ينظر إلى أعمال TPU من Google على أنها فرصة بقيمة 900 مليار دولار وسط الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي

قد لا يتم ذكر شركة Alphabet Inc. في كثير من الأحيان في نفس الوقت مثل Nvidia عندما يتعلق الأمر بأشباه الموصلات ، لكن المحللين في D.A. ديفيدسون يجادلون بأن الشركة الأم لشركة Google يمكن أن تكون منافسا محليا هائلا في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي).

تقترح الشركة أن أعمال وحدة معالجة الموتر المتنامية (TPU) في Alphabet ، جنبا إلى جنب مع ذراع أبحاث الذكاء الاصطناعي DeepMind ، يمكن أن تصل قيمتها إلى 900 مليار دولار إذا تم فصلها - وهي زيادة كبيرة عن التقييم البالغ 717 مليار دولار الذي قدرته في وقت سابق من هذا العام.

تكتسب وحدات TPU زخما في تطوير الذكاء الاصطناعي

وفقا لمحللي D.A. Davidson بقيادة جيل لوريا ، فإن TPUs المصممة خصيصا من Google تجذب اهتماما متزايدا من الباحثين والمهندسين العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي الحدودية.

أشارت الشركة إلى "المشاعر الإيجابية" حول هذه المسرعات ، والتي تم تصميمها خصيصا للتعلم الآلي وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

هناك طلب كبير بالفعل على الجيل السادس من Trillium TPUs من Google ، والتي تم إتاحتها على نطاق واسع في ديسمبر.

من المتوقع أن يؤدي الجيل السابع القادم من وحدات Ironwood TPU ، المصممة خصيصا للاستدلال على نطاق واسع - عملية تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بعد التدريب - إلى تسريع الاعتماد.

تسلط مقاييس الأداء الضوء على جاذبيتها: يمكن لوحدات TPU توسيع نطاق ما يصل إلى 42.5 exaflops وتستفيد من التحسينات في سعة الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.

لاحظ المحللون أيضا كفاءة تكلفة الرقائق ، مما يؤدي إلى التبني إلى ما هو أبعد من البنية التحتية الداخلية لشركة Google.

الشراكات والمركز التنافسي

دخلت Alphabet حتى الآن في شراكة حصرية مع شركة Broadcom Inc. لإنتاج TPU.

ومع ذلك ، تشير التقارير إلى أن الشركة تستكشف التعاون مع شركة MediaTek Inc. ومقرها تايوان لجيل Ironwood.

ينظر إلى القرب من شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ، إلى جانب قدرة MediaTek على توفير الرقائق بتكاليف أقل ، على أنه دافع رئيسي وراء التحول المحتمل.

وفي الوقت نفسه ، تتبنى شركات الذكاء الاصطناعي البارزة بشكل متزايد وحدات معالجة الموارد.

تقوم شركة Startup Anthropic بتوظيف مهندسي نواة TPU ، مما يشير إلى التنويع المحتمل بعيدا عن رقائق Trainium التابعة لشركة Amazon Web Services ، على الرغم من استثمار AWS البالغ 8 مليارات دولار في الشركة.

أبدى xAI من Elon Musk أيضا اهتماما ، مدفوعا بالتحسينات في أدوات JAX-TPU التي تجعل النظام البيئي أكثر سهولة خارج بيئة Google الداخلية.

JAX ، التي طورتها Google ، هي مكتبة حوسبة رقمية في Python مصممة للتطبيقات عالية الأداء.

تشير بيانات D.A. Davidson إلى زيادة الجاذبية: نما نشاط المطورين حول TPUs على Google Cloud بنسبة 96٪ تقريبا بين فبراير وأغسطس ، بناء على مجموعة بيانات DaVinci Developer الخاصة بالشركة.

التقييم وتوقعات المحللين

على الرغم من الاعتراف بموقف Alphabet الذي لا يحظى بالتقدير الكافي في أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي ، لا يزال محللو D.A. Davidson حذرين بشأن احتمالية حدوث انفصال على المدى القريب.

يجادلون بأن "تفكك الانفجار الكبير" لجوجل يمكن أن يفتح قيمة للمساهمين ، لكنهم يرون أن مثل هذه الخطوة غير مرجحة في البيئة الحالية.

في غياب الفصل الهيكلي ، تظل عمليات TPU و DeepMind التابعة لشركة Alphabet جزءا لا يتجزأ من محفظتها الأوسع ، والتي يعتقد المحللون أنها تترك الشركة "مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية".

ومع ذلك ، رفعت D.A. Davidson السعر المستهدف لأسهم Google إلى 190 دولارا مع الحفاظ على تصنيف محايد.

في الوقت الحالي ، تواصل Nvidia الهيمنة على العناوين الرئيسية والحصة السوقية في أجهزة الذكاء الاصطناعي.

ولكن مع نمو الطلب على الاستدلال على نطاق واسع والمسرعات الفعالة من حيث التكلفة ، قد تمثل وحدات TPU من Alphabet بديلا ناشئا بهدوء للمستثمرين ومطوري الذكاء الاصطناعي على حد سواء.