفا أن جلعاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تغطية شركة التأمين الأمريكية بنسبة 75٪ من الحقن مرتين سنويا في غضون ستة أشهر وتغطية 90٪ في غضون عام.

ارتفع إجمالي مبيعات منتجات فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 7٪ على أساس سنوي إلى 5.1 مليار دولار في الربع ، وهو رقم يعتقد المحللون أنه يؤكد مرونة القطاع على الرغم من المنافسة العامة على المنتجات القديمة مثل Truvada.

ترقية التوجيه تغذي التفاؤل

تتوقع جلياد الآن أرباحا معدلة للعام بأكمله تتراوح بين 7.95 دولار و 8.25 دولار للسهم ، ارتفاعا من 7.70 دولار إلى 8.10 دولار ، ورفعت توقعات مبيعات المنتجات لعام 2025 إلى ما بين 28.3 مليار دولار و 28.7 مليار دولار.

أرجع المدير المالي أندرو ديكنسون الفضل إلى "المبيعات القوية لفيروس نقص المناعة البشرية وانضباط النفقات المستمر" للترقية.

قال المحللون في Zacks ، "لقد كان عاما حافلا بالأحداث بالنسبة لشركة GILD حتى الآن. إن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأخيرة على lenacapavir تحت الاسم التجاري Yeztugo تعزز محفظة GILD لفيروس نقص المناعة البشرية حيث يواجه دواء الوقاية الآخر ، Truvada ، منافسة عامة ".

في حين أن الضغوط التنافسية لا تزال قائمة - ولا تزال أعمال العلاج الخلوي في جلعاد تواجه رياحا معاكسة - فإن وجهة النظر الإجماعية هي أن امتياز الشركة المعزز لفيروس نقص المناعة البشرية والتنفيذ المنضبط قد جعلها في وضع يمكنها من التغلب على تحديات الصناعة وتحقيق نمو ذي مغزى في السنوات المقبلة.