الصعود يرفع حجم الاكتتاب العام إلى 990 مليون دولار حيث تكتسب قوائم العملات المشفرة زخما

رفعت Bullish ، منصة الأصول الرقمية للعملاء المؤسسيين ، حجم طرحها العام الأولي (IPO) إلى 990 مليون دولار ، مما يعكس زيادة في شركات التشفير التي تستفيد من الأسواق العامة في عام 2024.

يخطط مالك Coindesk الآن لبيع 30 مليون سهم بسعر 32 دولارا إلى 33 دولارا لكل سهم ، وفقا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يمثل هذا زيادة ملحوظة عن خطتها السابقة البالغة 20.3 مليون سهم بسعر 28 دولارا إلى 31 دولارا لكل سهم.

تضع هذه الخطوة Bullish من بين أكبر الاكتتابات العامة الأولية المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام ، حيث يشهد القطاع اهتماما متجددا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.

يصل التقييم إلى 4.82 مليار دولار في النطاق الأعلى

في الجزء العلوي من النطاق السعري الجديد ، ستكون القيمة السوقية لشركة Bullish حوالي 4.82 مليار دولار ، ارتفاعا من التقييم البالغ 4.2 مليار دولار المشار إليه في ملفه السابق.

سيكون لدى الشركة 146.2 مليون سهم مستحق بعد الاكتتاب العام. أشارت شركة BlackRock و Cathie Wood's ARK Invest إلى اهتمامها بشراء ما يصل إلى 200 مليون دولار من العرض.

كما منح Bullish شركات التأمين خيارا لمدة 30 يوما لشراء 4.5 مليون سهم إضافي بسعر الاكتتاب العام ، بعد الرسوم. من المتوقع أن يبدأ التداول في بورصة نيويورك تحت المؤشر BLSH.

يتم تخصيص عائدات الاكتتاب العام للأغراض العامة للشركات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ المستقبلية المحتملة.

نقابة مصرفية قوية تدعم العروض

يقود الاكتتاب العام JPMorgan و Jefferies ، حيث تعمل Citigroup كمدير مشترك. ومن بين المديرين الرئيسيين الآخرين كانتور فيتزجيرالد ودويتشه بنك وسوسيتيه جنيرال.

يعمل Canaccord و KBW و Stifel و Oppenheimer و Rosenblatt كمديرين مشاركين. ويضيف هذا المزيج من وول ستريت والبنوك الدولية إلى المصداقية المؤسسية للعرض.

تبلغ قاعدة أصول Bullish أكثر من 3 مليارات دولار ، بما في ذلك 24,000 بيتكوين و 12,600 إيثر و 418 مليون دولار نقدا وعملات مستقرة. تحتفظ الشركة بتعرض محدود لأسواق التمويل اللامركزي (DeFi).

وفقا لإيداعها ، قد يتم تحويل جزء من عائدات الاكتتاب العام إلى عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، والعمل مع مصدر واحد أو أكثر.

التوسع إلى ما هو أبعد من التداول في وسائل الإعلام

تأسست Bullish لخدمة العملاء المؤسسيين في أكثر من 50 دولة ، باستثناء الولايات المتحدة ، ووسعت عملياتها في قطاع وسائط التشفير في نوفمبر 2023 من خلال الاستحواذ على CoinDesk من Digital Currency Group مقابل 72.6 مليون دولار.

أدت هذه الخطوة إلى تنويع تدفقات إيراداتها ووضع المنصة كمزود للبنية التحتية للسوق ومشغل وسائط في صناعة الأصول الرقمية.

يأتي قرار زيادة حجم الاكتتاب العام وسط موجة من العروض العامة المتعلقة بالعملات المشفرة.

شهد الاكتتاب العام الأولي لمجموعة Circle Internet Group البالغة 1.2 مليار دولار في يونيو قفزة في سعر سهمها ، مما أثار اهتماما أكبر بالقطاع.

تقدمت شركات كبرى أخرى ، بما في ذلك BitGo و Grayscale ، بطلب للحصول على اكتتابات عامة عامة ، بينما يقال إن البورصات مثل Kraken و OKX تفكر في الإدراج.

سعى Bullish في الأصل إلى طرح أسهمها العام من خلال اندماج شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2021 بتقييم قريب من 9 مليارات دولار ، ولكن تم إسقاط الخطة في عام 2022.

يتماشى مسار الإدراج الجديد مع تحول أوسع في السوق حيث تتطلع شركات التشفير إلى الاكتتابات العامة الأولية التقليدية للوصول إلى رأس المال وتحسين الشفافية في بيئة تنظيمية متطورة.